בסרגל הכלים ננווט פקודות יומן > יומן פקודות קבועות

לחצו ישירות על כל שדה בטבלה כדי לערוך אותו. ניתן לערוך את כל השדות של פקודה זמנית כולל סכומים, סוגי מסמכים, תאריכים וחשבונות. לאחר העריכה, השינויים נשמרים אוטומטית במערכת.

לחצו על אייקון סיכת הביטחון בצד שמאל של השורה הרצויה. בחלון שייפתח, תוכלו להעלות קובץ או תמונה כגיבוי לפקודה. אפשרות זו שימושית במיוחד לתיעוד חשבוניות מקור, קבלות או מסמכים תומכים אחרים.

לחצו על אייקון שלוש הנקודות בצד שמאל של השורה כדי לפתוח תפריט עם האפשרויות הבאות:

לחצו על אייקון גלגל השיניים בצד שמאל של הטבלה כדי לפתוח את תפריט ההגדרות. כאן תוכלו:

• לבחור אילו עמודות להציג בטבלה
• לשנות את סדר העמודות
• להגדיר את מספר השורות המוצגות בכל עמוד

למעלה מעל הטבלה תוכלו:

סמנו את תיבת הסימון ליד הפקודה או הפקודות שברצונכם להפוך לקבועות. לאחר מכן, לחצו על כפתור "שמירת תנועה כקבועה" בחלק העליון של המסך. פעולה זו תעביר את הפקודות לספרים הרשמיים והן ישתקפו בדוחות הכספיים של הלקוח.

ניתן לסמן מספר פקודות בבת אחת על ידי סימון תיבות הסימון ליד כל פקודה רצויה. לאחר בחירת מספר פקודות, תוכלו לבצע פעולות מרוכזות כגון הפיכתן לקבועות או מחיקתן.

מסך פקודות זמניות מאפשר לנהל את הפקודות הנמצאות בשלב הביניים ברישום החשבונאי. המטרה העיקרית היא לאפשר הכנה, עריכה, ובקרה של פעולות חשבונאיות טרם אישורן הסופי. פקודות אלו אינן משפיעות על ספרי הלקוח ועל הדוחות הכספיים עד להפיכתן לפקודות קבועות.

הבדל עיקרי הוא באפשרויות העריכה: פקודות זמניות ניתנות לעריכה מלאה של כל השדות בהן, ואינן משפיעות על הדוחות הכספיים. פקודות קבועות, לעומת זאת, כבר נרשמו באופן רשמי בספרי החשבונות, משפיעות על הדוחות הכספיים, וניתן לשנות אותן רק באמצעות פקודות חשבונאיות מקובלות כמו סטורנו או פקודה נגדית.

ניתן להגיע למסך פקודות זמניות דרך סרגל הכלים בצד ימין, בנתיב: פקודות יומן > פקודות זמניות. חשוב לוודא שאתם עובדים על הלקוח הנכון לפני הניווט למסך זה.

כן, אחד היתרונות המרכזיים של מסך פקודות זמניות הוא האפשרות לערוך ישירות כל שדה בטבלה על ידי לחיצה עליו. ניתן לערוך את כל השדות של פקודה זמנית כולל סכומים, סוגי מסמכים, תאריכים וחשבונות. לאחר העריכה, השינויים נשמרים אוטומטית במערכת.

ניתן לצרף קובץ לפקודה זמנית על ידי לחיצה על אייקון סיכת הביטחון בצד שמאל של השורה הרצויה בטבלה. בחלון שייפתח, תוכלו להעלות קובץ או תמונה כגיבוי לפקודה, כגון חשבונית מקור, קבלה או כל מסמך תומך אחר.

לשכפול פקודה זמנית, לחצו על אייקון שלוש הנקודות בצד שמאל של השורה הרצויה ובחרו באפשרות "שכפול". המערכת תיצור עותק זהה של הפקודה המקורית עם מספר פקודה חדש. כל שאר השדות יועתקו מהמקור וניתנים לעריכה.

להפיכת פקודה זמנית לקבועה, יש לסמן את תיבת הסימון ליד הפקודה או הפקודות שברצונכם להפוך לקבועות, ואז ללחוץ על כפתור "שמירת תנועה כקבועה" בחלק העליון של המסך. פעולה זו תעביר את הפקודות לספרים הרשמיים והן ישתקפו בדוחות הכספיים של הלקוח.

כן, ניתן לסמן מספר פקודות בבת אחת על ידי סימון תיבות הסימון ליד כל פקודה רצויה. לאחר בחירת מספר פקודות, תוכלו לבצע פעולות מרוכזות כגון הפיכתן לקבועות, שכפולן או מחיקתן באמצעות הכפתורים הרלוונטיים בחלק העליון של המסך.

ניתן להתאים אישית את תצוגת הטבלה על ידי לחיצה על אייקון גלגל השיניים בצד שמאל של הטבלה. בתפריט שייפתח תוכלו לבחור אילו עמודות להציג בטבלה, לשנות את סדר העמודות ולהגדיר את מספר השורות המוצגות בכל עמוד.

כן, ניתן להדפיס או לייצא את נתוני הטבלה הנוכחית באמצעות לחיצה על אייקון המדפסת מעל הטבלה. כמו כן, ניתן להעלות פקודות מקובץ חיצוני באמצעות הכפתור המתאים בחלק העליון של המסך.

מסך פקודות זמניות מציג נתונים רק של הלקוח הנוכחי שנבחר. חשוב לוודא שאתם עובדים על הלקוח הנכון לפני הניווט למסך זה, כדי לראות את הפקודות הזמניות הרלוונטיות.