כיצד בוחרים סוג ומפיקים דוח כרטסת

Published May 12th, 2025 by Tiran Yasinov

      כרטסת היא כלי חשוב המציג את כל התנועות והיתרות של כרטיס חשבון ספציפי לאורך תקופה מוגדרת. הפקת דוח כרטסת במערכת פינבוט מאפשרת לך לעקוב אחר כל הפעולות שבוצעו בכרטיס, לבדוק יתרות, לאתר טעויות ולנתח את הפעילות הפיננסית בצורה מדויקת.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר יש צורך לבדוק את כל התנועות בכרטיס חשבון ספציפי לצורך איתור טעויות או חריגות בכרטי

כיצד לעדכן את פרטי משרד במערכת 

Published May 9th, 2025 by Tiran Yasinov

      עדכון פרטי המשרד במערכת פינבוט הוא תהליך פשוט המאפשר לך לשמור על מידע מדויק ועדכני של משרדך. פרטים מעודכנים מבטיחים תקשורת תקינה, ומשפרים את המקצועיות והמיתוג של המשרד בכל המסמכים והדוחות המופקים מהמערכת.   סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר המשרד עובר למיקום חדש או משנה כתובת בעת שינוי פרטי התקשרות כמו מספרי טלפון או כתובת דוא"ל לאחר עדכון או שינו

עריכת כרטיס חשבון ללקוח (עסק) ספציפי

Published May 2nd, 2025 by Tiran Yasinov

      עריכת כרטיסי חשבון ללקוח (עסק) ספציפי מאפשרת לך לעדכן ולשנות פרטים בכרטיסי חשבון קיימים בהתאם לצרכים המשתנים של לקוחותיך. תהליך זה מאפשר לך לשמור על מערכת חשבונות מעודכנת ומדויקת, תוך שמירה על שלמות הנתונים ההיסטוריים.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר לקוח משנה את המבנה הארגוני שלו כשנדרש לשייך כרטיס חשבון לקוד מיון אחר או חדש כאשר יש צורך לס

הבדל בין פקודת יומן זמנית לקבועה במערכת פינבוט

Published April 30th, 2025 by Tiran Yasinov

      פקודות יומן הן כלי מרכזי בעבודה החשבונאית היומיומית. מערכת פינבוט מאפשרת עבודה עם שני סוגי פקודות - זמניות וקבועות - המשרתות מטרות שונות בתהליך העבודה. הבנת ההבדלים ביניהן והידיעה מתי להשתמש בכל סוג תאפשר לך לעבוד ביעילות, למנוע טעויות ולשמור על דיוק בספרי החשבונות.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר מזינים נתונים ראשוניים שעשויים להשתנות (פקוד

אונבורדינג - סקירה כללית

Published May 9th, 2025 by Tiran Yasinov

      ברוכים הבאים לפינבוט! הקמת משרד רואי חשבון במערכת ממוחשבת חדשה יכולה להיות משימה מורכבת. תהליך האונבורדינג במערכת פינבוט נועד להבטיח שהמעבר יהיה חלק ויעיל, תוך הגדרה נכונה של כל המרכיבים הדרושים לעבודה שוטפת ומסודרת.   למה תהליך אונבורדינג חשוב? עבור משרדי רואי חשבון ומנהלי חשבונות, הגדרה נכונה של המערכת בשלבים הראשונים היא קריטית להצלחה בהמשך

מסך דוח השוואת מקדמות

Published May 5th, 2025 by Tiran Yasinov

      דוח השוואת מקדמות מאפשר לבחון את נתוני המקדמות לאורך שנים שונות.  הדוח מציג את כל הנתונים בטבלה מרוכזת המאפשרת השוואה קלה ומהירה בין התקופות השונות, לצורך ניתוח מגמות, איתור חריגות ובקרה על דיווחי שוברי המקדמות בפועל, בספרים והאם יש הפרשים.       דגשים חשובים   ✓ הדוח מאפשר השוואת של מקדמות מס בהסתכלות רוחבית שנתית ✓ ניתן לזהות מגמות וחריגות ב

שובר מע"מ

Published April 22nd, 2025 by Tiran Yasinov

      מערכת פינבוט מאפשרת לך לנהל, להציג ולשדר שוברי מע"מ באופן יעיל ומדויק  תוך חיסכון בזמן והפחתת טעויות בדיווחים לרשויות המס.   הדגמה מעשית: שובר מע"מ במערכת פינבוט   דגשים חשובים   ✓ ודא שבחרת את הלקוח הנכון לפני כניסה לשובר המע"מ ✓ בדוק תמיד את סטטוס הדיווח לפני עבודה על שובר ✓ השתמש בסימולטור הפסיין לבדיקת תקינות לפני שידור ✓ כל טקסט בצבע כחול

קודי מיון וסעיף חשבונאי

Published April 28th, 2025 by Tiran Yasinov

קודי מיון וסעיפים חשבונאיים במערכת פינבוט ניהול נכון של קודי מיון וסעיפים חשבונאיים במערכת פינבוט מאפשר לך לארגן את המבנה החשבונאי של העסק בצורה יעילה, להפיק דוחות מדויקים ולקבל תמונה ברורה של המצב הפיננסי. דגשים חשובים קודי מיון וסעיפים חשבונאיים מוצגים יחד באותו חלון במערכת פינבוט ניתן לערוך או למחוק קודי מיון קיימים באמצעות תפריט שלוש הנקודות סעי

אינדקס עובדים

Published April 23rd, 2025 by Tiran Yasinov

      אינדקס העובדים במערכת פינבוט מאפשר לך לנהל באופן מרוכז את כל העובדים במשרד.  כולל הגדרת הרשאות, שיוך לקוחות וניהול היררכיה ארגונית - כל זאת ממסך אחד נוח לשימוש.   הדגמה מעשית: אינדקס עובדים במערכת פינבוט   דגשים חשובים   ✓ לפני הגדרת עובד כלא פעיל, יש להעביר את כל הלקוחות המשויכים אליו לעובד אחר ✓ ניתן לסנן עובדים לפי מגוון קריטריונים: סטטוס,

הקמת קודי מיון וסעיפים חשבונאיים ללקוח (עסק) ספציפי

Published May 3rd, 2025 by Tiran Yasinov

      מערכת פינבוט מאפשרת לך להתאים את המערכת החשבונאית לצרכים הייחודיים של כל לקוח באמצעות הקמת קודי מיון וסעיפים חשבונאיים מותאמים אישית. תהליך זה מאפשר לך לארגן את המידע הפיננסי באופן מובנה ויעיל, לשפר את הדיוק בדיווחים הפיננסיים ולהציע ללקוחותיך שירות מקצועי ברמה גבוהה יותר.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר לקוח מבקש לעקוב אחר הוצאות או הכנסות

שלב 2 - פרופילים והרשאות

Published May 18th, 2025 by Tiran Yasinov

    שלב 2 - פרופילים והרשאות  הגדרת פרופילים והרשאות היא שלב קריטי בתהליך האונבורדינג של משרד רואי חשבון במערכת פינבוט. תהליך זה מאפשר לך להתאים את רמות הגישה של כל משתמש בהתאם למבנה המשרד ולהגדיר בדיוק מי יכול לראות ולבצע פעולות בכל חלק במערכת.     סקירה כללית   מתי להשתמש בעת הקמת משרד חדש במערכת פינבוט כחלק מתהליך האונבורדינג הראשוני כאשר מתבצע ש

חיפוש וסינון תוצאות בכרטסת

Published May 13th, 2025 by Tiran Yasinov

      חיפוש וסינון יעיל בכרטסת פינבוט מאפשר לך לאתר במהירות מידע פיננסי ספציפי מתוך כמויות גדולות של נתונים. תהליך זה חוסך זמן יקר, מגביר את הדיוק בעבודה ומאפשר לך להתמקד בניתוח ובקבלת החלטות במקום בחיפוש מידע. באמצעות הכלים המתקדמים של פינבוט, תוכל לסנן ולמצוא בדיוק את הנתונים שאתה צריך.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר אתם מחפשים תנועות או כרטיסי

