עדכון על סכומים לתשלום 

בסוף תקופת דיווח, כאשר הגיע הזמן לשדר את המע"מ והמקדמות, ניתן לשלוח ללקוחות הודעה מפורטת עם הסכומים המדוייקים לתשלום.

המערכת מזהה ע"פ ההגדרה בכרטיס הלקוח ומבחינה בין לקוחות שנדרש מהם אישור אקטיבי לתשלום ובין אלה שמספיק רק לעדכן אותם.

במידה ונדרש אישור ישלח לינק בגוף ההודעה שעל הלקוח (עסק) ללחוץ לאישור והאישור יתעדכן במערכת

תזכורות להעברת מסמכים

כאשר תקופת הדיווח החלה המשרד ממתין שהלקוח (עסק) יסים את שליחת המסמכים שיאפשרו את סגירת הדיווח.

בפינבוט הלקוח יכול לאשר את סיום העלאת המסמכים דרך לחיצה על אישור העברת מסמכים בצד הלקוח (עסק).

בחירה בסוג הודעה זו תשלח תזכורת לעסק לאשר סיום שליחת המסמכים

הודעות בטקסט חופשי

מערכת ניהול הדיווחים מאפשרת לכם לשלוח הודעות במלל חופשי מתוך המערכת.

נדרש רק להקליד את המלל ולבחור את ערוץ השליחה וההודעה תשלח ללקוח (עסק) שלכם בקלות ופשטות

 1 בחירת הלקוחות הרלוונטים

תוך כדי שימוש במסך פירוט כלל הדיווחים, תוכל לסמן את הלקוחות שברצונך לשלוח הודעות (או לשלוח פרטנית ע"י לחיצה בשורה של הלקוח בטבלה), ניתן לסנן את הרשימה לפי קריטריונים שונים - לדוגמה, להציג רק לקוחות שעדיין לא שילמו מע"מ או כאלה שטרם העבירו מסמכים

 2 שליחת ההודעה המתאימה

לאחר סימון הלקוחות הרצויים יש ללחוץ על כפתור בצד שמאל מעל הטבלה ולבחור את סוג ההודעה הרצויה מתפריט בחירת סוג ההודעה

לדוגמה, אם בחרת סכומים לתשלום, המערכת תשלח אוטומטית את הסכומים הרלוונטים לכל לקוח כפי שחושבו במערכת

 3 בחירת ערוץ התקשורת המועדף

בהתאם להעדפות הלקוח, ניתן לבחור לשלוח את ההודעות באמצעות מייל, SMS או וואטסאפ 

שימו לב! וואטסאפ ניתן לשליחה רק בצורה פרטנית ולא בסימון מספר לקוחות

לאחר בחירת הערוץ המערכת תשלח את ההודעות מיד, בפורמט מסודר ומקצועי שכולל את שם ופרטי איש הקשר במשרד. 

הלקוחות שלך מקבלים חוויה מקצועית ופשוטה

• ▶ לקוח שמקבל עדכון על סכומים לתשלום רואה את ההודעה כפי שרואים בתמונה
• ▶ במידה והלקוח צריך לאשר את התשלום, מתווסף לינק לאישור והוא רק צריך ללחוץ לאישור שידווחו וישלמו בשמו
• ▶ לקוח שמקבל תזכורת להעברת מסמכים יכול להיכנס ולאשר את ההעברת המסמכים

במקום להתקשר או לדוור אישית לכל לקוח, ניתן לעדכן עשרות לקוחות בלחיצת כפתור

המערכת מתעדת את כל ההודעות שנשלחו, כלל זמנים ואישורים, כל שתמיד ישנה תמונה ברורה לגבי מצב התקשורת עם כל לקוח

כל ההודעות נשלחות בפורמט אחיד ומקצועי מה שמחזק את התדמית המקצועית של המשרד

אין יותר צורך להעתיק סכומים ממסמך למסך או לנהל רשימות מעקב ידניות - המערכת מספקת את כל המידע הנדרש ומתעדכנת בהתאם לתגובות הלקוח.

📊 מסך פירוט כלל הדיווחים

הכירו את מסך הניהול המרכזי של המערכת המאפשר מעקב אחר כלל הדיווחים של לקוחות המשרד.

🔔 מסך מעקב דיווחים חדשים

למדו כיצד לעקוב אחר דיווחים חדשים ולנהל את העבודה השוטפת של המשרד בצורה יעילה.

💰 ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי

הסבר מקיף על ניהול ודיווח ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי באמצעות המערכת.

⚙️ דיווח ותשלום מע"מ באמצעות API

גלו כיצד המערכת מתממשקת ישירות עם רשויות המס לדיווח ותשלום מע"מ אוטומטי.

🔄 דיווח ותשלום מס הכנסה באמצעות API

הסבר על תהליך הדיווח האוטומטי למס הכנסה והיתרונות של השימוש בממשק ה-API.

📋 שימוש במערכת עבור לקוחות ללא הנה"ח בפינבוט

למדו כיצד להשתמש במערכת ניהול הדיווחים גם עבור לקוחות שאינם מנהלים הנהלת חשבונות בפינבוט.