בחר את הלקוח שעבורו תרצה לצפות בהתאמות שבוצעו. לאחר בחירת הלקוח, תוכל לגשת לאזור ההתאמות ויומן ההתאמות במערכת.

השתמש באפשרויות הסינון כדי למצוא את ההתאמות הרלוונטיות. ניתן לסנן לפי תאריכים, סכומים ותנועות ספציפיות. בנוסף, ניתן לבחור את סוג ההתאמה - התאמת כרטיס, התאמות בנק או הכל ביחד.

במסך יומן ההתאמות מוצגות כל התנועות של ההתאמות שבוצעו. התאמות בנק וכרטיסי אשראי מסומנות בצבע שונה מהתאמות כרטיס, מה שמקל על זיהוי מהיר של סוג ההתאמה.

לחץ על כפתור כדי לראות את פרטי ההתאמה הספציפית. במסך זה תוכל לראות את כל הפרטים הקשורים להתאמה ולהוסיף הערות או נתונים נוספים לפי הצורך.

במקרה שיש צורך לבטל התאמה קיימת, יש להיכנס לפרטי ההתאמה לחיצה על ידי כפתור "לצפיה" ולחץ על כפתור "ביטול התאמה" במסך הצפייה בהתאמה. לאחר הביטול, ההתאמה תצא מיומן ההתאמות והתנועות הרלוונטיות יחזרו למאגר ההתאמות לביצוע, כך שתוכל לבצע התאמה חדשה במידת הצורך.

ניתן לסנן התאמות באמצעות אפשרויות הסינון המובנות במסך יומן ההתאמות. בחר את הפרמטרים הרצויים (סוג התאמה, תאריכים, סכומים או תנועות) והמערכת תציג את ההתאמות המתאימות לקריטריונים שהגדרת.

המערכת מסמנת בצבעים שונים את סוגי ההתאמות השונים. התאמות בנק וכרטיסי אשראי מסומנות בצבע כתום, בעוד התאמות כרטיס מסומנות בצבע ירוק. בנוסף, ניתן לסנן ולהציג רק את סוג ההתאמות הרצוי.

כדי לבטל התאמה קיימת, יש להיכנס לצפייה בהתאמה הספציפית (לחיצה על כפתור "צפייה") וללחוץ על כפתור "ביטול התאמה".

לאחר ביטול התאמה, התנועות הרלוונטיות חוזרות למאגר ההתאמות לביצוע. כך תוכל לבצע התאמה חדשה עם אותן תנועות במידת הצורך.

לא ניתן לערוך התאמה קיימת באופן ישיר. במקרה שיש צורך בשינוי, יש לבטל את ההתאמה הקיימת ולבצע התאמה חדשה עם הנתונים המעודכנים.