איך לטפל בשגיאות בעת שידור דיווח מפורט PCN
איך לטפל בשגיאות בעת שידור דיווח מפורט PCN: הדרכים המומלצות לפתרון בעיות טכניות בצורה יעילה ומהירה.
הפקת דיווח PCN מפורט ופתרון שגיאות נפוצות
דיווח PCN (פנקס חשבוניות ממוחשב) הוא תהליך דיווח מפורט למע"מ המאפשר לעסקים להעביר את פירוט החשבוניות והעסקאות שלהם באופן דיגיטלי.
סקירה כללית
מתי להשתמש
- בעת הגשת דיווח מע"מ תקופתי לרשות המיסים
- לפני סגירת תקופה חשבונאית כדי לוודא שכל הנתונים מדויקים
דרישות מקדימות
- נתונים מעודכנים של כל החשבוניות והעסקאות לתקופת הדיווח
- פרטי התחברות למערכת שע"מ (שירות עיבודים ממוכנים) של רשות המיסים
דגשים חשובים
- ✓ בצעו תמיד בדיקה בסימולטור לפני העלאת הדיווח למערכת האמיתית של שע"מ
- ✓ שים לב שיתכנו הבדלים בין תוצאות הסימולטור לבין המערכת האמיתית - שגיאה שמופיעה בסימולטור עשויה לא להופיע במערכת האמיתית ולהיפך
- ✓ ודא שכל מספרי החשבוניות והאסמכתאות תואמים את הדרישות של מערכת שע"מ (ללא אותיות וללא מספרים ארוכים מדי)
- ✓ בדוק את תקינות מספרי העוסק מורשה/ח.פ. של הלקוחות והספקים לפני הדיווח
- ✓ שים לב במיוחד לפקודות מורכבות כמו חשבוניות עצמיות ורשימון יבוא, שדורשות רישום מדויק
- ✓ מערכת שע"מ מספקת פירוט מדויק של השגיאות, כולל מספר האסמכתא הספציפי וסוג השגיאה, מה שמקל על איתור וטיפול בבעיות
- ✓ בדיווח הכנסות מרוכזות, חובה לציין במספר האסמכתא את מספר העסקאות בפועל שנכללות בדיווח המרוכז
שלבי התהליך
1 הפקת קובץ PCN במערכת ובדיקה בסימולטור
נווט אל מודול הדיווחים במערכת הנהלת החשבונות “דיווחים” > שובר מע"מ והורד קובץ PCN . העלה את קובץ ה-PCN שהופק לסימולטור של רשות המיסים. הסימולטור יבדוק את תקינות הקובץ ויציג שגיאות אם קיימות. רשום את כל השגיאות שמופיעות כדי לטפל בהן.
חשוב: זכור שהסימולטור אינו מדויק ב-100% - שגיאות שמופיעות בו עשויות לא להופיע במערכת האמיתית ולהיפך. לכן, הסימולטור הוא כלי עזר בלבד.
שים לב: ודא שהמערכת מציגה את כל העסקאות הרלוונטיות לתקופה ושאין עסקאות חסרות או כפולות או עסקאות של תאריך שלא תואם לתקופת הדיווח.
3 תיקון שגיאות נפוצות
טפל בשגיאות שהתגלו בסימולטור. השגיאות הנפוצות ביותר כוללות:
- מספר ח.פ./עוסק מורשה לא תקין: בדוק את מספר העוסק מול מערכת מע"מ. אם העסק כבר לא קיים ברישומי מע"מ, פנה לרשות המסים לבירור.
- אי התאמה בנתוני מע"מ: בדוק את פקודות היומן וודאו שאין מע"מ מאולץ שאינו תואם את סוג ההוצאה או את אחוז המע"מ הנכון.
- שגיאות בפקודות מורכבות: בדוק שחשבוניות עצמיות ורשימון יבוא נרשמו בצורה נכונה בפקודות המורכבות.
- מספרי אסמכתאות לא תקינים: ודא שמספרי האסמכתאות אינם כוללים אותיות ואינם ארוכים מדי.
