מסך אינדקס כרטיסי חשבון ללקוח (עסק)
עריכת אינדקס כרטיסי חשבון לעסק ספציפי
אינדקס כרטיסי חשבון מאפשר לך לנהל באופן מרוכז ויעיל את כל כרטיסי החשבון המשויכים לעסק
ובכך לשמור על מבנה חשבונאי מסודר ומאורגן.
שימו לב! מסך זה הינו נוגע באינדקס כרטיסי חשבון לעסק ספציפי, במידה ותרצו להיכנס להגדרות אינדקס כרטיסי חשבון ברמה גורפת (כלל המשרד) יש לעבור למאמר אינדקסים ורשימות אשר נמצאים בלחיצה על האזור האישי (תלוי הרשאות)
דגשים חשובים
- ✓ כרטיסי החשבון מאורגנים בצורה היררכית: סעיף אב > סעיף חשבונאי > קודי מיון > כרטיסי חשבון
- ✓ ניתן לבצע חיפוש וסינון מהיר באמצעות שדות החיפוש בחלק העליון של המסך
- ✓ הטבלה מציגה מידע מקיף על כל כרטיס כולל הסטטוס שלו
- ✓ ניתן לייצר כרטיסי חשבון חדשים או לייבא כרטיסים קיימים ממקורות חיצוניים
- ✓ אפשר להתאים את תצוגת הטבלה לפי צרכי המשתמש
פונקציונאליות מסך אינדקס כרטיסי חשבון
1. ניווט למסך אינדקס כרטיסי חשבון
נווט בסרגל הכלים מצד ימין אל: הגדרות לקוח > אינדקס כרטיסי חשבון. חשוב לוודא שאתה עובד על הלקוח (העסק) הנכון לפני ביצוע פעולות במסך זה.
טיפ: ודא שהלקוח הנכון מופיע בחלק העליון של המסך לפני ביצוע שינויים.
2. חיפוש וסינון כרטיסי חשבון
בחלק העליון של המסך תמצא אפשרויות חיפוש וסינון מתקדמות:
חיפוש חופשי
הקלד מילות מפתח בשדה החיפוש העליון
סינון מורחב
לחץ על השדה האמצעי לפתיחת אפשרויות סינון נוספות
סינון לפי עמודה
לחץ על כותרת העמודה בטבלה
הסרת סינון
לחץ על כפתור "הסרת פילטר" לביטול הסינון הקיים
3. שימוש בכפתורי פעולות
מעל הטבלה מצד שמאל ישנם מספר כפתורים שימושיים:
יבוא כרטיסי חשבון
מאפשר ייבוא כרטיסי חשבון ממקור חיצוני
הצגת חלוקה
מאפשר להציג את הטבלה עם או בלי חלוקה לקודי מיון
הגדרת שדות לתצוגה
מאפשר להתאים אילו עמודות יוצגו בטבלה ע"י לחיצה על גלגל השיניים וסימון אילו עמודות להציג/להסתיר
4. יצירת כרטיס חשבון חדש
ליצירת כרטיס חשבון חדש:
שלב 1:
לחץ על כפתור "יצירת כרטיס" בתפריט העליון מצד שמאל
שלב 2:
בסרגל שנפתח מצד שמאל, מלא את השדות הנדרשים
שלב 3:
בחר את סוג הכרטיס - שים לב שהשדות ישתנו בהתאם לסוג הכרטיס הנבחר
שלב 4:
למילוי פרטים נוספים, לחץ על "מעבר ליצירת כרטיס מלאה"
5. צפייה וניהול כרטיס חשבון ספציפי
לחץ על שם הכרטיס בטבלה כדי לפתוח את כרטיס החשבון הספציפי, שם תוכל:
צפייה בפרטי הכרטיס
הצגת כל המידע המלא של הכרטיס
עריכת נתוני הכרטיס
שינוי פרטים ועדכון מידע
ניהול ועריכת תנועות
צפייה ועריכה של תנועות הכרטיס
הוספת פקודת יומן
יצירת פקודת יומן חדשה לכרטיס
צפייה ביתרות
הצגת יתרות הכרטיס לפי תקופות
עבודה במקביל
ניהול מספר כרטיסים בו-זמנית
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
מה ההבדל בין אינדקס כרטיסי חשבון בהגדרת עסק להגדרות משרד?
אינדקס כרטיסי חשבון בהגדרת עסק מתייחס לכרטיסי החשבון של עסק ספציפי, בעוד שבהגדרות משרד קובעים אינדקסים רוחביים שיכולים לשמש מספר עסקים.
האם ניתן למחוק כרטיס חשבון?
ניתן למחוק כרטיס חשבון רק אם אין לו תנועות מקושרות. אם קיימות תנועות, יש להגדיר את הכרטיס כלא פעיל במקום למחוק אותו.
איך ניתן לשנות את קוד המיון של כרטיס חשבון?
כדי לשנות את קוד המיון של כרטיס חשבון, יש לפתוח את הכרטיס הספציפי, ללחוץ על "עריכה" ולשנות את קוד המיון בשדה המתאים.
כיצד ניתן לראות את היסטוריית התנועות של כרטיס חשבון?
פתח את הכרטיס הספציפי ולחץ על לשונית "תנועות" כדי לראות את כל התנועות המקושרות לכרטיס זה, כולל אפשרויות סינון לפי תאריכים וסוגי תנועות.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מסך כרטסת
הסברים על דוח הכרטסת במערכת
המשך למאמר -
מסך פקודת יומן זמנית
עריכה וניהול פקודות יומן זמניות
המשך למאמר -
מסך יומן פקודות קבועות
הסברים על פקודות יומן קבועות
המשך למאמר -
מסך סעיפים חשבונאיים וקודי מיון ללקוח (עסק)
עריכת סעיפים חשבונאיים וקודי מיון לעסק ספציפי
המשך למאמר