התקדם שלב לאחר הרשאות ותפקידים לחץ על כפתור "יצירת עובד חדש" שנמצא בחלק העליון של המסך כדי לפתוח את טופס הזנת הפרטים.

מלא את השדות הבסיסיים הנדרשים בטופס: שם פרטי, שם משפחה ומספר עובד (מזהה ייחודי במערכת). שדות אלה הם שדות חובה ולא ניתן להמשיך בתהליך בלעדיהם.

בחר את הסניף אליו משתייך העובד מתוך רשימת הסניפים הקיימים. אם הסניף אינו קיים, לחץ על "הוספת סניף חדש" ומלא את פרטי הסניף החדש. לאחר מכן, בחר את התפקיד המתאים לעובד מתוך רשימת התפקידים המוגדרים במערכת.

ציין האם העובד פעיל או לא פעיל במערכת, והזן את תאריך תחילת העבודה שלו. הוסף את פרטי הקשר של העובד, כגון מספר טלפון וכתובת דוא"ל. כתובת הדוא"ל תשמש גם לשליחת הודעות מערכת ולהתחברות למערכת.

אם העובד הוא מנהל, באפשרותך לשייך אליו עובדים אחרים. בחר את העובדים שיהיו תחת ניהולו מתוך רשימת העובדים הקיימים. לאחר מכן, שייך לקוחות לעובד החדש. המערכת מאפשרת לסנן לקוחות לפי סוגי חברות ולשייך אותם לעובד בהתאם לתחומי האחריות שלו.

לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים, לחץ על כפתור "שמור" כדי לסיים את תהליך יצירת העובד. המערכת תשמור את כל הפרטים ותחזיר אותך למסך ניהול העובדים, שם תוכל לראות את העובד החדש ברשימה. יש להמשיך את התהליך להוספת כלל העובדים והסניפים במערכת.

לא, כל עובד יכול להיות משויך למנהל אחד בלבד במערכת. עם זאת, ניתן לשנות את השיוך בכל עת לפי הצורך דרך עריכת פרטי העובד.

כאשר מסמנים עובד כלא פעיל, הלקוחות שלו נשארים ללא מנהל תיק. חשוב לשייך את הלקוחות למנהל תיק אחר לפני הפיכת העובד ללא פעיל כדי להבטיח המשכיות בטיפול בלקוחות.

כן, ניתן לשנות את התפקיד וההרשאות של עובד בכל עת. לחץ על שלוש הנקודות ליד שם העובד ברשימה, בחר באפשרות "עריכה", ושנה את התפקיד לפי הצורך.

לחץ על שלוש הנקודות ליד שם העובד ברשימה ובחר באפשרות "איפוס סיסמה". המערכת תשלח לעובד הודעת דוא"ל עם קישור לאיפוס הסיסמה.

כן, בעת שיוך הלקוחות לעובד ניתן לסנן לפי סוגי חברות (למשל, רק עוסקים פטורים או רק חברות בע"מ) ולשייך רק את הלקוחות הרלוונטיים לתחומי האחריות של העובד.