היכנס למערכת פינבוט ונווט אל תפריט "הכנסות" בסרגל הניווט הראשי. מתוך התפריט הנפתח, בחר באפשרות "לקוחות". לאחר מכן, אתר את הלקוח הרצוי ברשימה ולחץ על כפתור “ ערוך” ליד השם של הלקוח כדי לפתוח את כרטיס הלקוח המלא. לחלופין, אם מדובר בלקוח חדש, לחץ על כפתור "+ הוסף לקוח חדש".

במסך פרטי הלקוח, מלא את הפרטים הכלליים בחלק העליון של הטופס:

טיפ: ודא שמספר העוסק/ח.פ. מדויק, שכן הוא יופיע בכל המסמכים הפיסקליים שתפיק ללקוח.

בחלק "כל המסמכים" של כרטיס הלקוח, תוכל לראות רשימה מלאה של כל המסמכים הקשורים ללקוח, כולל טיוטות ומסמכים שטרם הושלמו. זהו מקום מרכזי לניהול כל האינטראקציות המתועדות עם הלקוח.

לאחר שמילאת או עדכנת את כל הפרטים הנדרשים, לחץ על כפתור "שמירת השינויים" בתחתית הטופס. המערכת תשמור את כל השינויים שביצעת ותציג הודעת אישור.

אם לקוח שינה את פרטיו הפיסקליים (למשל, מעוסק מורשה לחברה בע"מ), מומלץ ליצור כרטיס לקוח חדש עם הפרטים החדשים ולסמן את הכרטיס הישן כלא פעיל. זאת כדי לשמור על היסטוריית המסמכים הקודמים עם הפרטים הפיסקליים הנכונים. ציין בהערות של שני הכרטיסים את הקשר ביניהם.