מסך התאמות בנקים

Published May 14th, 2025 by Tiran Yasinov

      התאמות בנקים במערכת פינבוט מאפשרות לכם לוודא התאמה מלאה בין רישומי הנהלת החשבונות לבין דפי החשבון של הבנק  תוך חיסכון משמעותי בזמן והפחתת טעויות אנוש.       דגשים חשובים   ✓ מומלץ לבצע התאמות בנקים באופן שוטף, אידיאלית על בסיס חודשי ✓ המערכת שומרת היסטוריה מלאה של כל ההתאמות שבוצעו ✓ ניתן לטפל בהפרשים באמצעות יצירת פקודות יומן, פיצול תנועות ✓

דוח ניכויים

Published May 18th, 2025 by Tiran Yasinov

הגדרת והפקת דוח ניכויים במערכת פינבוט מערכת פינבוט מאפשרת לך להפיק דוחות ניכויים מדויקים ותקינים לרשויות המס בקלות ובמהירות, תוך מניעת טעויות וחיסכון בזמן יקר. דגשים חשובים ניתן להפיק מספר סוגי קבצים: 8.57 (לספקים), 8.56 (לשכר) וקובץ 121 (טופס 106) המערכת מאפשרת בחירת ספק ספציפי או הגדרת טווח ספקים לדיווח יש להגדיר טווח תאריכים מדויק לתקופת הדיווח ה

אונבורדינג - פרטי משרד

Published April 22nd, 2025 by Tiran Yasinov

      הגדרת פרטי המשרד במערכת פינבוט היא הצעד הראשון והחיוני בתהליך האונבורדינג  המאפשר למערכת להתאים את עצמה לצרכי המשרד שלכם ולהציג מידע רלוונטי.     דגשים חשובים   ✓ חלק מהפרטים כמו סוג המשרד ומספר העסק אינם ניתנים לעריכה לאחר ההגדרה הראשונית ✓ הגדרת אדמין ראשי למערכת היא קריטית לניהול הרשאות ותפעול המערכת ✓ לוגו המשרד שתעלו יופיע בכל המסמכים והד

הבנת סוגי סטטוסי המסמכים במערכת 

Published April 30th, 2025 by Tiran Yasinov

      מעקב אחר סטטוס המסמכים במערכת פינבוט הוא מיומנות חיונית לניהול יעיל של עבודת הנהלת החשבונות. הבנה נכונה של הסטטוסים השונים מאפשרת לך לזהות במהירות אילו מסמכים דורשים את תשומת לבך, למנוע כפילויות וטעויות, ולהבטיח טיפול מהיר ומדויק בכל המסמכים המגיעים למשרדך.   סקירה כללית   מתי להשתמש בתחילת יום העבודה, כדי לתעדף את המשימות היומיות לפי סטטוס המ

מסך יומן התאמות

Published May 16th, 2025 by Tiran Yasinov

      יומן ההתאמות במערכת פינבוט מאפשר לך לצפות, לנהל ולבטל התאמות בנקים וכרטיסים שבוצעו  תוך שימוש ביכולות סינון וחיפוש מתקדמות לניהול יעיל של עבודתך החשבונאית.       דגשים חשובים   ✓ יומן ההתאמות מרכז את כל ההתאמות שבוצעו במערכת במקום אחד ✓ ניתן לסנן התאמות לפי תאריכים, סכומים ותנועות ✓ התאמות בנק וכרטיסי אשראי שונה מהתאמות כרטיס ✓ ניתן לבטל התאמו

עבודה נכונה עם דוחות (רוה"ס ומאזן)

Published May 13th, 2025 by Tiran Yasinov

      דוח רווח והפסד הוא כלי חיוני לניתוח ביצועי העסק. מערכת פינבוט מאפשרת לך לנתח דוחות רווח והפסד בצורה אינטואיטיבית ומעמיקה, תוך חיסכון בזמן וקבלת תמונה מדויקת של המצב הפיננסי. באמצעות התהליך המתואר במאמר זה, תוכל לנווט בדוח בקלות, לרדת לרמות פירוט שונות ולהפיק תובנות עסקיות משמעותיות.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר נדרש לבחון את ביצועי העסק ל

סיווג מסמכים

Published April 24th, 2025 by Tiran Yasinov

      סיווג מסמכים במערכת מאפשר ארגון יעיל של המידע העסקי שלך.  באמצעות סיווג נכון של מסמכים תוכלו לשפר את יכולת החיפוש, המעקב והניהול של המידע הארגוני, ולהבטיח שכל המסמכים מאורגנים בצורה לוגית ונגישה.   הדגמה מעשית: סיווג מסמכים במערכת   דגשים חשובים   ✓ סיווג מסמכים מאפשר ארגון היררכי של המידע העסקי ✓ ניתן להגדיר קטגוריות ותתי-קטגוריות לפי צרכי הא

איך משדרים דיווח מפורט PCN

Published May 1st, 2025 by Tiran Yasinov

      דיווח מע"מ מפורט (PCN) הוא חובה רגולטורית המוטלת על חלק מהעסקים בישראל. באמצעות מערכת פינבוט, תוכל לשדר את הדיווח בצורה פשוטה, מדויקת ויעילה, תוך הפחתת הסיכון לטעויות וחיסכון בזמן יקר. מאמר זה יוביל אותך צעד אחר צעד בתהליך שידור דיווח מע"מ מפורט למערכת רשות המסים.     סקירה כללית   מתי להשתמש בסוף כל תקופת דיווח (חודשית או דו-חודשית) כאשר נדרש

מסך דוח משרדי

Published May 14th, 2025 by Tiran Yasinov

      דוח משרדי במערכת פינבוט הוא כלי ניהולי חיוני  המאפשר למשרדי רואי חשבון לקבל תמונת מצב מלאה על סטטוס הטיפול בכל לקוחות המשרד במסך אחד, ובכך למנוע פספוס של מועדי דיווח חשובים.       דגשים חשובים   ✓ הדוח מציג את כל לקוחות המשרד בטבלה מרוכזת ✓ ניתן לסנן את הדוח לפי פרמטרים שונים כמו רואה חשבון מטפל או סטטוס דיווח   שלבי ביצוע השימוש בדוח המשרדי  

מסך חיבור מייצג לרשות המיסים

Published April 6th, 2025 by Tiran Yasinov

      חיבור לרשות המיסים מאפשר למשרד רואי החשבון לבצע דיווחים ישירות ממערכת פינבוט למערכות רשות המיסים  החיבור מתבצע בצורה מאובטחת, חוסך זמן יקר ומצמצם טעויות בדיווח.     דגשים חשובים   ✓ החיבור מתבצע באמצעות מנגנון האימות המאובטח של רשות המיסים ✓ ההרשאות תקפות לתקופה מוגבלת ויש לחדשן עם פקיעתן ✓ מספר המייצג ברשות המיסים חייב להיות מקושר להרשאות המת

כיצד לעבוד עם דוח מקדמות השוואתי

Published May 17th, 2025 by Tiran Yasinov

      דוח השוואתי מקדמות מס במערכת פינבוט מאפשר לך לזהות במדויק פערים בין הרישום בספרים לבין הדיווחים בפועל מקדמות מס. באמצעות הדוח תוכל לאתר הפרשים בתשלומים, למנוע טעויות ולהבטיח דיווח מדויק לרשויות המס. תהליך זה חיוני לניהול יעיל של דיווחי מקדמות המס ולמניעת קנסות וריביות מיותרות.     סקירה כללית   מתי להשתמש לפני הגשת דיווחי מקדמות מס תקופתיים כד

הקמת כרטיס חשבון ללקוח (עסק) ספציפי

Published April 3rd, 2025 by Tiran Yasinov

    יצירת כרטיס חשבון במערכת פינבוט  יצירת כרטיס חשבון היא פעולה בסיסית וחיונית בניהול מערכת הנהלת חשבונות. כרטיס חשבון מהווה את יחידת הרישום הבסיסית במערכת ומאפשר לך לנהל באופן מסודר את הפעילות הכספית של העסק, לקוחותיו וספקיו.   מבנה היררכיה חשבונאית במערכת       סקירה כללית   מתי להשתמש בעת הקמת כרטיס חדש לדוגמה: לקוח או ספק חדש במערכת כאשר נדרש ל

