התחבר למערכת פינבוט עם פרטי הכניסה שקיבלת. לאחר הכניסה, בתהליך האונבורדינג תעבור ישירות למסך זה, באפשרות "פרטי משרד". מסך זה מרכז את כל המידע הבסיסי אודות המשרד שלך במערכת.

טיפ: במידה ובחרת לא להמשיך את שלב האונבורדינג בהתחברות הראשונה תמיד ניתן לחזור לשלב זה דרך לחיצה על אייקון פרופיל האישי מצד שמאל בסרגל העליון וניווט ל-"פרטי משרד"

בחלק העליון של המסך, תוכל לראות את הפרטים הבסיסיים של המשרד המוצגים בצבע אפור. פרטים אלה כוללים בדרך כלל את שם המשרד, מספר העוסק/ח.פ., ופרטים נוספים שהוגדרו בעת פתיחת החשבון. שים לב שפרטים אלה אינם ניתנים לעריכה ישירה.

מתחת לפרטים הבסיסיים, תמצא שדות המסומנים בתיבות לבנות. אלו הם השדות שניתנים לעריכה. מלא את כל השדות הרלוונטיים באופן מדויק ומלא, כולל כתובת המשרד, פרטי התקשרות, ופרטים נוספים החשובים לתפעול השוטף.

בחלק זה של המסך, תוכל להגדיר את פרטי האדמין (מנהל המערכת). האדמין הוא בעל ההרשאות הגבוהות ביותר במערכת, והוא האחראי על הגדרת תפקידים והרשאות לשאר העובדים במשרד. הזן את פרטי האדמין, כולל שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ותפקיד.

המערכת מאפשרת לך להעלות את הלוגו של המשרד, שיופיע בממשק המשתמש ובדוחות שונים. לחץ על כפתור "העלאת לוגו" ובחר את קובץ הלוגו מהמחשב שלך. הקפד להעלות קובץ באיכות גבוהה ובפורמט מתאים (JPG, PNG או GIF).

במסך זה תוכל גם לצפות בחוזה החתום שלך מול חברת פינבוט. לחץ על הקישור "צפייה בחוזה" כדי לפתוח את המסמך. לאחר שסיימת למלא את כל הפרטים הנדרשים, לחץ על כפתור "שמור" בתחתית המסך כדי לשמור את השינויים.

בכל שלב ניתן לצאת מתהליך האונבורדינג ולחזור בהמשך לאותו מקום כל הנתונים שביצעת נשמרים. 

ניתן לצאת מהתהליך בדרכים הבאות:

1. בסרגל העליון מצד שמאל - לחיצה על הכפתור השחור עם החץ כלפי מטה

     2. בסרגל התחתון - מצד שמאל - לחיצה על כפתור "אני אמשיך אחר-כך

לאחר מכן תמיד ניתן לחזור דרך לחיצה על אייקון פרופיל האישי מצד שמאל בסרגל העליון וניווט ל-שלב הרלוונטי

לא, פרטים אלה אינם ניתנים לעריכה ישירות. אם נדרש שינוי בפרטים אלה, יש לפנות לתמיכה של פינבוט

כן, ניתן להגדיר מספר משתמשים עם הרשאות אדמין. לאחר הגדרת האדמין הראשוני, הוא יוכל להוסיף אדמינים נוספים דרך מסך "אידקס עובדים". עם זאת, מומלץ להגביל את מספר האדמינים כדי לשמור על אבטחת מידע ובקרה נאותה.

חשוב להגדיר אדמין חלופי לפני עזיבת האדמין הנוכחי. האדמין הנוכחי יכול להגדיר אדמין חדש דרך מסך "אינדקס עובדים". אם לא הוגדר אדמין חלופי, יש לפנות לתמיכה של פינבוט לקבלת סיוע.

ניתן להעלות לוגו בפורמטים נפוצים כגון JPG, PNG או GIF. מומלץ להעלות קובץ באיכות גבוהה אך בגודל סביר. הרזולוציה המומלצת היא לפחות 500x500 פיקסלים.

כן, ניתן לשנות את הפרטים הניתנים לעריכה בכל עת. פשוט חזור למסך "פרטי משרד" דרך תפריט ההגדרות, בצע את השינויים הנדרשים ולחץ על "שמור".