איך סוגרים שובר מע"מ
מדריך מפורט לסגירת שובר מע"מ במערכת פינבוט, כולל הסבר על הטיפול בפקודות זמניות, סגירת השובר ושידור הדיווח לרשויות המס
סגירת שובר מע"מ היא תהליך חיוני בעבודתם של רואי חשבון ומנהלי חשבונות. במערכת פינבוט, התהליך מאפשר לך להכין את דיווחי המע"מ התקופתיים בצורה מדויקת ויעילה, תוך הפחתת הסיכון לטעויות אנוש. סגירת השובר בצורה נכונה מבטיחה שכל העסקאות והתשומות נכללות בדיווח ומאפשרת שידור מהיר ומדויק לרשויות המס.
סקירה כללית
מתי להשתמש
- בסוף כל תקופת דיווח (חודשית או דו-חודשית) כהכנה לדיווח המע"מ
- כאשר נדרש לסכם את כל העסקאות והתשומות לתקופה מסוימת לצורך דיווח
- לפני מועד הדיווח החוקי לרשויות המס, כדי להבטיח עמידה בלוחות זמנים
דרישות מקדימות
- גישה ובחירת הלקוח הרלוונטי לעבודה
- כל הפקודות והעסקאות של התקופה הרלוונטית מוזנות במערכת
- וידוא שכל הפקודות הזמניות טופלו והפכו לקבועות
דגשים חשובים
- ✓ לא ניתן לסגור שובר מע"מ כאשר קיימות פקודות זמניות - יש לטפל בהן תחילה
- ✓ לאחר סגירת השובר ושידורו, לא ניתן לפתוח אותו מחדש
- ✓ בדקו את שלמות הנתונים לפני הסגירה - ודאו שכל העסקאות והתשומות של התקופה הוזנו למערכת
- ✓ ניתן לשדר שוברים ישירות לשע"מ דרך מערכת ניהול הדיווחים
שלבי התהליך
1 כניסה למודול דיווחי מע"מ
נווט לחלק "דיווחים" במערכת פינבוט ובחר באפשרות "שובר מע"מ". במסך הנתונים של שובר המע"מ, המערכת תציג את התקופה הנוכחית (לדוגמה, ינואר 2025). יש לוודא שבחרתם את הלקוח הרצוי
טיפ: ודא שאתה עובד על התקופה הנכונה לפני המשך התהליך. ניתן לשנות את התקופה המוצגת באמצעות בחירה מהתפריט הנפתח.
2 בדיקת פקודות זמניות
בדוק אם קיימות פקודות במצב "זמני" לתקופה הרלוונטית. המערכת תציג התראה אם קיימות פקודות כאלה. פקודות זמניות הן פקודות שטרם אושרו סופית ולא ניתן לכלול אותן בדיווח המע"מ.
שים לב: אם המערכת מזהה פקודות זמניות, כפתור "סגירת שובר" לא יהיה זמין עד לטיפול בכל הפקודות הזמניות.
3 טיפול בפקודות זמניות
אם קיימות פקודות זמניות, עליך לטפל בהן לפני המשך התהליך. נווט למסך "פקודות יומן", סנן את הפקודות לפי סטטוס "זמני" והחלט עבור כל פקודה האם להפוך אותה לקבועה או למחוק אותה.
דוגמה: אם זיהית פקודת הוצאה זמנית שאושרה, בחר באפשרות "הפוך לקבועה". אם זיהית פקודת הכנסה זמנית שאינה שייכת לתקופה הנוכחית, בחר באפשרות "מחק".
4 וידוא סטטוס פקודות קבועות
לאחר הטיפול בפקודות הזמניות, חזור למסך שובר המע"מ ובדוק שכל הפקודות הרלוונטיות לתקופת הדיווח נמצאות בסטטוס "קבוע". כעת, כפתור "סגירת שובר" אמור להיות זמין במערכת.
לאחר שווידאתם שכל הפקודות הוזנו, ניתן ללחוץ בטבלה על כל אחד מהמספרים המופיעים בצבע כחול, לאחר הלחיצה תועברו לטבלה הכוללת את סה"כ כל הפקודות שבגינה מוצג הסכום הכולל בשובר
5 סגירת השובר
לחץ על כפתור "סגירת שובר". המערכת תבצע את תהליך הסגירה, שבמהלכו היא מחשבת את סכומי המע"מ לדיווח, מאזנת את החשבונות ומכינה את הנתונים לשידור.
6 שידור הדיווח לרשויות המס
לאחר סגירת השובר בהצלחה, המערכת תאפשר לך לבצע שידור של הדיווח ישירות לרשויות המס. לחץ על כפתור "שידור" או לחילופין תוכל לשחרר את השובר מסטטוס סגור
שים לב! ניתן לבצע שידור לרשויות ישירות דרך מסך פירוט ושידור מע"מ שנמצא בתוך מערכת ניהול דיווחים
שאלות נפוצות
האם ניתן לפתוח שובר מע"מ לאחר סגירתו?
כן, לאחר סגירת השובר,ניתן לפתוח את השובר מחדש באופן עצמאי. רק לאחר שידור שוב לא ניתן לפתוח אותו בשנית
מה קורה אם מגלים טעות לאחר סגירת השובר אך לפני השידור?
אם התגלתה טעות לאחר סגירת השובר אך לפני השידור, יש לפתוח את שובר המע"מ לבצע את התיקונים ולסגור בשנית, רק לאחר שווידאתם שהכול נכון ניתן לשדר את השובר.
איך מטפלים בפקודות זמניות שאינן רלוונטיות לתקופה הנוכחית?
פקודות זמניות שאינן רלוונטיות לתקופה הנוכחית (למשל, פקודות שנרשמו בטעות או שמתייחסות לתקופה עתידית) יש למחוק או להעביר לתקופה המתאימה. ניתן לעשות זאת דרך מסך "פקודות יומן" במערכת, על ידי בחירת הפקודה ושימוש באפשרויות "מחק" או לערוך את הפקודה ולשנות תאריך
האם ניתן להפיק דוחות לאחר סגירת השובר?
כן, גם לאחר סגירת השובר ניתן להפיק מגוון דוחות לצרכי בקרה פנימית, כגון דוח מע"מ מפורט, דוח השוואתי לתקופות קודמות, דוח כרטסת, רווח והפסד וכו.. דוחות אלה נגישים דרך תפריט "דוחות" במערכת.
תהליכים קשורים
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
איך משחררים דו"ח מעמ
מדריך מפורט לשחרור דו"ח מע"מ במערכת פינבוט לאחר סגירתו, כולל הסבר על ההבדל בין שובר בסטטוס "סגור" לשובר בסטטוס "שודר" והנחיות לביצוע תיקונים בדיווחים.
המשך למאמר -
איך משדרים דיווח מפורט PCN
הסבר על תהליך יצוא קובץ ושידור PCN
המשך למאמר -
כיצד לשדר שובר מקדמות מס
הסבר על דיווחי שובר מקדמות מס ללקוח (עסק) ספציפי
המשך למאמר -
כיצד לתקן שובר מעמ לאחר סגירה ושידור
הסבר על תיקון דיווחי שובר מעמ ללקוח (עסק) ספציפי
המשך למאמר