ניהול מודולים ותוספים במערכת פינבוט
מערכת פינבוט מאפשרת לך להפעיל ולנהל מודולים ותוספים שונים בהתאם לצרכי המשרד שלך.
תהליך זה מאפשר לך להרחיב את יכולות המערכת ולהתאים אותה לדרישות הספציפיות של העסק שלך.
דגשים חשובים
- ✓ הפעלת מודול בתשלום תחייב אותך בעלות חודש מלא, גם אם ההפעלה מתבצעת בסוף החודש
- ✓ ביטול מודול יכנס לתוקף רק בסוף החודש הנוכחי, והמודול יישאר פעיל עד אז
- ✓ אם הפעלת מודול בחודש אחד וביטלת אותו בחודש העוקב, תחויב על שני חודשים מלאים
שלבי ביצוע ניהול מודולים ותוספים
1. גישה למסך ניהול המודולים
כדי להתחיל את התהליך, היכנס לאזור האישי במערכת פינבוט. בחלק העליון בצד שמאל.
לחץ על תפריט "מודולים והרחבות". מסך ניהול המודולים ייפתח בפניך.
שים לב: רק משתמשים בעלי הרשאת "ניהול משרד" יכולים לראות ולנהל את המודולים במערכת.
2. סקירת המודולים הזמינים
במסך ניהול המודולים תוכל לראות את כל המודולים הזמינים במערכת. המודולים מחולקים לפי קטגוריות ומצב הפעלה. עבור כל מודול מוצג מידע בסיסי והאם הוא כלול בחבילה הבסיסית או דורש תשלום נוסף.
המודולים הזמינים כוללים:
- מערכת ניהול דיווחים
- ניהול פחת (בקרוב)
- התאמות בנקים (כלול בחבילה הבסיסית)
- דו"חות שנתיים (בקרוב)
3. הפעלת מודול בתשלום
כדי להפעיל מודול בתשלום, לחץ על המתג ליד שם המודול והעבר אותו למצב "פעיל".
כאשר תפעיל מודול בתשלום, תופיע הודעת אישור:
"מודול זה הינו בתשלום. האם אתה מאשר?"
לחץ על "כן" כדי לאשר את ההפעלה והחיוב החודשי
חשוב לדעת: הפעלת מודול בתשלום תחייב אותך בעלות חודש מלא, גם אם ההפעלה מתבצעת בסוף החודש (למשל ב-29 לחודש).
4. אישור הפעלת המודול
לאחר אישור הפעלת המודול, תקבל הודעת אישור במסך ותישלח אליך הודעת אימייל המאשרת את הפעלת המודול. האימייל יכלול פרטים על המודול שהופעל, תאריך תחילת החיוב ואפשרויות להתחיל להשתמש במודול.
באימייל תוכל:
- ללחוץ על "צפה בסרטון" כדי לראות הדרכה על המודול
- ללחוץ על "התחבר למערכת" כדי להתחיל להשתמש במודול
שים לב: החשבונית החודשית שלך תעודכן באופן אוטומטי עם שורה חדשה עבור המודול שהפעלת.
5. שימוש במודול שהופעל
לאחר הפעלת המודול, תוכל להתחיל להשתמש בפונקציונליות החדשה. לדוגמה, אם הפעלת את מודול "מערכת ניהול דיווחים", תוכל לגשת לדפים הבאים:
מעקב דיווחים חודשיים
צפייה ומעקב אחר כל הדיווחים החודשיים במקום אחד
פירוט כלל הדיווחים
גישה לכל הדיווחים בפורמט מפורט
פירוט ושידור מע"מ
זמין רק לאחר רכישת המודול
פירוט ושידור מקדמות
זמין רק לאחר רכישת המודול
טיפ: בדוק את התפריט הראשי של המערכת כדי לראות את האפשרויות החדשות שנוספו לאחר הפעלת המודול.
6. ביטול מודול (אופציונלי)
אם ברצונך לבטל מודול, חזור למסך ניהול המודולים והעבר את המתג ליד שם המודול למצב "כבוי" (OFF). תופיע הודעת אישור לביטול המודול.
לאחר אישור הביטול, תקבל הודעת אימייל המאשרת את ביטול המודול. הביטול ייכנס לתוקף בסוף החודש הנוכחי, והמודול יישאר פעיל עד סוף החודש.
חשוב לדעת: אם הפעלת מודול בחודש אחד (למשל מאי) וביטלת אותו בחודש העוקב (למשל יוני), תחויב על שני חודשים מלאים והמודול יישאר פעיל עד סוף החודש השני.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן לנסות מודול לפני שמחויבים עליו?
לא, כרגע אין אפשרות לתקופת ניסיון למודולים בתשלום. עם זאת, מומלץ לצפות בסרטוני ההדרכה המפורטים לכל מודול כדי להבין את הפונקציונליות שלו לפני ההפעלה.
מה קורה אם אפעיל מודול בסוף החודש?
אם תפעיל מודול בסוף החודש, למשל ב-29 לחודש, תחויב עבור החודש המלא. המערכת מחייבת על חודש שלם ללא קשר למועד ההפעלה המדויק בתוך החודש.
האם ניתן לקבל החזר כספי אם ביטלתי מודול זמן קצר לאחר הפעלתו?
המערכת מחייבת על חודש מלא גם אם השתמשת במודול לזמן קצר. במקרים חריגים, ניתן לפנות למחלקת הגבייה, אך זה אינו מובטח ונבחן לכל גופו של עניין.
מה קורה למידע שלי אם אני מבטל מודול ומפעיל אותו מחדש בעתיד?
המידע שנוצר במודול נשמר במערכת גם לאחר ביטול המודול. אם תפעיל את המודול מחדש בעתיד, תוכל לגשת לכל המידע הקודם שנוצר בו.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
דוח ניכויים
מדריך מקיף להגדרת והפקת דוח ניכויים במערכת פינבוט, כולל הסבר על סוגי הקבצים השונים ותהליך העבודה המומלץ
המשך למאמר -
דוח ניכויים
מדריך מפורט להפקת דוח ניכויים במקור מספקים במערכת פינבוט, כולל הסבר על סוגי הקבצים השונים והגדרת הפרמטרים הנדרשים.
המשך למאמר -
הפקת זיכוי
המשך למאמר