Hebrew
US English (US)
IL Hebrew
  • יצירת קשר

Contact Us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Home
  • מייצגים - מערכת חדשה
  • הגדרות משרד
  • אזור אישי
  • מסכי אזור אישי

מסך פרטי משרד

צפייה ועריכת פרטי המשרד

תוכן עניינים

דגשים חשובים פונקציונאליות מסך פרטי משרד 1. ניווט למסך פרטי משרד 2. התמצאות במסך פרטי משרד 3. עדכון פרטי המשרד 4. עדכון פרטי אדמין ראשי 5. ניהול מסמכי מערכת קישורים לתהליכים נוספים ניהול משתמשים והרשאות במערכת הגדרת פרמטרים לחשבוניות ומסמכים התאמת ממשק המשתמש ללקוחות ניהול הודעות ותקשורת עם לקוחות שאלות נפוצות האם ניתן לשנות את שם המשרד או מספר העסק לאחר הגדרה ראשונית? האם ניתן להגדיר יותר ממשתמש אדמין אחד במערכת? מה קורה אם אני משנה את לוגו המשרד? האם ניתן לשנות את פרטי ההתקשרות של האדמין הראשי? האם הערות קבועות ללקוח מופיעות בכל המסמכים?

 


 

 

מסך פרטי משרד מאפשר לך להגדיר את זהות המשרד במערכת פינבוט 

מסך פרטי משרד מהווה את הבסיס לכל פעילות המשרד והתצוגה ללקוחות. 

שימו לב! מסך זה הינו חלק מתהליך אונבורדינג ראשוני למשרד המייצג והינו חשוף לעובדי המשרד רק ע"פ הרשאות.

 

 


 

דגשים חשובים

 
  • ✓ הגדרת פרטי המשרד מתבצעת לראשונה בתהליך האונבורדינג הראשוני למערכת
  • ✓ חלק מהשדות אינם ניתנים לעריכה עצמאית ודורשים פנייה לתמיכה לשם שינוי
  • ✓ המידע המוגדר במסך זה משפיע גם על אפליקציית הקצה של הלקוחות (עסקים)
  • ✓ פרטי האדמין הראשי חייבים להיות מעודכנים, שכן משתמש זה בעל הרשאות מלאות לניהול המערכת

 

פונקציונאליות מסך פרטי משרד

 

1. ניווט למסך פרטי משרד

לחצו על תמונת המשתמש בצד שמאל למעלה ובחרו באפשרות "פרטי משרד" מהתפריט הנפתח. שימו לב שנדרשת הרשאת גישה מתאימה למסך זה, אשר ניתנת על ידי אדמין המערכת.

שימו לב! מסך זה הינו מסך אשר מושפע מהרשאות, במידה ולא מופיע לכם אפשרות לגשת לפרטי המשרד יש לפנות לאדמין המערכת במשרדכם ולבקש הרשאה

 
 

2. התמצאות במסך פרטי משרד

לאחר פתיחת המסך, בתפריט מצד ימין ניתן לנווט בין שלושת סעיפי ההגדרות: 

  • פרטי משרד 
  • הגדרות אדמין 
  • מסמכי מערכת. 
    כל לשונית מכילה הגדרות ייחודיות הקשורות לזהות המשרד במערכת.

 

 
 

3. עדכון פרטי המשרד

בלשונית "פרטי משרד" תוכלו לערוך את השדות הניתנים לעריכה כגון כתובת המשרד, פרטי התקשרות נוספים והערות קבועות ללקוח. 
שדות כמו שם המשרד, סוג המשרד וח.פ/ת.ז אינם ניתנים לעריכה עצמאית. 
לאחר ביצוע השינויים, גללו לתחתית המסך ולחצו על כפתור "שמירה".

 
 

4. עדכון פרטי אדמין ראשי

בלשונית "הגדרות אדמין" תוכלו לצפות ולעדכן את פרטי האדמין הראשי של המערכת. ניתן לערוך שדות כמו תמונת פרופיל, שם מלא ומספר עובד. שדות כמו טלפון ראשי, דוא"ל ורמת הרשאה יסומנו באפור ואינם ניתנים לעריכה. זכרו שהאדמין הראשי הוא בעל ההרשאות הגבוהות ביותר במערכת.

 
 

5. ניהול מסמכי מערכת

בלשונית "מסמכי מערכת" תוכלו לצפות בהסכם ההתקשרות שחתמתם, לעדכן את לוגו המשרד (שיופיע גם בחנות האפליקציות של לקוחותיכם), ולצפות בכל המסמכים הרשמיים הקשורים להתקשרות עם פינבוט. לאחר ביצוע שינויים, לחצו על כפתור בתחתית המסך.