מסך אינדקסים ורשימות - הגדרות משרד

Published April 5th, 2025 by Tiran Yasinov

      אינדקס ורשימות (הגדרות משרד)  מסך אינדקס ורשימות מאפשר לך להגדיר תשתית עבודה רוחבית למשרד, שתייעל את הקמת הלקוחות החדשים ותבטיח אחידות בניהול החשבונאי.   מבנה היררכיה אינדרס ורשימות בהקמת אינדקסי חשבון ברמה רוחבית   מבנה היררכיה חשבונאית כללי במערכת           דגשים חשובים   ✓ ההגדרות במסך זה משפיעות על כלל המשרד ולא על לקוח ספציפי ✓ מומלץ להגד

עריכת כרטיס חשבון

Published April 22nd, 2025 by Tiran Yasinov

      עריכת כרטיסי חשבון במערכת פינבוט מאפשרת לך לנהל ביעילות את המידע הפיננסי.  עריכת כרטיסי חשבון מאפשרת לעדכן פרטים ולארגן פעולות באופן שחוסך זמן ומפחית טעויות.   הדגמה מעשית: עריכת כרטיס חשבון במערכת פינבוט   דגשים חשובים   ✓ ניתן לערוך מגוון רחב של נתונים בכרטיס החשבון כולל הגדרות, פרטים, אנשי קשר ותזכורות ✓ המערכת מאפשרת מעבר בין מצב צפייה למצ

מסך החלפת סיסמה עצמית

Published May 7th, 2025 by Tiran Yasinov

      מערכת פינבוט מאפשרת לכם לבצע איפוס סיסמה בקלות ובמהירות   כך שתוכלו לשמור על אבטחת החשבון שלכם בכל עת - מסך זה מפרט על איך מבצעים החלפת סיסמה למשתמש אשר מחובר, במידה ותרצו לאפס סיסמה לעובד אחר או לעסק לחצו על המאמרים הרלוונטים.   הדגמה מעשית: החלפת סיסמה עצמית למייצגים   דגשים חשובים   ✓ לקישור האיפוס יש תוקף מוגבל בזמן - השתמשו בו בהקדם האפשר

כיצד לבצע קליטה מהירה במסמכים לטיפול

Published May 20th, 2025 by Tiran Yasinov

      כפתור הקליטה המהירה במערכת פינבוט מאפשר לך לעבד פקודות יומן תקינות במהירות וביעילות. באמצעות פיצ'ר זה, תוכל לחסוך זמן יקר בעבודה היומיומית, להפחית טעויות ולהגביר את הפרודוקטיביות במשרד. במקום לפתוח כל פקודה בנפרד, תוכל לעבד מספר פקודות בפעולה אחת ולהעבירן לסטטוס זמני.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר מטפלים בפקודות יומן חוזרות שכבר נבדקו בעבר

עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט

Published April 29th, 2025 by Tiran Yasinov

    עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט  עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט מאפשרת לך לעדכן ולשנות פרמטרים בפקודות קבועות, ללא צורך ביצירת פקודות חדשות. תהליך זה חוסך זמן יקר ומאפשר לך לשמור על מערכת מסודרת ומעודכנת, תוך התאמת הפקודות הקבועות לצרכים המשתנים של העסק או הלקוחות   סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר יש צורך לעדכן תאריכים או מספר אסמכת

ניהול כרטסת במערכת פינבוט

Published April 21st, 2025 by Tiran Yasinov

      ניהול כרטסת מסודרת הוא אחד האתגרים המרכזיים בעבודתם של רואי חשבון ומנהלי חשבונות.  מערכת פינבוט מציעה פתרון יעיל ונוח לניהול כרטסת, המאפשר גישה מהירה לנתונים, ביצוע פעולות מגוונות וניהול מידע חשבונאי באופן מרוכז ויעיל.   הדגמה מעשית: כרטסת במערכת פינבוט   דגשים חשובים   ✓ הכרטסת מרכזת את כל הנתונים הפיננסיים של לקוחות וספקים במקום אחד ✓ הממשק

כיצד להגדיר חיבור לרשות המיסים ברמת המשרד

Published May 9th, 2025 by Tiran Yasinov

      הגדרת חיבור בין מערכת פינבוט לרשות המיסים מאפשרת לך לשדר דיווחים ישירות למערכות הרשות, לחסוך זמן יקר ולצמצם טעויות אנוש. תהליך זה מייעל משמעותית את עבודת משרד רואי החשבון והנהלת החשבונות, ומאפשר ניהול מרכזי של כל הדיווחים לרשות המיסים עבור כלל לקוחות המשרד.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר מקימים משרד חדש במערכת פינבוט או מתחילים לעבוד עם המע

כיצד לעבוד עם דוח מעמ השוואתי

Published May 17th, 2025 by Tiran Yasinov

      דוח השוואתי מע"מ במערכת פינבוט מאפשר לך לזהות במדויק פערים בין הרישום בספרים לבין הדיווחים בפועל למע"מ. באמצעות הדוח תוכל לאתר הפרשים בתשלומים, למנוע טעויות ולהבטיח דיווח מדויק לרשויות המס. תהליך זה חיוני לניהול יעיל של דיווחי המע"מ ולמניעת קנסות וריביות מיותרות.   סקירה כללית   מתי להשתמש לפני הגשת דיווחי מע"מ תקופתיים כדי לוודא דיוק בדיווח ל

שלב 5 - הגדרות משרד

Published May 18th, 2025 by Tiran Yasinov

    חיבור לרשות המיסים במהלך הגדרת משרד  חיבור לרשות המיסים הוא שלב חיוני בתהליך הגדרת המשרד במערכת פינבוט. חיבור זה מאפשר למשרד רואי החשבון לשדר דיווחים ישירות למערכות רשות המיסים בצורה מאובטחת, לחסוך זמן יקר ולצמצם טעויות בדיווח.     סקירה כללית   מתי להשתמש במהלך תהליך האונבורדינג הראשוני של המשרד במערכת פינבוט כאשר רוצים לאפשר את היכולת לשדר דיו

עריכת קודי מיון וסעיפים חשבונאיים ללקוח (עסק) ספציפי

Published May 3rd, 2025 by Tiran Yasinov

      התאמה אישית של קודי מיון וסעיפים חשבונאיים היא פעולה חיונית לניהול פיננסי מדויק ויעיל. במאמר זה תלמד כיצד לערוך ולהתאים קודי מיון וסעיפים חשבונאיים במערכת פינבוט באופן ספציפי לכל לקוח, מה שיאפשר לך ליצור מבנה חשבונאי המותאם בדיוק לאופי הפעילות הייחודי של כל עסק ולשפר את הדיוק והרלוונטיות של הדיווחים הפיננסיים.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר

מסך רשימת עסקים

Published March 28th, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך רשימת העסקים מאפשר לך לנהל את כל הלקוחות (העסקים) במערכת פינבוט במקום אחד  עם גישה מהירה לכל הפעולות הנדרשות לניהול יעיל של תיקי הלקוחות   הדגמה מעשית: מסך רשימת עסקים   דגשים חשובים   ✓ צפייה מרוכזת ברשימת כלל הלקוחות (עסקים) במערכת במקום אחד ✓ אפשרויות סינון וחיפוש מתקדמות לאיתור מהיר של עסקים ספציפיים ✓ הצגת רשימת העסקים בהתאם להרשאות ה

כיצד יוצרים פקודת יומן ידנית חדשה

Published May 18th, 2025 by Tiran Yasinov

    יצירת פקודת יומן ידנית חדשה במערכת פינבוט  יצירת פקודת יומן ידנית במערכת פינבוט היא תהליך חיוני לרואי חשבון ומנהלי חשבונות המאפשר תיעוד מדויק של פעולות פיננסיות. התהליך המובנה במערכת מבטיח רישום חשבונאי תקין.       סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר נדרש לתעד פעולה פיננסית שאינה מתבצעת באופן אוטומטי במערכת בעת הצורך לרשום הוצאות או הכנסות חריגות שדור

