היכנס למערכת פינבוט ונווט אל תפריט "הכנסות" בסרגל הניווט הראשי. מתוך התפריט הנפתח, בחר באפשרות "לקוחות" כדי להציג את מסך ניהול הלקוחות.

במסך הלקוחות מוצגת טבלה עם כל הלקוחות הרשומים במערכת. לכל לקוח מוצגים הפרטים הבאים:

שים לב: ניתן להתאים את העמודות המוצגות בטבלה על ידי לחיצה על כפתור "סינון עמודות" בפינה העליונה של המסך.

כדי להוסיף לקוח חדש למערכת, לחץ על כפתור "+ הוסף לקוח חדש" בחלק העליון של מסך הלקוחות. המערכת תפתח טופס חדש להזנת פרטי הלקוח.

טיפ: מילוי מדויק של פרטי הלקוח יסייע בהפקת מסמכים תקינים ובשמירה על תקשורת יעילה.

שימו לב: במידה והקמתם לקוח מזדמן , בעת הפקת מסמך חשבונאי, לא תראו את הפרטים שלו בפרטי הלקוח ויש להקים את הלקוח כלקוח קבוע.

כדי לצפות או  לעדכן פרטים של לקוח קיים, אתר את הלקוח ברשימה ולחץ על כפתור "ערוך" בעמודת הפעולות. לחלופין, לחץ על שורת הלקוח כדי לפתוח את כרטיס הלקוח המלא ולחץ על "שמירת שינויים".

לצורך גיבוי או ניתוח חיצוני, ניתן לייצא את נתוני הלקוחות לקובץ חיצוני. לחץ על כפתור "ייצוא" בחלק העליון של מסך (Excel או PDF ).

לאחר שסיימת לעבוד עם מודול הלקוחות, ודא שכל השינויים נשמרו כראוי. אם הוספת לקוחות חדשים או עדכנת פרטים חשובים.

כן, מערכת פינבוט מאפשרת ייבוא נתוני לקוחות מקובץ Excel  שיש להוריד מהמרעכת. נווט אל מסך הכנסות> לקוחות, לחץ על כפתור "ייבוא לקוחות" והעלה את הקובץ בפורמט המתאים. המערכת תנחה אותך כיצד למפות את השדות בקובץ לשדות המתאימים במערכת.

לא, ניתן רק רשימה של לקוחות שלא הופקו להם מסמכים חשבונאים.

מערכת פינבוט מציגה באופן אוטומטי את יתרות החוב של הלקוחות במסך הלקוחות. ניתן לסנן את הלקוחות לפי יתרת חוב ולהפיק דוח חייבים מפורט או להפיק דוח דרך מחולל דוחות.