ניהול פריטים
ניהול יעיל של מסד נתוני הפריטים והשירותים שהעסק מציע הוא מרכיב חיוני בתפעול עסקי מסודר.
מודול הפריטים במערכת פינבוט מאפשר לך ליצור, לנהל ולעקוב אחר המוצרים והשירותים שאתה מוכר, כולל מחירים, תיאורים ונתונים נוספים. מאמר זה יסביר כיצד להשתמש במודול הפריטים באופן מיטבי לניהול קטלוג המוצרים והשירותים של העסק.
דגשים חשובים
- ✓ הקפד על הזנת תיאורים ברורים ומדויקים לכל פריט לשימוש עקבי במסמכים
- ✓ עדכן מחירים באופן שוטף כדי להבטיח דיוק בחשבוניות ובהצעות מחיר
שלבי ביצוע ניהול פריטים במערכת פינבוט
1. כניסה למודול פריטים
היכנס למערכת פינבוט ונווט אל תפריט "הכנסות" בסרגל הניווט הראשי. מתוך התפריט הנפתח, בחר באפשרות "פריטים" כדי להציג את מסך ניהול הפריטים.
2. הוספת פריט חדש
כדי להוסיף פריט חדש למערכת, לחץ על כפתור "+ צור מוצר חדש" בחלק העליון של מסך הפריטים. המערכת תפתח טופס חדש להזנת פרטי הפריט.
3. עדכון ומחיקה פריט קיים
כדי לעדכן פרטים של פריט קיים, אתר את הפריט ברשימה ולחץ על כפתור "עריכה" בעמודת הפעולות. לחלופין, לחץ על שורת הפריט כדי לפתוח את כרטיס הפריט המלא ולחץ על "ערוך פרטים".
לאחר עריכת פריט יש ללחוץ על כפתור “ שמור”
כדי למחוק פריט קיים יש ללחוץ על הכפתור “ מחיקה” , ניתן למחוק רק פריט שלא בוצע שימוש
שים לב: עדכון מחיר של פריט ישפיע רק על מסמכים חדשים שייווצרו, ולא על מסמכים קיימים.
4. ייצוא ויבוא רשימת פריטים
לצורך גיבוי או ניתוח חיצוני, ניתן לייצא את רשימת הפריטים לקובץ חיצוני. לחץ על כפתור "EXEL" בחלק העליון של מסך הפריטים (Excel).
יבוא נתוני פריטים למערכת , יש להוריד קובץ מובנה , למלא את כל הדות ולעלות למערכת
שים לב: הייצוא יכלול את כל הפריטים המוצגים ברשימה .
8. סיום והשלמת התהליך
לאחר שסיימת לעבוד עם מודול הפריטים, ודא שכל השינויים נשמרו כראוי. אם הוספת פריטים חדשים או עדכנת מחירים, בדוק שהשינויים משתקפים כראוי בעת יצירת מסמכים חדשים.
התהליך הושלם בהצלחה כאשר כל הפריטים מעודכנים במערכת, מאורגנים בקטגוריות מתאימות, והמידע זמין לשימוש בתהליכים אחרים כגון הפקת חשבוניות, הצעות מחיר או דוחות.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן לייבא רשימת פריטים ממערכת אחרת?
כן, מערכת פינבוט מאפשרת ייבוא נתוני פריטים מקובץ Excel . נווט אל מסך הפריטים, לחץ על כפתור "העלאת קובץ אקסל" והעלה את הקובץ בפורמט המתאים.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
ביטול חיוב מחזורי
המשך למאמר -
תהליך בקשת בקשה להתחברות למערכת סליקה
המשך למאמר -
בדיקה של חיובים מחזורים שבוצעו
המשך למאמר