מסך הקמת לקוח קצה (עסק) חדש

Published March 30th, 2025 by Tiran Yasinov

      הקמת עסק חדש  המערכת מאפשרת הקמה מסודרת של עסקים חדשים עם כל הפרטים הנדרשים לניהול חשבונאי מלא, מחולקת למספר טאבים מרכזיים שמבטיחים ניהול מקיף של כל המידע הנדרש.     דגשים חשובים   ✓ מומלץ להכין מראש את כל הנתונים הנדרשים לפני התחלת תהליך ההקמה ✓ שדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה שיש למלא להשלמת התהליך ✓ בכל שלב ניתן לחזור אחורה ולבצע תיקונים

מסך דף הבית

Published May 15th, 2025 by Tiran Yasinov

      הדשבורד במערכת פינבוט הוא מרכז שליטה אחד המספק תמונת מצב מקיפה על פעילות המשרד, הלקוחות והמשימות  הדשבורד מאפשר לך לקבל החלטות מושכלות ולנהל את העבודה ביעילות מרבית.       דגשים חשובים   ✓ הדשבורד מתעדכן באופן אוטומטי, אך ניתן גם לרענן אותו ידנית לקבלת הנתונים העדכניים ביותר ✓ רוב האלמנטים בדשבורד הם אינטראקטיביים - לחיצה עליהם תוביל למסך מפור

מסך מסמכים לטיפול

Published March 24th, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך מסמכים לטיפול הינו לב המערכת בעבודה היומיומית של משרד רואי החשבון  במסך זה מרוכזים כל המסמכים הדורשים טיפול חשבונאי והוא מאפשר ניהול יעיל של תהליך העבודה. מקבלת מסמך ועד לסיווגו הסופי והכנסתו לספרי הלקוח. ממסך זה תוכלו לבחור מסמך ולהיכנס דרכו למסך סיווג/טיפול לקליטת המסמך.   הדגמה מעשית: מסך מסמכים לטיפול   דגשים חשובים   ✓ כלל המסמכים הנש

מסך סעיפים חשבונאיים וקודי מיון ללקוח (עסק)

Published April 2nd, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך קודי מיון וסעיפים חשבונאיים  מסך זה מאפשר למשרד המייצג לנהל את המבנה החשבונאי של העסק בצורה מסודרת והיררכית, תוך התאמה מדויקת לצרכים הספציפיים של כל לקוח.   מבנה היררכיה חשבונאית במערכת       דגשים חשובים   ✓ יש לוודא עבודה על הלקוח (העסק) הנכון במערכת לפני ביצוע שינויים ✓ לא ניתן למחוק קודי מיון או סעיפים חשבונאיים שמשויכים אליהם כרטיסי ח

מסך אינדקס כרטיסי חשבון ללקוח (עסק)

Published April 1st, 2025 by Tiran Yasinov

      אינדקס כרטיסי חשבון מאפשר לך לנהל באופן מרוכז ויעיל את כל כרטיסי החשבון המשויכים לעסק  ובכך לשמור על מבנה חשבונאי מסודר ומאורגן. שימו לב! מסך זה הינו נוגע באינדקס כרטיסי חשבון לעסק ספציפי, במידה ותרצו להיכנס להגדרות אינדקס כרטיסי חשבון ברמה גורפת (כלל המשרד) יש לעבור למאמר אינדקסים ורשימות אשר נמצאים בלחיצה על האזור האישי (תלוי הרשאות)   הדגמה

מסך אינדקס עובדים

Published April 4th, 2025 by Tiran Yasinov

      אינדקס העובדים הוא כלי ניהולי מרכזי המאפשר ניהול מקיף של צוות המשרד במערכת פינבוט.  באמצעות מסך זה תוכלו לנהל את פרטי העובדים, לשייך להם לקוחות, להגדיר את המבנה הארגוני של המשרד ולקבוע הרשאות מתאימות לכל תפקיד. גישה למסך זה מבוססת הרשאות הניתנות ע"י אדמין המערכת.     דגשים חשובים   ✓ ממסך זה ניתן לשייך בעלי תפקידים ואת לקוחותיהם או עובדים תחתם

עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט

Published April 29th, 2025 by Tiran Yasinov

      עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט מאפשרת לך לעדכן ולשנות פרמטרים בפקודות קבועות, ללא צורך ביצירת פקודות חדשות.  תהליך זה חוסך זמן יקר ומאפשר לך לשמור על מערכת מסודרת ומעודכנת, תוך התאמת הפקודות הקבועות לצרכים המשתנים של העסק או הלקוחות.     דגשים חשובים   ✓ שינויים בפקודות קבועות עשויים להשפיע על הדוחות ✓ מומלץ לתעד את השינויים שבוצעו בפק

איך לערוך עובדים קיימים במערכת

Published May 9th, 2025 by Tiran Yasinov

      ניהול מידע והרשאות של עובדים במערכת פינבוט הוא תהליך חיוני לשמירה על אבטחת מידע ויעילות תפעולית במשרד רואי חשבון. תהליך זה מאפשר לך לעדכן פרטים אישיים ולהתאים את רמות הגישה של כל עובד בהתאם לתפקידו ואחריותו, ובכך להבטיח שכל אחד יוכל לגשת רק למידע הרלוונטי עבורו.   סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר אתם רוצים לשנות את רשמת ההרשאות של העובד בעת עדכון

איפוס סיסמה למנהל

Published April 22nd, 2025 by Tiran Yasinov

      איפוס סיסמה במערכת פינבוט הוא תהליך פשוט ומהיר  שמאפשר לכם לשחזר גישה למערכת ללא צורך בפנייה לתמיכה הטכנית.   הדגמה מעשית: איפוס סיסמה למנהל במערכת פינבוט   דגשים חשובים   ✓ התהליך מתבצע דרך האזור האישי בהגדרות המערכת ✓ הסיסמה החדשה נשלחת אך ורק למייל הרשום במערכת ✓ יש לוודא גישה לחשבון המייל המקושר לחשבון פינבוט ✓ הקישור לאיפוס הסיסמה תקף לזמ

התממשקות רופאים סגמנט <> פינבוט

Published March 3rd, 2025 by Tiran Yasinov

מכאן תוכלו  לחבר את משתמש הסגמנט שלכם לצורך הפקת ההכנסות דרך פינבוט   דגשים דרישות מקדימות: חיבור פעיל לסגמנט כיום רק דרך מכבי חיבור פעיל לפינבוט נדרש להוציא את ממפתח ה-API שלכם מפינבוט כשלב מקדים   איך עושים   חלק א - צימוד ראשוני - Enrollment יש ללחוץ על החץ לפתיחת פירוט השלב שלב 1 - סגמנט אזור אישי  כנסו לאזור האישי שלכם בסגמנט - המשך ההסבר מתחת

כיצד לתקן שובר מעמ לאחר סגירה ושידור

Published May 17th, 2025 by Tiran Yasinov

      תיקון שובר מע"מ לאחר סגירתו במערכת פינבוט הוא תהליך פשוט וחיוני שמאפשר לך לתקן טעויות בדיווחי מע"מ גם לאחר שהשובר כבר נסגר. תהליך זה מבטיח דיוק בדיווחים לרשויות המס, שומר על שקיפות מלאה ומונע סיבוכים מיותרים מול רשויות המס.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר מתגלה טעות בשובר מע"מ שכבר נסגר במערכת כאשר יש צורך להוסיף או להסיר פריטים משובר מע"מ ק

שינוי סטטוס לא פעיל/מחיקת כרטיס חשבון ללקוח (עסק) ספציפי

Published May 2nd, 2025 by Tiran Yasinov

    שינוי סטטוס או מחיקת כרטיס חשבון ספציפי ללקוח (עסק)  ניהול יעיל של כרטיסי חשבון במערכת פינבוט מאפשר לך לשמור על סדר וארגון בנתונים הפיננסיים. תהליך זה מדריך אותך כיצד לשנות סטטוס של כרטיס חשבון מפעיל ללא פעיל או למחוק אותו לחלוטין, ובכך לנהל ביעילות את רשימת הכרטיסים במערכת ולמנוע שימוש בכרטיסים שאינם רלוונטיים עוד.     סקירה כללית   מתי להשתמש

