מסך פרופיל אישי
צפייה ועריכת פרטים אישיים
תוכן עניינים
עדכון נכון של פרופיל המשתמש במערכת מבטיח זיהוי מדויק
עדכון נכון של פרופיל המשתמש במערכת מבטיח זיהוי מדויק, תקשורת יעילה ושיוך נכון של לקוחות ועובדים, מה שמשפר את חווית העבודה היומיומית.
דגשים חשובים
- ✓ עדכון פרטים אישיים חיוני לזיהוי נכון במערכת ולתקשורת עם לקוחות
- ✓ בחירת סניף משפיעה ישירות על שיוך לקוחות ועובדים
- ✓ רמת הרשאה קובעת אילו פעולות תוכל לבצע במערכת
- ✓ סטטוס "פעיל" הכרחי לגישה למערכת
- ✓ יש ללחוץ על כפתור השמירה לאחר כל עדכון פרטים
פונקציונאליות מסך פרופיל אישי
1. כניסה למסך פרופיל אישי
לחץ על אייקון המשתמש בפינה השמאלית העליונה של המסך, ואז בחר באפשרות "פרופיל אישי". תועבר לטאב הנפתח של במסך זה תוכל לנהל את כל הגדרות המשתמש שלך דרך ארבעה טאבים מרכזיים.
💡 טיפ: גישה מהירה לפרופיל האישי זמינה מכל מסך במערכת דרך אייקון המשתמש.
2. עדכון פרטי עובד
בטאב "פרטי עובד" שיפתח לך תוכל לעדכן את הפרטים הבסיסיים שלך כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר עובד, סניף, רמת הרשאה, תאריך תחילת עבודה, סטטוס עובד והערות.
⚠️ שים לב: רמת ההרשאה נקבעת על ידי מנהל המערכת הראשי ולא ניתנת לשינוי על ידך.
שדות חובה:
- שם פרטי
- שם משפחה
- סניף
- סטטוס עובד
שדות אופציונליים:
- מספר עובד
- תאריך תחילת עבודה
- הערות
3. עדכון פרטי קשר
עבור לטאב "פרטי קשר" כדי לעדכן את פרטי ההתקשרות שלך: טלפון, נייד, פקס ואימייל. פרטים אלה חשובים במיוחד לתקשורת עם לקוחות ועמיתים במערכת.
📧 כתובת אימייל:
משמשת לשליחת התראות אוטומטיות ולזיהוי פעולות במערכת. חשוב להקפיד על כתובת תקינה ופעילה.
📱 מספר טלפון נייד:
משמש לשליחת עדכונים דחופים והתראות SMS (אם מופעל במערכת). מומלץ לעדכן מספר זמין.
4. שיוך עובדים
בטאב "שיוך עובדים" תוכל לקשר עובדים אחרים לפרופיל שלך. לחץ על השדה הרלוונטי, ובחלון הפופ-אפ שייפתח תוכל להוסיף עובדים לפי קבוצות או באמצעות חיפוש חופשי. שיוך זה חשוב לניהול צוותים ותהליכי עבודה.
💡 טיפ: שיוך עובדים מאפשר לך לנהל צוותים, להקצות משימות ולשתף מידע בצורה יעילה יותר במערכת.
שיטות לבחירת עובדים:
- בחירה לפי קבוצות מוגדרות מראש
- חיפוש חופשי לפי שם או מספר עובד
- סינון לפי סניף או מחלקה
5. שיוך לקוחות
בטאב "שיוך לקוחות" תוכל לקשר לקוחות לפרופיל שלך באותה שיטה - לחיצה על השדה הרלוונטי ובחירת לקוחות מהפופ-אפ שייפתח. ניתן לשייך לקוחות לפי קבוצות או באמצעות חיפוש חופשי.
יתרונות שיוך לקוחות:
- גישה מהירה ללקוחות שלך
- התראות אוטומטיות על פעילות
- ניהול יעיל של תיקי לקוחות
אפשרויות סינון לקוחות:
- לפי סניף
- לפי סוג לקוח
- לפי סטטוס פעילות
- לפי תחום עיסוק
6. שמירת השינויים
לאחר ביצוע כל השינויים הרצויים, חשוב ללחוץ על כפתור "שמור" בתחתית המסך. ללא לחיצה על כפתור זה, השינויים לא יישמרו במערכת.
⚠️ חשוב לזכור: יש ללחוץ על כפתור השמירה בכל פעם שמבצעים שינויים, גם אם עוברים בין טאבים שונים במסך הפרופיל.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם שינוי סניף ישפיע על הלקוחות המשויכים אלי?
כן, שינוי הסניף עשוי להשפיע על שיוך הלקוחות. בעת שינוי סניף, מומלץ לוודא עם מנהל המערכת שהלקוחות ממשיכים להיות משויכים אליך כראוי, או לבצע שיוך מחדש בטאב "שיוך לקוחות".
מה קורה אם אשנה את הסטטוס ל"לא פעיל"?
שינוי הסטטוס ל"לא פעיל" יחסום את הגישה שלך למערכת. שינוי זה בדרך כלל מתבצע על ידי מנהל המערכת בעת סיום העבודה או יציאה לחופשה ארוכה. אם שינית בטעות את הסטטוס, פנה למנהל המערכת להחזרתו ל"פעיל".
למה חשוב שהפרטים שלי יהיו מעודכנים?
פרטים מעודכנים חיוניים לתפקוד תקין במערכת: המייל משמש לזיהוי פעולותיך, פרטי הקשר מאפשרים תקשורת חלקה עם לקוחות, ושיוך נכון לסניפים מבטיח ניהול יעיל של עובדים ולקוחות. בנוסף, פרטים מעודכנים מאפשרים קבלת עדכונים מותאמים אישית.
האם אני יכול לשנות את רמת ההרשאה שלי בעצמי?
לא, רמת ההרשאה נקבעת על ידי מנהל המערכת הראשי בלבד. אם אתה זקוק לשינוי ברמת ההרשאה שלך, עליך לפנות למנהל המערכת עם בקשה מנומקת.
האם שינויים בפרופיל האישי שלי ישפיעו על המסמכים שכבר יצרתי במערכת?
לא, שינויים בפרופיל האישי לא ישפיעו רטרואקטיבית על מסמכים קיימים. עם זאת, מסמכים חדשים שתיצור לאחר העדכון יכילו את הפרטים המעודכנים.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מסך הקמת לקוח קצה (עסק) חדש
הסברים על הקמת לקוח קצה (עסק) חדש
המשך למאמר -
מסך פרופיל הרשאות
צפייה ועריכת הרשאות ותפקידים במשרד
המשך למאמר -
מסך פרטי משרד
צפייה ועריכת פרטי המשרד
המשך למאמר -
מסך אינדקס עובדים
צפייה ועריכת אינדקס עובדים במשרד
המשך למאמר