בחר את הלקוח (העסק) שעבורו ברצונך לערוך את קודי המיון מרשימת הלקוחות במערכת פינבוט. זהו שלב חיוני בתהליך, שכן ההגדרות שתבצע יחולו באופן ספציפי על לקוח זה בלבד.

לאחר בחירת הלקוח, נווט אל הגדרות העסק ובחרו קודי מיון או סעיפים חשבונאיים.

כדי לבצע שינויים בקודי המיון/סעיפים חשבונאיים, לחץ על כפתור "מצב עריכה" מצד שמאל מעל הטבלה

במצב עריכה, עדכן את הנתונים והפרטים של קודי המיון בהתאם לדרישות הספציפיות של העסק. פעולות אפשריות כוללות:

• שינוי שמות של קודי מיון/סעיפים חשבונאיים קיימים
• שינוי מבנה הקודים או היררכיה
• מחיקת קודים/סעיפים שאינם רלוונטיים

לאחר ביצוע כל השינויים הנדרשים, לחץ על כפתור 'שמור' כדי לשמור את ההגדרות החדשות. כפתור זה בדרך כלל ממוקם בתחתית המסך או בסרגל הכלים העליון.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר קודי המיון/סעיפים חשבונאיים המעודכנים מופיעים ברשימת קודי המיון של העסק, והם זמינים לשימוש בפעולות חשבונאיות שונות כמו רישום פקודות יומן, הוספת כרטיסי חשבון והפקת דוחות פיננסיים וניתוח נתונים.

כן, מערכת פינבוט מאפשרת להגדיר קודי מיון ייחודיים לכל לקוח, בהתאם לצרכים הספציפיים שלו. זוהי למעשה אחת המטרות העיקריות של התהליך המתואר במאמר זה.

כן, שינויים בקודי המיון עשויים להשפיע על דוחות קיימים. כאשר משנים קוד מיון, הפעולות החשבונאיות שכבר נרשמו עם הקוד הישן עשויות להיות מושפעות. מומלץ לבחון את ההשפעה לפני ביצוע שינויים משמעותיים ולתעד את השינויים שבוצעו.

המערכת אינה מספקת באופן אוטומטי אפשרות לשחזור קודי מיון קודמים. לכן, מומלץ לגבות את ההגדרות הקיימות לפני ביצוע שינויים משמעותיים, למשל על ידי יצירת צילום מסך או ייצוא הנתונים אם האפשרות קיימת.

לא מקודי מיון ספציפים, כן ניתן לבנות פרופיל עסק ברמה משרדית רוחבית דרך אזור אישי > אינדקסים ורשימות ולבנות אינדקס שלם ספציפי לסוג/סגמנט עסק מסויים
שימו לב! מסך זה הינו תלוי הרשאה ובמידה ואינכם רואים את האפשרות יש לדבר עם האדמין (מנהל) המשרד

אין אפשרות למחוק קודי מיון או סעיפים חשבונאיים שכבר נעשה בהם שימוש, אלא אם נעביר את כלל הכרטיסים המשוכיים לאותם קודי מיון/סעיפים חשבונאים.