שלב 4 - אינדקסים ורשימות - דראפט

Published May 18th, 2025 by Tiran Yasinov

איך סוגרים שובר מע"מ

Published May 1st, 2025 by Tiran Yasinov

      סגירת שובר מע"מ היא תהליך חיוני בעבודתם של רואי חשבון ומנהלי חשבונות. במערכת פינבוט, התהליך מאפשר לך להכין את דיווחי המע"מ התקופתיים בצורה מדויקת ויעילה, תוך הפחתת הסיכון לטעויות אנוש. סגירת השובר בצורה נכונה מבטיחה שכל העסקאות והתשומות נכללות בדיווח ומאפשרת שידור מהיר ומדויק לרשויות המס.     סקירה כללית   מתי להשתמש בסוף כל תקופת דיווח (חודשי

מסך פרופיל הרשאות

Published April 4th, 2025 by Tiran Yasinov

      ניהול הרשאות ותפקידים במערכת פינבוט מאפשר להתאים את רמות הגישה של כל משתמש בהתאם למבנה המשרד.  ניתן להגדיר בדיוק מי יכול לראות ולבצע פעולות בכל חלק במערכת. שימו לב! מסך זה הינו חלק מתהליך אונבורדינג ראשוני למשרד המייצג והינו חשוף לעובדי המשרד רק ע"פ הרשאות.   שימו לב! סרטון זה נוצר מתוך תהליך האונבורדינג אך המסך זהה לבעלי הרשאה בניווט ל-אזור א

ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי במערכת ניהול הדיווחים

Published April 16th, 2025 by Tiran Yasinov

      ניהול ודיווח ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי מהווה חלק משמעותי מהעבודה השוטפת במשרדי רואי חשבון.  במערכת פינבוט הוספנו תכונה חדשה המאפשרת ניהול מלא ואוטומטי של דיווחי ניכויים למס הכנסה וביטוח לאומי, כולל ייבוא קובץ MOVENDAT, ובכך לייעל משמעותית את תהליך העבודה ולהימנע מטעויות.   הדגמה מעשית: ניהול דיווחי ניכויים   דגשים חשובים   ✓ המערכת מאפשרת ה

מעבר ישיר מכרטסת לכרטיסי חשבון

Published May 13th, 2025 by Tiran Yasinov

      מערכת פינבוט מאפשרת לכם לעבור ישירות מרשומה בכרטסת לכרטיס החשבון המקורי, ללא צורך ביציאה מהכרטסת וחיפוש מחדש. תכונה זו חוסכת זמן יקר, מייעלת את העבודה החשבונאית היומיומית ומפחיתה טעויות אפשריות בניווט בין מסכים שונים במערכת.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר אתה צריך לבדוק נתונים מפורטים של חשבון מסוים שמופיע בכרטסת כשנדרש לערוך פרטים או להוסי

כיצד לנהל מעבר מוצלח של לקוחות ועובדים כשעובד עוזב

Published May 9th, 2025 by Tiran Yasinov

      במשרדי רואי חשבון, עזיבת עובד מחייבת העברה מסודרת של הלקוחות והעובדים שהיו תחת אחריותו. מערכת פינבוט מאפשרת לך לבצע תהליך זה בצורה מובנית ויעילה, תוך הבטחת רציפות השירות ללקוחות ושמירה על המבנה הארגוני של המשרד.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר עובד עוזב את המשרד ויש להעביר את הלקוחות שלו לעובד אחר בעת ארגון מחדש של המבנה הארגוני במשרד והחלפת

כיצד לאפס סיסמה למשתמש שלי

Published May 9th, 2025 by Tiran Yasinov

      איפוס סיסמה במערכת פינבוט הוא תהליך פשוט ומאובטח המאפשר לך לשנות את הסיסמא במהירות וביעילות. באמצעות מספר שלבים קצרים, תוכל לקבל קישור לאיפוס הסיסמה ולהגדיר סיסמה חדשה, כל זאת ללא צורך בפנייה לתמיכה הטכנית ובזמן מינימלי.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר שכחת את הסיסמה שלך למערכת פינבוט כאשר אתה חושד שהסיסמה שלך נחשפה ורוצה להחליפה במהירות דרי

כיצד מעדכנים פרופיל אישי במערכת

Published May 9th, 2025 by Tiran Yasinov

      עדכון הפרופיל האישי במערכת פינבוט מאפשר לך לנהל את פרטי המשתמש שלך או של עובדים אחרים במשרד (בהתאם להרשאות). תהליך זה חיוני לשמירה על מידע מעודכן, ניהול הרשאות נכון והבטחת המשכיות בטיפול בלקוחות, במיוחד בעת שינויים בצוות המשרד.   סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר עובד חדש מצטרף למשרד ויש לעדכן את פרטיו בעת שינוי בפרטי הקשר של עובד קיים כאשר עובד ע

מסך פירוט כלל הדיווחים

Published April 13th, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך פירוט כלל הדיווחים מאפשר לך לנהל ולעקוב אחר סטטוס כל הדיווחים של לקוחות המשרד במקום אחד  כולל יכולות תקשורת מתקדמות עם לקוחות לצורך אישור דיווחים ועדכון סטטוסים.     דגשים חשובים   ✓ המסך מציג תצוגה ברמת הלקוח הבודד, בשונה ממסך מעקב דיווחים חודשיים המציג ברמת העובד ✓ ניתן לעבור בין תצוגה רגילה לתצוגה תפעולית המאפשרת שינויים בסטטוסי נתוני ה

מסך לוג פעילות

Published April 7th, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך לוג פעילות  לוג הפעילות במערכת פינבוט מאפשר מעקב מפורט אחר כל הפעולות המבוצעות במערכת, מה שמספק שקיפות מלאה ומסייע באבטחת מידע, פתרון תקלות וייעול תהליכי עבודה.       דגשים חשובים   ✓ הלוג מתעד אוטומטית את כל הפעולות במערכת ללא יכולת מחיקה ✓ ניתן לסנן ולחפש פעולות לפי משתמש, תאריך, סוג פעולה או תוכן ✓ התיעוד כולל זמן מדויק, משתמש מבצע, ישו

שלב 1 - פרטי משרד 

Published May 10th, 2025 by Tiran Yasinov

      הגדרת פרטי המשרד במערכת פינבוט היא הצעד הראשון והחיוני בתהליך האונבורדינג. הגדרה נכונה מבטיחה שהמערכת תותאם במדויק לצרכי המשרד שלך, תיצור בסיס איתן לעבודה יעילה ותאפשר ניהול מסודר של הרשאות, מיתוג ותהליכי עבודה.   למה תהליך אונבורדינג חשוב? עבור משרדי רואי חשבון ומנהלי חשבונות, הגדרה נכונה של המערכת בשלבים הראשונים היא קריטית להצלחה בהמשך. תהל

מסך שובר מקדמות מס

Published May 5th, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך שובר מקדמות מס בפינבוט מאפשר לכם לנהל את תהליך הדיווח והתשלום של מקדמות מס הכנסה באופן מובנה ומדויק  תוך מניעת טעויות וקנסות מיותרים.   הדגמה מעשית: שובר מקדמות מס בפינבוט   דגשים חשובים   ✓ יש לטפל בפקודות זמניות לפני סגירת השובר כדי להבטיח דיווח מדויק ✓ שובר בסטטוס "סגור" נעול לעריכה, אך ניתן לשחרר אותו במידת הצורך ✓ ניתן לשדר את השובר ל

