מסך פרופיל הרשאות
צפייה ועריכת הרשאות ותפקידים במשרד
תוכן עניינים
ניהול הרשאות ותפקידים במערכת פינבוט מאפשר להתאים את רמות הגישה של כל משתמש בהתאם למבנה המשרד.
ניתן להגדיר בדיוק מי יכול לראות ולבצע פעולות בכל חלק במערכת. שימו לב! מסך זה הינו חלק מתהליך אונבורדינג ראשוני למשרד המייצג והינו חשוף לעובדי המשרד רק ע"פ הרשאות.
שימו לב! סרטון זה נוצר מתוך תהליך האונבורדינג אך המסך זהה לבעלי הרשאה בניווט ל-אזור אישי>פרופיל הרשאות - לבעלי ההרשאה המתאימה
דגשים חשובים
- ✓ המערכת מציעה מבנה היררכי מובנה של תפקידים המותאם למשרדי רואי חשבון והנהלת חשבונות
- ✓ ניתן להתאים את ההרשאות לכל תפקיד בהתאם לצרכים הספציפיים של המשרד
- ✓ שינוי הרשאות משפיע באופן מיידי על גישת העובדים במערכת בצורה רוחבית
- ✓ כל שינוי ברמת התפקיד משפיע אוטומטית על כל העובדים המשויכים לתפקיד זה
- ✓ ניתן להוסיף פרופילי הרשאות חדשים
- ✓ מסך זה נגיש רק לבעלי הרשאה מתאימה
פונקציונאליות מסך פרופיל והרשאות
1. ניווט למסך ניהול הרשאות ותפקידים
לחצו על תמונת המשתמש בפינה השמאלית העליונה ובחרו באפשרות "פרופיל והרשאות" בתפריט.
שימו לב - נדרשת הרשאת גישה למסך זה, אשר רק אדמין המערכת יכול להעניק. במידה ואינכם רואים את אופציית בחירת המסך זה אומר שאין לכם הרשאה ונדרש לבקש מאדמין המערכת במשרד.
לאחר פתיחת המסך, בתפריט מצד ימין ניתן לגלול בין סוגי התפקידים השונים במערכת.
2. הכרת סוגי התפקידים המובנים
במעמד האונבורדינג, אדמין המערכת קובע תפקידים למשרד. המערכת מציעה תפקידים מובנים כגון:
- • בעלים (Owner/Super Admin)
- • מנהל מערכת (Admin)
- • רואה חשבון (Accountant)
- • יועץ מס (Tax Advisor)
- • מנהח"ש בכיר
- • מנהח"ש
- • מנהח"ש חיצוני
- • מנהל משרד
לכל תפקיד ניתן להגדיר הרשאות ספציפיות. כמו כן ניתן להקים פרופילים חדשים המותאמים אישית
3. הבנת סוגי ההרשאות הקיימות
לכל תפקיד ניתן לאפשר או להגביל הרשאות בתחומים שונים,יש לבחור את פרופיל התפקיד לשינוי הגדרתו:
הנהלת חשבונות
גישה למסכי הנהלת חשבונות ופעולות קשורות
שידורים
הרשאות לביצוע שידורים לרשויות
חיובי לקוחות
גישה למסכי חיובים והנפקת חשבוניות
מערכת ניהול
שידורים ישירים לשע"מ
ניהול משרד
הגדרות משרד והרשאות מערכת
כל הרשאה מספקת גישה למסכים ופעולות מסוימות במערכת.
4. עריכת הרשאות לתפקיד קיים
שלב 1: בחרו את התפקיד שברצונכם לערוך מתוך הרשימה בצד ימין.
שלב 2: במסך יפתחו סוגי ההרשאות הקיימים.
שלב 3: סמנו או בטלו סימון של הרשאות ספציפיות בהתאם לדרישותיכם.
חשוב לדעת: השינויים נשמרים אוטומטית ומשפיעים מיידית על כל המשתמשים בעלי התפקיד.
5. שיוך תפקידים למשתמשים
כדי לשייך תפקידים למשתמשים, עקבו אחר השלבים הבאים:
- נווטו למסך אינדקס עובדים
- במעמד הקמת או עריכת משתמש (עובד), בחרו תפקיד מתוך רשימת התפקידים המוגדרת במסך הרשאות ותפקידים
הערה חשובה: כל עובד יכול להיות משויך לתפקיד אחד בלבד.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן לתת תפקיד כפול לעובד?
לא, כל עובד יכול להיות משויך לתפקיד אחד בלבד. במידה ונדרשות הרשאות נוספות, מומלץ ליצור תפקיד חדש המשלב את ההרשאות הנדרשות.
האם שינוי הרשאות לתפקיד ישפיע על כל העובדים בעלי אותו תפקיד?
כן, שינוי הרשאות הינו רוחבי. כל שינוי ברמת התפקיד ישפיע באופן אוטומטי על כל העובדים המשויכים לתפקיד זה.
כיצד ניתן ליצור תפקיד חדש במערכת?
ניתן ליצור תפקיד חדש במסך ניהול הרשאות ותפקידים על ידי לחיצה על כפתור "הוסף תפקיד חדש", הגדרת שם התפקיד וסימון ההרשאות הרלוונטיות.
האם ניתן למחוק תפקיד קיים?
ניתן למחוק תפקיד רק אם אין משתמשים המשויכים אליו. יש לשייך תחילה את כל המשתמשים לתפקידים אחרים ורק אז למחוק את התפקיד הלא נדרש.
מי יכול לשנות הרשאות במערכת?
רק משתמשים בעלי הרשאות אדמין או בעלים (Super Admin) יכולים לגשת למסך ניהול ההרשאות ולבצע שינויים.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מסך הקמת לקוח קצה (עסק) חדש
הסברים על הקמת לקוח קצה (עסק) חדש
המשך למאמר -
מסך פרטי משרד
צפייה ועריכת פרטי המשרד
המשך למאמר