 
 

 


 

קישורים לתהליכים נוספים

 

ניהול משתמשים והרשאות במערכת

הגדרת משתמשים חדשים, עדכון הרשאות וניהול תפקידים במערכת פינבוט

למידע נוסף

הגדרת פרמטרים לחשבוניות ומסמכים

התאמת תבניות מסמכים, הגדרת פרמטרים קבועים והתאמת מסמכים ללקוחות

למידע נוסף

התאמת ממשק המשתמש ללקוחות

הגדרת תצוגות, התאמת ממשק המשתמש ועיצוב חווית הלקוח באפליקציה

למידע נוסף

ניהול הודעות ותקשורת עם לקוחות

הגדרת תבניות הודעות, ניהול התראות ותקשורת אוטומטית עם לקוחות המשרד

למידע נוסף

 


 

שאלות נפוצות

 

האם ניתן לשנות את שם המשרד או מספר העסק לאחר הגדרה ראשונית?

לא, שדות אלו אינם ניתנים לעריכה לאחר הגדרה ראשונית. במקרה של צורך בשינוי יש ליצור קשר עם צוות התמיכה של פינבוט.

 
 

האם ניתן להגדיר יותר ממשתמש אדמין אחד במערכת?

כן, ניתן להגדיר משתמשים נוספים עם הרשאות אדמין דרך מסך "תפקידים והרשאות", אך האדמין הראשי שהוגדר בעת ההקמה הוא בעל ההרשאות המלאות ביותר.

 
 

מה קורה אם אני משנה את לוגו המשרד?

שינוי הלוגו ישפיע על הופעת המשרד באפליקציית הלקוחות. לאחר שינוי הלוגו, מומלץ לוודא עם צוות התמיכה שהשינוי הוטמע כראוי בכל המערכות.

 
 

האם ניתן לשנות את פרטי ההתקשרות של האדמין הראשי?

פרטי התקשרות בסיסיים כמו טלפון ודוא"ל של האדמין הראשי אינם ניתנים לעריכה עצמאית. במקרה של צורך בשינוי, יש לפנות לתמיכת פינבוט.

 
 

האם הערות קבועות ללקוח מופיעות בכל המסמכים?

כן, ההערות הקבועות שמוגדרות במסך פרטי משרד יופיעו בכל המסמכים הרשמיים שנשלחים ללקוחות, אלא אם כן הוגדר אחרת במסמך ספציפי.

 
 
הגדרות משרד משרד פרטי משרד הגדרות אדמין מסמכים משרדיים אונבורדינג הקמת משרד חדש מייצגים חדשה r-office-conf-scr-02 אזור אישי

?האם המאמר עזר לך

לא, לא עזר לי
כן, עזר לי
שלחו לנו פידבק על המאמר

תוכן עניינים

דגשים חשובים פונקציונאליות מסך פרטי משרד 1. ניווט למסך פרטי משרד 2. התמצאות במסך פרטי משרד 3. עדכון פרטי המשרד 4. עדכון פרטי אדמין ראשי 5. ניהול מסמכי מערכת קישורים לתהליכים נוספים ניהול משתמשים והרשאות במערכת הגדרת פרמטרים לחשבוניות ומסמכים התאמת ממשק המשתמש ללקוחות ניהול הודעות ותקשורת עם לקוחות שאלות נפוצות האם ניתן לשנות את שם המשרד או מספר העסק לאחר הגדרה ראשונית? האם ניתן להגדיר יותר ממשתמש אדמין אחד במערכת? מה קורה אם אני משנה את לוגו המשרד? האם ניתן לשנות את פרטי ההתקשרות של האדמין הראשי? האם הערות קבועות ללקוח מופיעות בכל המסמכים?

מאמרים קשורים

  • מסך הקמת לקוח קצה (עסק) חדש

    הסברים על הקמת לקוח קצה (עסק) חדש

    המשך למאמר
  • מסך מסמכים לטיפול

    מסמכים לטיפול ופונקציונאליות מסך

    המשך למאמר

כללי

  • תנאי שימוש
  • הצהרת נגישות
  • מדיניות פרטיות
  • צרו קשר

על המוצר

  • פתרונות המערכת
  • יתרונות FINBOT
  • למה כדאי לכם?
  • ממליצים
  • מאמרים
  • אודות FINBOT
  • הצוות שלנו
  • מערכת ניהול משרד

  • שירות למשרדי רו"ח, יועצי מס ועסקים פרטיים – ללא ניירת, עם ממשק לקוח-משרד ידידותי. קולט חשבוניות ומסמכים במייל, צילום ובווטסאפ ומתרגם אותם לפקודות יומן. משלב אוטומציה, למידת מכונה ובינה מלאכותית לחיסכון בזמן וכוח אדם.
  • הירקון 5א׳ בני ברק
  • *6453
  • support@finbot.co.il

© כל הזכויות שמורות ל- 2025 FINBOT

הרחב