קודי מיון וסעיף חשבונאי

Published April 27th, 2025 by Tiran Yasinov

      ניהול נכון של קודי מיון וסעיפים חשבונאיים במערכת פינבוט מאפשר לך לארגן את הנתונים הפיננסיים באופן מסודר.  באמצעות ניהול יעיל של קודי מיון וסעיפים חשבונאיים תוכל להפיק דוחות מדויקים שיסייעו בקבלת החלטות עסקיות נכונות.   הדגמה מעשית: ניהול קודי מיון וסעיפים חשבונאיים   דגשים חשובים   ✓ קודי מיון וסעיפים חשבונאיים מנוהלים באותו חלון במערכת ✓ סעיפ

הקמת כרטיס חשבון ברמת הגדרות המשרד

Published April 5th, 2025 by Tiran Yasinov

כרטיס חשבון הוא יחידת רישום בסיסית במערכת הנהלת החשבונות. באמצעות מסך זה ניתן ליצור כרטיסי חשבון חדשים, להגדיר את סוגיהם, לשייך לקודי מיון וסעיפים חשבונאיים מתאימים ולהוסיף מידע נוסף שיסייע בניהול יעיל של המערכת החשבונאית.    מבנה היררכיה חשבונאית במערכת               דגשים ניתן ליצור כרטיסי חשבון בצורה מהירה (ולערוך לאחר מכן) ובצורה מורחבת נדרש לשי

מסך פילוח מסמכים

Published April 7th, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך פילוח המסמכים מספק תמונת מצב מקיפה על פעילות הלקוחות במשרד  המאפשרת ניתוח מגמות וקבלת החלטות עסקיות מבוססות נתונים לייעול העבודה והגדלת הרווחיות.       דגשים חשובים   ✓ המסך מאפשר מעקב אחר כמות המסמכים (הכנסות והוצאות) שמועברים או מופקים מכל לקוח במשרד ✓ ניתן לזהות את דפוסי השימוש של הלקוחות בערוצים השונים (אפליקציה, מייל, וואטסאפ, העלאה מ

העברת פקודות יומן לארכיון או לתיקיות ייעודיות 

Published April 30th, 2025 by Tiran Yasinov

      העברת פקודות יומן לארכיון או לתיקיות ייעודיות במערכת פינבוט מאפשרת לך לשמור על סביבת עבודה מסודרת ויעילה. תהליך זה מסייע בארגון הפקודות באופן לוגי, מקל על מציאת מידע במהירות, ומשפר את יעילות העבודה היומיומית שלך כרואה חשבון או מנהל חשבונות.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר לקוחות שולחים מסמכים לא רלוונטים לדיווח שוטף כאשר לקוחות שולחים מסמכים

מסך פרטי משרד

Published April 4th, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך פרטי משרד מאפשר לך להגדיר את זהות המשרד במערכת פינבוט  מסך פרטי משרד מהווה את הבסיס לכל פעילות המשרד והתצוגה ללקוחות.  שימו לב! מסך זה הינו חלק מתהליך אונבורדינג ראשוני למשרד המייצג והינו חשוף לעובדי המשרד רק ע"פ הרשאות.       דגשים חשובים   ✓ הגדרת פרטי המשרד מתבצעת לראשונה בתהליך האונבורדינג הראשוני למערכת ✓ חלק מהשדות אינם ניתנים לעריכה

מסך פירוט ושידור מקדמות

Published April 14th, 2025 by Tiran Yasinov

      פירוט ושידור מקדמות  מסך פירוט ושידור מקדמות מאפשר לך לנהל, לשדר ולשלם מקדמות מס עבור לקוחות המשרד באופן יעיל ומאובטח, ישירות מול מערכות שע"מ.     מסכים נוספים במערכת ניהול הדיווחים מעקב דיווחים חודשיים תצוגה ניהולית ברמת העובד מעבר למסך פירוט כלל הדיווחים תצוגה ניהולית וניתוח של כלל הדיווחים מעבר למסך פירוט ושידור מע"מ מסך תפעולי לשידור דוחות

כיצד עוברים בין סוגי דוחות (רוה"ס/מאזן) במערכת

Published May 13th, 2025 by Tiran Yasinov

      מעבר מהיר בין דוחות פיננסיים שונים במערכת פינבוט מאפשר לך לנתח נתונים פיננסיים מזוויות שונות ביעילות מרבית. תהליך זה חוסך זמן יקר ומאפשר לך לקבל תמונה מקיפה על המצב הפיננסי של לקוחותיך או עסקך ללא צורך בניווט מסורבל בין מסכים שונים.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר אתה מנתח נתונים פיננסיים ורוצה לבחון אותם מזוויות שונות בעת הכנת דוחות מקיפים

איך מאתרים כרטיס חשבון ללקוח (עסק) ספציפי

Published May 2nd, 2025 by Tiran Yasinov

      איתור כרטיסי חשבון במערכת פינבוט הוא תהליך חיוני המאפשר לך לנהל ביעילות את המידע הפיננסי של לקוחותיך. באמצעות אינדקס כרטיסי החשבון, תוכל לאתר במהירות כרטיסים ספציפיים, לסנן אותם לפי קריטריונים שונים ולהתאים את התצוגה לצרכיך. תהליך זה חוסך זמן יקר, מפחית טעויות ומאפשר לך לספק שירות מהיר ומדויק ללקוחותיך.   מבנה היררכיה חשבונאית במערכת         ס

איך למקבל דוחות - שימוש בטאבים

Published May 13th, 2025 by Tiran Yasinov

      פתיחת מספר דוחות במקביל בטאבים שונים במערכת פינבוט מאפשרת לך לעבוד ביעילות עם מידע פיננסי מרובה. תכונה זו חוסכת זמן יקר, מאפשרת השוואה מהירה בין דוחות שונים ומייעלת את תהליך קבלת ההחלטות העסקיות שלך. במקום לסגור ולפתוח דוחות שוב ושוב, תוכל לעבור בקלות בין מספר דוחות פתוחים בו-זמנית.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר נדרשת השוואה בין דוחות פיננ

מסך פרופיל אישי

Published April 8th, 2025 by Tiran Yasinov

      עדכון נכון של פרופיל המשתמש במערכת מבטיח זיהוי מדויק  עדכון נכון של פרופיל המשתמש במערכת מבטיח זיהוי מדויק, תקשורת יעילה ושיוך נכון של לקוחות ועובדים, מה שמשפר את חווית העבודה היומיומית.       דגשים חשובים   ✓ עדכון פרטים אישיים חיוני לזיהוי נכון במערכת ולתקשורת עם לקוחות ✓ בחירת סניף משפיעה ישירות על שיוך לקוחות ועובדים ✓ רמת הרשאה קובעת אילו

איך עושים סטורנו

Published April 30th, 2025 by Tiran Yasinov

      ביצוע סטורנו (ביטול) לפקודות יומן הוא תהליך חיוני בעבודה החשבונאית היומיומית. מערכת פינבוט מאפשרת לך לבטל פקודות יומן קבועות במהירות וביעילות, ללא צורך ברישום פקודות מתקנות מורכבות. תהליך זה מסייע לשמור על דיוק בספרי החשבונות ומאפשר תיקון טעויות באופן מיידי.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר זיהית טעות בפקודת יומן קבועה שכבר נרשמה במערכת כשיש

מסך מעקב דיווחים חודשי

Published April 12th, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך מעקב דיווחים חודשיים מספק תמונת מצב מקיפה על סטטוס הדיווחים החודשיים של כלל לקוחות המשרד  מאפשר מעקב אחר ביצועי העובדים ומייעל את תהליכי הדיווח לרשויות המס.     מסכים נוספים במערכת ניהול הדיווחים פירוט כלל הדיווחים תצוגה ניהולית וניתוח של כלל הדיווחים מעבר למסך פירוט ושידור מקדמות מסך תפעולי לשידור דוחות מקדמות מעבר למסך פירוט ושידור מע"מ