- שגיאות בהכנסות מרוכזות: אם בחרת באפשרות "הכנסה מרוכזת", ודא שבשדה מספר האסמכתא מצוין מספר העסקאות בפועל שנכללות בדיווח המרוכז. למשל, אם הדיווח המרוכז כולל 50 עסקאות, יש לציין "50" בשדה מספר האסמכתא.
דוגמה: אם מופיעה שגיאה על מספר ח.פ. לא תקין, בדוק את פרטי העוסק באתר רשות המיסים או צור קשר עם הספק/לקוח לקבלת מספר ח.פ. מעודכן.
4 טיפול בשגיאות במערכת שע"מ
אם מתגלות שגיאות במערכת שע"מ האמיתית, המערכת תציג פירוט מדויק של כל שגיאה, כולל מספר האסמכתא הספציפי וסוג השגיאה. יתרון משמעותי של מערכת שע"מ הוא שהיא מזהה בדיוק באיזה מספר אסמכתא יש שגיאה ומהי השגיאה, מה שמקל מאוד על תהליך האיתור והתיקון.
טפל בשגיאות בהתאם לסוג השגיאה. במקרים מסוימים, תצטרך לחזור למערכת הנהלת החשבונות, לתקן את הנתונים ולהפיק קובץ חדש. במקרים אחרים, ייתכן שתצטרך לפנות ישירות לרשות המיסים לפתרון הבעיה.
שים לב: רשום את כל מספרי האסמכתאות שבהם התגלו שגיאות כדי לטפל בהם באופן שיטתי במערכת הנהלת החשבונות.
✓ סיום והשלמת התהליך
לאחר שהדיווח התקבל במערכת שע"מ ללא שגיאות.
הצלחה: התהליך הושלם בהצלחה כאשר קיבלת אישור קליטה ממערכת שע"מ והדיווח נקלט ללא שגיאות. הנתונים שדיווחת יופיעו במערכת רשות המסים ויתאימו לדיווח התקופתי שלך.
שאלות נפוצות
מה לעשות אם מופיעה שגיאת "עוסק לא קיים" למרות שהעסק פעיל?
במקרה כזה, יש לפנות ישירות למשרד מע"מ האזורי עם פרטי העוסק המלאים. ייתכן שיש אי התאמה במערכת המע"מ או שהעוסק שינה את מעמדו המשפטי.
כיצד לטפל בשגיאות של אי התאמה בסכומי מע"מ?
בדוק את פקודות היומן הרלוונטיות וודא שאחוז המע"מ תואם את סוג העסקה. אם השתמשת במע"מ מאולץ, ודא שהוא מתאים לדרישות החוק. במקרה של ספק, התייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס.
מה לעשות כאשר יש שגיאות ברישום חשבונית עצמית או רשימון יבוא?
בדוק שהפקודה המורכבת נרשמה כראוי, עם כל הפרטים הנדרשים. ברשימון יבוא, ודא שכל המסים והעלויות הנלוות נרשמו כהלכה. כלומר בפקודה שהיא מעמ בלבד יש לרשום את המספר הצהרה של המע"מ במספר אסמכתא
כיצד להתמודד עם מספרי אסמכתאות שכוללים אותיות או ארוכים מדי?
מערכת שע"מ אינה מקבלת מספרי אסמכתאות עם אותיות או מספרים ארוכים מדי. במקרה כזה, יש לשנות את מספר האסמכתא במערכת הנהלת החשבונות לפורמט מספרי בלבד ובאורך מתאים. שמור תיעוד פנימי של ההתאמה בין מספרי האסמכתאות המקוריים לאלו שדווחו.
תהליכים קשורים
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
איך משדרים דיווח מפורט PCN
הסבר על תהליך יצוא קובץ ושידור PCN
המשך למאמר -
כיצד לשדר שובר מקדמות מס
הסבר על דיווחי שובר מקדמות מס ללקוח (עסק) ספציפי
המשך למאמר -
כיצד לעבוד עם דוח מעמ השוואתי
הסבר על עבודה נכונה עם דוח מעמ השוואתי ללקוח (עסק) ספציפי
המשך למאמר