לאחר התחברות למערכת פינבוט, ניתן לגשת לכרטסת דרך התפריט הראשי. מסך הכרטסת הראשי מציג את כל הכרטיסים במערכת, עם אפשרויות סינון ומיון מתקדמות לנוחות המשתמש.

השתמשו בשדות החיפוש והסינון בחלק העליון של מסך הכרטסת כדי למצוא במהירות את הכרטיסים הרלוונטיים. ניתן לסנן לפי שם, מספר, סוג כרטיס, יתרה ופרמטרים נוספים. לאחר ביצוע סינון, המערכת מאפשרת לשמור אותו לשימוש עתידי.

ליצירת כרטיס חדש, לחצו על כפתור "יצירת כרטיס חדש" במסך הכרטסת הראשי. המערכת תציג טופס להזנת פרטי הכרטיס החדש, כולל פרטי לקוח/ספק, תנאי תשלום, פרטי התקשרות ומידע חשבונאי נוסף. הזינו את הנתונים הנדרשים ושמרו את הכרטיס החדש.

לחצו על שם הכרטיס או על אייקון הצפייה בשורה הרלוונטית בטבלת הכרטסת כדי להיכנס לכרטיס ספציפי. מסך הכרטיס מציג את כל המידע הרלוונטי, כולל פרטי הלקוח או הספק, היסטוריית תנועות, יתרות ומידע נוסף.

בתוך מסך הכרטיס הספציפי, ניתן לערוך את פרטי הלקוח או הספק באמצעות לחיצה על כפתור "עריכה". עדכנו את הנתונים הרלוונטיים כגון פרטי התקשרות, תנאי תשלום או מידע חשבונאי אחר, ושמרו את השינויים.

בתוך מסך הכרטיס הספציפי, לחצו על כפתור "הוספת פקודת יומן" כדי לרשום תנועה חדשה. הזינו את פרטי התנועה, כגון סכום, תאריך, אסמכתא ותיאור, ושמרו את פקודת היומן. המערכת תעדכן מיד את היתרה בכרטיס.

לאחר צפייה או עריכה של כרטיס ספציפי, לחצו על כפתור החזרה או על הקישור "חזרה לכרטסת" בחלק העליון של המסך כדי לחזור למסך הכרטסת הראשי. המערכת שומרת את הסינונים והמיונים הקודמים, כך שתוכלו להמשיך את העבודה מהנקודה שבה הפסקתם.