כיצד משדרים דיווחי מע"מ ומקדמות דרך מערכת הניהול 

Published May 12th, 2025 by Tiran Yasinov

      מערכת הניהול של פינבוט מאפשרת לך לשדר דיווחי מע"מ ומקדמות מס הכנסה באופן מרוכז ויעיל. תהליך זה חוסך זמן יקר, מפחית טעויות אנוש ומאפשר לך לנהל את הדיווחים של כל לקוחותיך ממקום אחד מרכזי.     סקירה כללית   מתי להשתמש בסוף תקופת דיווח (חודשית או דו-חודשית) כאשר יש לשדר דיווחי מע"מ ללקוחות בעת הצורך בשידור מקדמות מס הכנסה ללקוחות כאשר מטפלים במספר

הקמת תיקייה חדשה

Published May 1st, 2025 by Tiran Yasinov

      הקמת תיקייה חדשה במערכת פינבוט היא פעולה בסיסית וחיונית לניהול יעיל של מסמכים דיגיטליים מחוץ לדיווחים השוטפים של הלקוח (עסק). תהליך זה מאפשר לך ליצור מבנה ארגוני מסודר עבור המסמכים והקבצים שלך, לשפר את יכולת האחזור והחיפוש, ולהגביר את היעילות בעבודה היומיומית. באמצעות מבנה תיקיות מתוכנן היטב, תוכל לחסוך זמן יקר ולהבטיח שכל המסמכים החשובים נגיש

דוח השוואת מע"מ במערכת פינבוט

Published April 24th, 2025 by Tiran Yasinov

      דוח השוואת מע"מ במערכת פינבוט מאפשר לאתר במהירות פערים בין דיווחי המע"מ בפועל לבין הרישום בספרי החשבונות  ובכך למנוע טעויות, קנסות ובעיות מול רשויות המס.     דגשים חשובים   ✓ הדוח מציג השוואה מפורטת בין מה שדווח בפועל למע"מ לבין מה שרשום בספרי החשבונות ✓ ניתן לבחור שנה ספציפית לניתוח הנתונים ✓ בחלק העליון של הדוח מוצגת ההשוואה המפורטת ובחלק הת

העברת מסמכים בין תיקיות, חיפוש וסינון

Published May 1st, 2025 by Tiran Yasinov

      ניהול מסמכים במערכת פינבוט מאפשר לך לארגן את המסמכים מחוץ לספרים השוטפים של הלקוח (עסק) בצורה יעילה, להעבירם בין תיקיות שונות ולאתר אותם במהירות. תהליך זה מסייע לך לשמור על סדר וארגון במסמכים, לחסוך זמן יקר בחיפושים ולהגביר את היעילות המקצועית במשרד.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר ברצונך לארגן מחדש מסמכים בתיקיות שונות במערכת כשיש צורך להחז

כיצד לשדר שובר מקדמות מס

Published May 17th, 2025 by Tiran Yasinov

      שידור מקדמות מס במערכת פינבוט הוא תהליך חיוני המאפשר לך לדווח על מקדמות מס הכנסה באופן מקוון, מדויק ויעיל. תהליך זה מפשט את העבודה השוטפת מול רשויות המס, מצמצם טעויות, וחוסך זמן יקר. באמצעות הצעדים המובנים במערכת, תוכל להבטיח שידור תקין של מקדמות המס ולמנוע קנסות וריביות מיותרות.     סקירה כללית   מתי להשתמש בסוף כל חודש או תקופת דיווח כאשר נד

מסך דוח השוואת מע"מ

Published April 1st, 2025 by Tiran Yasinov

      דוח מע"מ השוואתי מאפשר לבחון את נתוני המע"מ לאורך תקופות שונות.  הדוח מציג את כל הנתונים בטבלה מרוכזת המאפשרת השוואה קלה ומהירה בין התקופות השונות, לצורך ניתוח מגמות, איתור חריגות ובקרה על דיווחי המע"מ בפועל, בספרים והאם יש הפרשים.     דגשים חשובים   ✓ הדוח מאפשר השוואת של נתוני מע"מ בהסתכלות רוחבית שנתית ✓ ניתן לזהות מגמות וחריגות בדיווחי המע

כיצד מוחקים דוח רוה"ס / מאזן

Published May 13th, 2025 by Tiran Yasinov

      מחיקת דוחות שאינם רלוונטיים עוד במערכת פינבוט היא פעולה פשוטה שמסייעת לשמור על סביבת עבודה מאורגנת ונקייה. תהליך זה מאפשר לך להתמקד בדוחות החשובים באמת, לחסוך זמן בחיפוש ולשפר את יעילות העבודה היומיומית שלך במערכת.     סקירה כללית   מתי להשתמש בסוף תקופות דיווח (חודש, רבעון, שנה) כדי לנקות דוחות זמניים כאשר רשימת הדוחות השמורים הופכת ארוכה מדי

כיצד מבצעים התנתקות מאובטחת מהמערכת

Published May 9th, 2025 by Tiran Yasinov

      התנתקות נכונה ממערכת פינבוט היא פעולה פשוטה אך חיונית לשמירה על אבטחת המידע ותקינות המערכת. ביצוע התנתקות מסודרת מבטיח שהמידע הרגיש של לקוחותיך מוגן, שכל השינויים שביצעת נשמרו כראוי, ושהגישה למערכת נשארת מאובטחת.     סקירה כללית   מתי להשתמש בסיום יום העבודה או לפני עזיבת עמדת המחשב לפרק זמן ממושך כאשר עוברים לעבוד במחשב אחר לפני שמחשב משותף ע

תקשורת עם לקוחות - שליחת הודעות על דיווחי מס בקלות ויעילות

Published April 15th, 2025 by Tiran Yasinov

      תקשורת יעילה עם לקוחות בנושאי דיווחי מס ותשלומים היא אתגר מרכזי במשרדי מייצגים. מערכת שליחת ההודעות של פינבוט מאפשרת לך לעדכן לקוחות, לקבל אישורים ולנהל את התקשורת בצורה פשוטה, מהירה ומקצועית - כל זאת בלחיצת כפתור.     סקירה כללית   מתי להשתמש בסוף תקופת דיווח כשנדרש לעדכן לקוחות על סכומים לתשלום כאשר צריך לשלוח תזכורות להעברת מסמכים נדרשים לד

שליחת הודעות - דיווחים שוטפים

Published April 16th, 2025 by Tiran Yasinov

      אחד האתגרים המרכזיים במשרדי המייצגים הינו תקשורת יעילה עם הלקוחות בנוגע לדיווחי מס ותשלומים.  פינבוט פיתחה פתרון פשוט ויעיל לאתגר זה - מערכת שליחת הודעות מובנית שמאפשרת לך לעדכן את לקוחות ולקבל אישורים בקלות. במאמר זה נסקור איך זה עובד בפועל.   הדגמה מעשית: שליחת הודעות ללקוחות   דגשים חשובים   ✓ המערכת מזהה אוטומטית אילו לקוחות דורשים אישור ✓

התאמה אישית של תצוגת הכרטסת

Published May 12th, 2025 by Tiran Yasinov

      התאמה אישית של תצוגת הכרטסת במערכת פינבוט מאפשרת לכם להציג רק את המידע הרלוונטי. באמצעות שינוי העמודות המוצגות, תוכל לעבוד ביעילות רבה יותר, למקד את המידע החשוב לך ולהימנע מעומס מידע מיותר שעלול להאט את העבודה השוטפת.     סקירה כללית   מתי להשתמש כשאתם מחפשים מידע ספציפי ורוצה להסיר עמודות לא רלוונטיות בעת הכנת דוחות או ניתוחים המתמקדים בנתוני

דוח ניכויים

Published May 18th, 2025 by Tiran Yasinov

הפקת דוח ניכויים במקור מספקים במערכת פינבוט מערכת פינבוט מאפשרת הפקה מהירה ומדויקת של דוחות ניכויים במקור מספקים, תוך התאמה מלאה לדרישות רשות המסים וחיסכון משמעותי בזמן העבודה. דגשים חשובים ניתן להפיק מספר סוגי קבצים: 8.57, 8.56 ו-121 בהתאם לדרישות הדיווח המערכת מאפשרת סינון לפי ספק ספציפי או לפי טווח ספקים הגדרת טווח תאריכים גמישה מאפשרת הפקת דוחות

