מעקב לאחר היסטוריית לקוח
מעקב יעיל אחר היסטוריית הרכישות של לקוחותיך מספק תובנות עסקיות חיוניות ומאפשר לך לשפר את השירות, להגדיל מכירות ולבנות מערכת יחסים ארוכת טווח עם לקוחותיך.
מערכת פינבוט מציעה כלים מתקדמים למעקב מקיף אחר כל העסקאות והמסמכים של כל לקוח. מאמר זה יסביר כיצד לנצל את יכולות המעקב אחר היסטוריית רכישות לקוח במערכת פינבוט.
דגשים חשובים
- ✓ היסטוריית הרכישות כוללת את כל סוגי המסמכים: חשבוניות, קבלות, הצעות מחיר, חשבוניות זיכוי ועוד
- ✓ השתמש בפילטרים כדי למקד את החיפוש לפי תקופות, סכומים או סוגי מסמכים
- ✓ בדוק גם מסמכים שטרם הושלמו או הצעות מחיר שלא הבשילו לעסקאות
- ✓ שים לב לדפוסים עונתיים או מחזוריים ברכישות הלקוח
שלבי ביצוע מעקב אחר היסטוריית רכישות לקוח
1. כניסה לכרטיס לקוח
היכנס למערכת פינבוט ונווט אל תפריט "הכנסות" בסרגל הניווט הראשי. מתוך התפריט הנפתח, בחר באפשרות "לקוחות". אתר את הלקוח הרצוי ברשימה באמצעות שדה החיפוש או הפילטרים, ולחץ על כפתור “ ערוך” כדי לפתוח את כרטיס הלקוח המלא.
שלבי הכניסה לכרטיס לקוח:
- נווט לתפריט "הכנסות"
- בחר באפשרות "לקוחות"
- השתמש בשדה החיפוש למציאת הלקוח
- לחץ על כפתור “ ערוך” לפתיחת הכרטיס המלא
אפשרויות חיפוש לקוח:
- לפי שם לקוח/חברה
- לפי מספר טלפון
- לפי כתובת דוא"ל
- לפי מספר עוסק/ח.פ.
2. צפייה במסמכים קודמים
בכרטיס הלקוח, גלול למטה עד לחלק "מסמכים". חלק זה מציג את כל המסמכים הפיננסיים שהופקו ללקוח, מסודרים בטבלה עם העמודות הבאות:
מידע בטבלת המסמכים:
- סוג מסמך (חשבונית, קבלה, הצעת מחיר וכו')
- מספר מסמך
- תאריך הפקה
- סכום
סוגי מסמכים שניתן לצפות בהם:
- חשבוניות מס
- קבלות
- חשבוניות מס/קבלות
- הצעות מחיר
- חשבוניות זיכוי
- תעודות משלוח
3. צפייה בפרטי מסמך
לחץ על שם המסמך בטבלה כדי לצפות בפרטיו המלאים. במסך הפרטים תוכל לראות:
פרטי המסמך:
- פרטי המסמך המלאים (תאריך, סכום, תנאי תשלום)
- פירוט הפריטים שנרכשו (שם הפריט, כמות, מחיר ליחידה, סה"כ)
- הערות שנוספו למסמך
אפשרויות פעולה:
- שליחה בדוא"ל
- הדפסה
- שכפול (ליצירת מסמך חדש על בסיס הקיים)
- ביטול/זיכוי
- הורדה כקובץ PDF
4. סיום והשלמת התהליך
לאחר שאספת וניתחת את המידע על היסטוריית הרכישות של הלקוח, תעד את התובנות העיקריות ותכנן את הצעדים הבאים:
פעולות המשך אפשריות:
- זהה הזדמנויות למכירה נוספת או שדרוג
- תכנן פעילויות שימור ללקוחות שלא ביצעו רכישות לאחרונה
התהליך הושלם בהצלחה כאשר יש לך הבנה ברורה של היסטוריית הרכישות של הלקוח ותכנית פעולה מבוססת על תובנות אלו.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן לראות את היסטוריית הרכישות של כל הלקוחות במרוכז?
כן, ניתן להפיק דוח מרוכז של כל העסקאות במערכת. נווט אל תפריט "דוחות" ובחר באפשרות "מחולל דוחות" . הגדר את הפרמטרים הרצויים והפק את הדוח. ניתן לסנן את התוצאות לפי לקוחות, תקופות או סוגי מסמכים.
האם ניתן לשתף את היסטוריית הרכישות עם הלקוח עצמו?
כן, ניתן להפיק באקסל את כל העסקאות ולשלוח אותו ללקוח.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
ניהול לקוח- עריכה פרטי קשר ונתונים
המשך למאמר -
עדכון פרטי אשראי ללקוח
המשך למאמר -
בדיקה של חיובים מחזורים שבוצעו
המשך למאמר