שינוי נתוני סינון בכרטסת
איך לבצע שינוי בסינון לתצוגת כרטסת
איך חוזרים מהכרטסת לשלב של סינון והגדרה חדש
עבודה יעילה עם כרטסות במערכת פינבוט מחייבת גמישות בסינון ובהצגת הנתונים. תהליך החזרה משלב הצגת הכרטסת לשלב הסינון וההגדרה מאפשר לך לשנות את פרמטרי הסינון מבלי לצאת מהמסך ולהתחיל את התהליך מחדש, ובכך חוסך זמן יקר ומייעל את העבודה השוטפת.
סקירה כללית
מתי להשתמש
- כאשר זיהיתם צורך לשנות את פרמטרי הסינון לאחר צפייה בכרטסת
- כשברצונכם לבחון את אותם נתונים תחת תנאי סינון שונים (למשל, טווח תאריכים אחר)
- בעת ניתוח נתונים שדורש מעבר מהיר בין תצוגות שונות של אותם נתונים
דרישות מקדימות
- גישה למערכת פינבוט עם הרשאות מתאימות
- עבודה על הלקוח (עסק) הרלוונטי
דגשים חשובים
- ✓ אם נדרש לבצע מספר שינויים בסינון, מומלץ לחזור לשלב הסינון ולבצע את כל השינויים בבת אחת
- ✓ יש לוודא הבנה של ההירכייה החשבונאית במערכת פינבוט
שלבי התהליך
1 זיהוי הצורך בשינוי הסינון
כאשר אתה נמצא בתוך מסך הכרטסת ומעוניין לשנות את פרמטרי הסינון, זהה את הצורך הספציפי לשינוי (למשל, שינוי טווח תאריכים, סינון לפי חשבונות אחרים, או הצגת סוגי תנועות שונים).
טיפ: רשום לעצמך את השינויים הנדרשים לפני החזרה לשלב הסינון, כדי לבצע את כל השינויים בבת אחת ולא לחזור על התהליך מספר פעמים.
2 חזרה לעמוד הראשון של הסינון
בעודך נמצא במסך הכרטסת, אתר את האפשרות לחזרה לעמוד הסינון הראשוני. לחץ על כפתור
כדי לחזור לעמוד הסינון מבלי לאבד את ההקשר הנוכחי של עבודתך.
3 בחירת סינונים חדשים לכרטסת
כעת, באפשרותך לבחור סינונים חדשים לכרטסת. שנה את הפרמטרים הרצויים - למשל, טווח תאריכים אחר, חשבונות ספציפיים, סוגי תנועות מסוימים, או כל פרמטר אחר שהמערכת מאפשרת לסנן לפיו.לאחר הגדרת הסינונים החדשים, אשרו את הבחירה באמצעות לחיצה על כפתור " טען כרטסת ". המערכת תציג את הכרטסת עם הנתונים המעודכנים בהתאם לסינונים החדשים שהגדרת.
דוגמה: אם בסינון המקורי הצגת את כל התנועות של לקוח מסוים לרבעון הראשון של השנה, וכעת ברצונכם להתמקד בחודש פברואר בלבד, שנו את טווח התאריכים בהתאם.
שאלות נפוצות
האם ניתן לחזור להגדרות הסינון הקודמות לאחר שינוי?
לא , ברגע שבוחרים סינון חדש המערכת לא שומרת את הסינון הקודם.
כמה פעמים אפשר לשנות את הסינון מבלי לצאת מהכרטסת?
אין מגבלה על מספר הפעמים שאפשר לשנות את הסינון.
תהליכים קשורים
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מסך כרטסת
הסברים על דוח הכרטסת במערכת
המשך למאמר -
מסך כרטיס חשבון ספציפי
הסברים על כרטיסי חשבון ספציפים
המשך למאמר -
מסכי דוחות - מאזן/רווח הפסד/מאזן בוחן
דוחות חשבונאיים במערכת
המשך למאמר