שינוי נתוני סינון בכרטסת

Published May 12th, 2025 by Tiran Yasinov

    איך חוזרים מהכרטסת לשלב של סינון והגדרה חדש  עבודה יעילה עם כרטסות במערכת פינבוט מחייבת גמישות בסינון ובהצגת הנתונים. תהליך החזרה משלב הצגת הכרטסת לשלב הסינון וההגדרה מאפשר לך לשנות את פרמטרי הסינון מבלי לצאת מהמסך ולהתחיל את התהליך מחדש, ובכך חוסך זמן יקר ומייעל את העבודה השוטפת.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר זיהיתם צורך לשנות את פרמטרי הסי

ניהול ועבודה עם דוחות שמורים

Published May 13th, 2025 by Tiran Yasinov

    ניהול רשימת דוחות רווח והפסד/מאזן השמורים במערכת  מערכת פינבוט מאפשרת לך לשמור דוחות רווח והפסד עם הגדרות מותאמות אישית ולגשת אליהם במהירות בעתיד. תהליך זה מייעל משמעותית את עבודתך היומיומית, חוסך זמן יקר ומבטיח עקביות בדיווחים הפיננסיים שאתם מפיקים עבור לקוחותיך.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר אתם עובדים עם דוחות רווח והפסד / מאזן שחוזרים על

מסך פירוט ושידור מע"מ

Published April 14th, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך פירוט ושידור מע"מ מאפשר לך לנהל, לשדר ולשלם דיווחי מע"מ  עבור לקוחות המשרד באופן יעיל ומאובטח, ישירות מהמערכת לשע"מ.     מסכים נוספים במערכת ניהול הדיווחים מעקב דיווחים חודשיים תצוגה ניהולית ברמת העובד מעבר למסך פירוט כלל הדיווחים תצוגה ניהולית וניתוח של כלל הדיווחים מעבר למסך פירוט ושידור מקדמות מסך תפעולי לשידור דוחות מע"מ מעבר למסך    

מסך דוח רציפות

Published May 4th, 2025 by Tiran Yasinov

      מסך קוד רציפות מאפשר לכם לאתר במהירות בעיות ברצף המסמכים והתנועות במערכת  מסך קוד רציפות מאפשר לכם לאתר במהירות בעיות ברצף המסמכים והתנועות במערכת, למנוע טעויות בדיווח ולהבטיח שלמות בהנהלת החשבונות של לקוחותיכם.     דגשים חשובים   ✓ בחרו תמיד את הלקוח הרלוונטי לפני תחילת הבדיקה להצגת מידע מדויק ✓ המסך מאפשר לזהות כפילויות במסמכים (כמו חשבונית

חשבונית ישראל - עדכון 2025 שלב ב

Published December 24th, 2024 by Tiran Yasinov

מכאן תוכלו להבין את עדכוני שלב ב - חשבונית ישראל ל-2025   רקע רשות המיסים השיקה פיילוט ב-2024 את חשבונית ישראל, שהוא מנגנון בקרה דיגיטלי לפיקוח על חשבוניות.  כאשר הסכום מעל 25,000 ש"ח (לפני מע"מ) בכדי להזדכות על המע"מ נדרש לבקש מספר הקצאה מהרשות, במהלך תקופת הפיילוט כל חשבונית שמבקשת מספר הקצאה תקבל. כיום לפי התוכניות העתידיות של רשות המיסים סכום זה

כיצד משדרים שובר מע"מ באיחור 

Published May 12th, 2025 by Tiran Yasinov

      לא הספקתם להגיש את דוח המע"מ בזמן? במאמר זה נלמד כיצד לשדר שובר מע"מ באיחור באמצעות מערכת פינבוט. התהליך דורש מספר צעדים מדויקים ואישורים מקדימים, אך באמצעות המערכת ניתן לבצעו בקלות יחסית ולהימנע מסנקציות חמורות יותר מצד רשויות המס.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר לא הצלחתם להגיש את דוח המע"מ במועד החוקי במקרה של תקלה טכנית שמנעה הגשה במועד

הגדרת דוח רווח והפסד מותאם אישית 

Published May 13th, 2025 by Tiran Yasinov

      הגדרת דוח רווח והפסד מותאם אישית במערכת פינבוט מאפשרת לכם לשמור תצורות דוח מועדפות לשימוש חוזר. במקום להגדיר מחדש את אותם פרמטרים בכל פעם שאתה מפיק דוח, תוכל לשמור את ההגדרות פעם אחת ולגשת אליהן בקלות בעתיד, כשהן מתעדכנות אוטומטית עם הנתונים העדכניים ביותר.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר אתם מפיקים באופן קבוע דוחות רווח והפסד עם אותם פרמטרי

מסך תיקיות וארכיון

Published April 24th, 2025 by Tiran Yasinov

      מערכת פינבוט מאפשרת לך לנהל מסמכים בצורה יעילה באמצעות תיקיות וארכיון  כך שתוכל לאתר מסמכים במהירות ולארגן את העבודה השוטפת של המשרד בצורה מיטבית.  חשוב לציין! כאשר מעבירים מסמך לתיקייה או לארכיון המסמך אינו מופיע בספרי הלקוח (עסק)    הדגמה מעשית: ניהול תיקיות וארכיון במערכת פינבוט   דגשים חשובים   ✓ ניתן לצפות בכל התיקיות הקיימות במערכת בצורה

שינוי 18% מע"מ לבעלי עסקים

Published December 6th, 2024 by Tiran Yasinov

  מכאן תוכלו ביום 01.01.2025, ייכנס לתוקפו עדכון חשוב בשיעור מס הערך המוסף (מע"מ), שיעלה מ-17% ל-18%. שינוי זה משפיע על כלל השירותים והמוצרים במשק,    במדריך קצר זה תוכלו להתעדכן במשמעות השינוי עבורכם כלקוחותנו ומה הצעדים שאנו נוקטים כדי להבטיח שהמעבר יהיה חלק ככל האפשר.   דגשים החל מה-1.1.2025 כל מסמך הכנסה שיופק יהיה אוטומטית עם 18% מע"מ המועד שקו

איך משחררים דו"ח מעמ

Published May 1st, 2025 by Tiran Yasinov

      גילית טעות בדו"ח מע"מ לאחר שכבר סגרת אותו? תהליך שחרור דו"ח מע"מ במערכת פינבוט מאפשר לך לחזור לדיווחים קודמים ולבצע בהם את השינויים הנדרשים. תהליך זה חיוני עבור רואי חשבון ומנהלי חשבונות המעוניינים להבטיח דיוק בדיווחים לרשויות המס ולמנוע קנסות או בעיות עתידיות.     סקירה כללית   מתי להשתמש כאשר מתגלה טעות בדו"ח מע"מ לאחר סגירתו כשנדרש להוסיף ח

שלב 3 - אינדקס עובדים

Published May 10th, 2025 by Tiran Yasinov

      אינדקס עובדים במערכת פינבוט מאפשרת לך לנהל את צוות העובדים במשרד באופן יעיל ומסודר. תהליך זה מאפשר לך להגדיר הרשאות מדויקות, לשייך לקוחות ולשמור על מבנה ארגוני ברור, כך שתוכל לנהל את המשרד בצורה אופטימלית.     סקירה כללית   מתי להשתמש בזמן הקמת משרד חדש בתהליך האונבורדינג כאשר פותחים סניף חדש ונדרש להקים את כל צוות העובדים בעת ארגון מחדש של המ

התממשקות להפקת הכנסות דרך Make

Published January 20th, 2025 by Tiran Yasinov

מכאן תוכלו להתממשק לכל תוכנה שמאפשרת לכם ע"י טריגרים מסויימים ב-MAKE להפיק הכנסות ב-Finbot   דגשים המודול של Finbot ב-Make הינו על בסיס בקשה להתקנה ואינו חשוף בחנות הרגילה של Make המודול הינו חינמי ויכול להתממשק עם כל אחת מ-1000+ המודולים השונים שקיימים ב-Make נדרש ידע טכני בסיסי להתממשקות אך לא ידע נרחב דרישה מוקדמת: חשבון פעיל ב-Make   מה צריך לעש