התחבר למערכת פינבוט ונווט אל מודול "פקודות יומן" בתפריט הראשי. מתוך התפריט הנפתח, בחר באפשרות "יומן פקודות קבועות". במסך זה תוצג רשימת כל פקודות היומן הקבועות שהוגדרו במערכת עבור הלקוח הנבחר.

במסך הראשי של יומן פקודות קבועות, בחן את הרשימה המוצגת. הרשימה כוללת עמודות עם מידע חיוני כגון תאריך הפקודה, תיאור, סכום, סטטוס ומידע נוסף. באמצעות כפתורי מיון בראש כל עמודה, תוכל למיין את הרשימה לפי הפרמטר הרצוי.

השתמש באפשרויות החיפוש והסינון כדי למצוא במהירות את הפקודות הרלוונטיות. בחלק העליון של המסך, הקלד מילות מפתח בשדה החיפוש או השתמש בכפתור "סינון מתקדם" כדי להגדיר פרמטרים ספציפיים כגון טווח תאריכים, טווח סכומים, סוג פקודה או מאפיינים אחרים.

שים לב: סינון יעיל במיוחד בעבודה עם לקוחות בעלי מספר רב של פקודות קבועות, ויכול לחסוך זמן רב בחיפוש פקודות ספציפיות.

 

לביצוע פעולות על פקודות, סמן את תיבות הסימון ליד הפקודות הרצויות או לחץ על אייקון שלוש הנקודות בשורת הפקודה. מהתפריט שייפתח, בחר באחת מהפעולות הבאות: 
- "עריכת פקודה" - עריכת פקודה קבועה 
- "שכפל" - ליצירת עותק של הפקודה הקבועה 
- "סטורנו" - לביטול פקודה שכבר הורצה

לאחר שסיימת לעבוד עם פקודות היומן הקבועות, ודא שכל השינויים נשמרו כראוי. אם הרצת פקודות, בדוק שהן מופיעות ביומן הפקודות הרגיל ושהן משפיעות כראוי על המאזן והדוחות הפיננסיים.

כן, ניתן לערוך פקודות קבועות קיימות בפרמטרים כמו תאריך אסמכתא, תאריך ערך, שינוי מספר אסמכתא.

אם הקמת פקודה קבועה בטעות, תוכל לבטל אותה באמצעות פעולת סטורנו. אתרו את הפקודה שהקמתם ביומן הפקודות קבועות, לחץ על אייקון שלוש הנקודות ובחר באפשרות "סטורנו". המערכת תיצור פקודה הפוכה שתבטל את ההשפעה של הפקודה המקורית.

כן, מערכת פינבוט מאפשרת ייבוא פקודות קבועות מקבצי Excel או ממערכות חשבונאיות אחרות. נווט אל מסך "יומן פקודות קבועות", לחץ על כפתור "העלאה מקובץ" ועקוב אחר ההנחיות לבחירת הקובץ והגדרת מיפוי השדות.