כדי להתחיל בתהליך יצירת כרטיס חשבון, עליך לנווט למסך המתאים. ישנן מספר דרכים להגיע למסך זה:

- מהתפריט הראשי: בחר "הגדרות עסק" > "אינדקס כרטיסי חשבון" > לחץ על בצד שמאל מעל הטבלה

- ממסך הכרטסת: לחץ על בצד שמאל מעל הטבלה

- ממסכי סיווג מסמכים או עריכת פקודות יומן, ניתן ליצור כרטיס חדש ישירות מהמסך

היצירה המהירה מאפשרת הקמת כרטיס בסיסי במינימום זמן:

1. בחר את סוג הכרטיס מהרשימה הנפתחת בשדה "סוג כרטיס"

2. הזן את שם הכרטיס בשדה "שם כרטיס"

3. בחר או צור קוד מיון לשיוך הכרטיס

4. הזן מספר כרטיס או השאר ריק למספור אוטומטי

5. הגדר את סטטוס הכרטיס (פעיל/לא פעיל)

6. לחץ על "שמירה ויצירת כרטיס" בצד שמאל למעלה לסיום התהליך

אם ברצונך להגדיר את הכרטיס באופן מפורט יותר:

1. במסך היצירה המהירה, לחץ על כפתור בתחתית המסך

2. מסך היצירה יתרחב ויציג קטגוריות נוספות לניווט בצד ימין:

   - פרטי כרטיס - מידע בסיסי כמו ביצירה המהירה

   - הגדרות כרטיס - אפשרויות מתקדמות כולל שיוך לסעיפים חשבונאיים

   - תזכורות - הוספת תזכורות לפעולות עתידיות

   - הערות - הוספת הערות פנימיות לכרטיס

   - תגיות - סיווג מתקדם של הכרטיס

תגיות מאפשרות סיווג גמיש ומותאם אישית של כרטיסי החשבון:

1. במסך היצירה המלא, גלול לאזור התגיות

2. הקלד תגית בשדה הטקסט ולחץ Enter או "הוספת תגית"

3. חזור על התהליך להוספת מספר תגיות לאותו כרטיס

תזכורות מאפשרות מעקב אחר פעולות עתידיות הקשורות לכרטיס:

1. באזור התזכורות, לחץ על "תזכורת 1" (ניתן להוסיף מספר תזכורות לאותו כרטיס)

2. הגדר תאריך לתזכורת בשדה התאריך

3. הזן תיאור של התזכורת בשדה "תיאור התזכורת"

4. להסרת תזכורת, לחץ על סמל הפח ליד התזכורת

לאחר שהזנת את כל הפרטים הנדרשים:

1. לחץ על כפתור בחלק העליון של המסך

2. כעת הכרטיס החדש זמין לשימוש במערכת

יצירה מהירה מיועדת להקמת כרטיס בסיסי או להקמת כרטיס תוך כדי עבודה שוטפת. היא כוללת רק פרטים בסיסיים, בעוד שיצירה מלאה כוללת הגדרות נוספות, אפשרויות להוספת תגיות, הערות ותזכורות על הכרטיס.

תגיות מאפשרות סיווג גמיש ומותאם אישית של כרטיסי חשבון מעבר לסיווג החשבונאי הסטנדרטי. באמצעותן תוכל לחפש ולסנן כרטיסים לפי קריטריונים מותאמים אישית, לזהות כרטיסים עם מאפיינים מיוחדים, ולארגן כרטיסים לפי פרויקטים, מיקומים או כל קטגוריה אחרת שרלוונטית לעסק.

כן, במערכת ניתן לנווט להגדרות עסק > אינדקס כרטיסי חשבון, ומצד שמאל מעל הטבלה ללחוץ על כפתור "ייבוא כרטיסים" ולייבא מספר כרטיסים בבת אחת. חשוב לוודא שאתה עובד על הלקוח (עסק) הנכון למניעת טעויות.

כרטיס שמוגדר כלא פעיל לא יופיע ברשימות הבחירה הרגילות, ותצטרך לסנן במיוחד כדי שיופיעו גם כרטיסים לא פעילים. בנוסף, לא ניתן להוסיף פקודות חדשות לכרטיס לא פעיל. עם זאת, התנועות ההיסטוריות שכבר נרשמו בכרטיס יישמרו ויהיו זמינות לצפייה.

לא, לאחר יצירת הכרטיס לא ניתן לשנות את סוג הכרטיס (לקוח, ספק, הכנסה, הוצאה וכו'). אם נדרש שינוי כזה, יש ליצור כרטיס חדש מהסוג הנכון ולהפסיק את השימוש בכרטיס הקודם.