במהלך תהליך האונבורדינג, לאחר השלמת השלבים הקודמים, תגיעו למסך הגדרות המשרד. זהו השלב האחרון בתהליך ההגדרה הראשונית, ובו תוכלו להגדיר את החיבור לרשות המיסים.

במסך הגדרות המשרד, הזינו את מספר המייצג שלכם ברשות המיסים בשדה המתאים ולחצו על כפתור "שמירה". מספר זה ישמש את המערכת לזיהוי המשרד שלכם בעת שידור דיווחים לרשות המיסים.

לאחר שמירת מספר המייצג, אתרו את טבלת ההרשאות "שידור דוח מע"מ" במסך. לחצו על כפתור "התחברות" המופיע בצד שמאל של השורה. בחלון שייפתח, תועברו לאתר רשות המיסים להשלמת תהליך ההזדהות.

באופן דומה לחיבור למע"מ, אתרו בטבלת ההרשאות "שידור דוח מקדמות מס הכנסה" במסך. לחצו על כפתור "התחברות" המופיע בצד שמאל של השורה ועקבו אחר תהליך ההזדהות באתר רשות המיסים.

לאחר השלמת תהליך ההזדהות באתר רשות המיסים, תוחזרו למסך הגדרות המשרד בפינבוט. ודאו שסטטוס החיבור עבור כל סוג דיווח שהגדרתם השתנה ל"פעיל" (מסומן בירוק) ושמוצג תאריך תוקף החיבור.

לאחר ביצוע חיבור בהצלחה, ניתן לשדר דוחות ישירות ממודולי הדיווח הרלוונטיים:

לאחר שהשלמתם את החיבור לרשות המיסים, לחצו על כפתור "סיום" בתחתית המסך כדי להשלים את תהליך האונבורדינג. המערכת תעביר אתכם למסך הבית של פינבוט, והמשרד שלכם יהיה מוכן לעבודה.

לא, אין חובה לבצע את החיבור במהלך האונבורדינג. ניתן לדלג על שלב זה ולהשלים אותו מאוחר יותר דרך האזור האישי. עם זאת, מומלץ להשלים את החיבור בהקדם האפשרי כדי ליהנות מיכולת השידור הישיר של דיווחים.

כאשר פג תוקף החיבור, הסטטוס ישתנה ל"לא פעיל" ולא תוכלו לשדר דיווחים ישירות למערכות רשות המיסים. לחידוש החיבור, גשו למסך "חיבור לרשות המיסים" דרך האזור האישי ובצעו את תהליך ההתחברות מחדש אך זה יקרה במהלך הפעילות השוטפת ולא במעמד האונבורדינג

החיבור לרשות המיסים מתבצע ברמת המשרד ולא ברמת המשתמש הבודד. עם זאת, ניתן להגדיר במערכת פינבוט אילו משתמשים יוכלו לשדר דיווחים באמצעות הגדרת הרשאות משתמשים מתאימות.

ודאו תחילה שפרטי ההזדהות שלכם ברשות המיסים תקינים ושיש לכם הרשאות מתאימות במערכת שע"מ. אם השגיאה נמשכת, בדקו אם מערכת שע"מ פעילה ונסו שוב מאוחר יותר. במקרה של בעיה מתמשכת, פנו לתמיכה הטכנית של פינבוט או למוקד התמיכה של רשות המיסים.

החיבור מאפשר בעיקר שידור נתונים, דיווחים ותשלומים. במידה ויהיו שגיאות בשידור, תקבלו חיווי על כך משע"מ במערכת פינבוט, אך לא ניתן למשוך נתונים מקיפים מרשות המיסים דרך חיבור זה.