למסך זה ניתן להגיע דרך סרגל הכלים מצד ימין: הגדרות העסק > קודי מיון / סעיפים חשבונאיים. חשוב לוודא שאתם עובדים על הלקוח (העסק) הרצוי לפני ביצוע שינויים.

המסך מחולק לשתי טבלאות עיקריות:

בחלק העליון של המסך תמצאו גם אפשרויות חיפוש וסינון לאיתור מהיר של פריטים.

להוספת פריט חדש, בצעו את הפעולות הבאות:

1. מלאו את הפרטים בשדות הריקים בשורה הראשונה של הטבלה הרלוונטית
2. הקפידו למלא את כל השדות הנדרשים בהתאם לסוג הפריט (סעיף חשבונאי או קוד מיון)
3. לחצו על כפתור "הוסף" בצד שמאל

סעיף חשבונאי:

קודי מיון:

ניתן לערוך פריטים קיימים בשתי דרכים:

למחיקת פריט, בצעו את הפעולות הבאות:

1. ודאו תחילה שאין כרטיסי חשבון המשויכים לפריט
2. אתרו את השורה הרלוונטית
3. לחצו על שלוש הנקודות בצד שמאל
4. בחרו באפשרות "מחיקה"

להדפסת טבלת הסעיפים החשבונאיים או קודי המיון:

1. לחצו על כפתור המדפסת מעל הטבלה הרלוונטית
2. בחרו את אפשרויות ההדפסה הרצויות בחלון שייפתח
3. לחצו על "הדפס"

סעיף חשבונאי הוא קטגוריה רחבה יותר המתארת את סוג הפעילות הפיננסית, בעוד קוד מיון הוא פירוט ספציפי יותר תחת הסעיף החשבונאי. בהיררכיה החשבונאית במערכת, קודי המיון נמצאים מתחת לסעיפים החשבונאיים, ובצורה זו בנויים הדוחות במערכת.

סעיפים חשבונאיים וקודי מיון בהגדרות עסק משויכים ללקוח (עסק) ספציפי בלבד, בעוד הגדרות ברמת המשרד הן הגדרות רוחביות שיכולות לשמש את כל הלקוחות של המשרד.

לא. סעיפי אב הם חלק מובנה במערכת ואינם ניתנים לשינוי או עריכה. עם זאת, ניתן להגדיר סעיפים חשבונאיים מותאמים לסוגי עסקים או לעסק ספציפי תחת סעיפי האב הקיימים.

המערכת לא תאפשר מחיקה ותציג הודעת שגיאה. יש לשייך תחילה את כרטיסי החשבון לקוד מיון אחר, ורק לאחר מכן ניתן יהיה למחוק את קוד המיון המקורי.

כן, במקרים מסוימים ניתן לייבא נתונים ממערכות אחרות. לשם כך יש לפנות לתמיכה הטכנית לקבלת הנחיות מפורטות בהתאם למערכת המקור.