תהליך מלא - דיווח מפורט PCN
מערכת פינבוט מאפשרת לך לזהות בקלות אילו מלקוחותיך נדרשים לדיווח מפורט (PCN) בהתאם לחוק החדש
תהליך זה מסייע לך להישאר מעודכן ולהבטיח שלקוחותיך מצייתים לדרישות החוק.
דגשים חשובים
- ✓ בדוק את רשימת הלקוחות החייבים בדיווח מפורט לפחות פעם ברבעון
- ✓ ודא שהגדרות הדיווח של כל לקוח מעודכנות במערכת לפני מועד הדיווח
- ✓ שים לב שלקוחות שעברו את הסף נדרשים לדיווח מפורט החל מהתקופה העוקבת
- ✓ המערכת מאפשרת שידור דיווחים מפורטים הן באופן ידני והן באופן אוטומטי דרך API
- ✓ בדוק את תקינות קובץ ה-PCN בסימולטור לפני השידור הסופי לשע"מ
שלבי ביצוע זיהוי וניהול לקוחות החייבים בדיווח מפורט PCN
1. זיהוי לקוחות החייבים בדיווח מפורט
כדי לזהות אילו מלקוחותיך חייבים בדיווח מפורט, היכנס לתפריט "המשרד" בסרגל העליון > בחר ב"דוחות משרדי"
ובהגדרות בחר את הדוח "סף לדיווח מפורט PCN".
הדוח יציג את כל הלקוחות שהגיעו לסף המחייב דיווח מפורט או עברו אותו.
טיפ: סנן את הדוח לפי סטטוס הדיווח הנוכחי כדי לזהות במהירות לקוחות שהגדרותיהם אינן תואמות את מחזור העסקאות שלהם.
2. עדכון הגדרות הדיווח של הלקוח
לאחר שזיהית לקוח שצריך לעבור לדיווח מפורט, עליך לעדכן את הגדרותיו במערכת.
נווט אל "המשרד שלי" בתפריט הראשי, > בחר ב"רשימת העסקים", ואתר את הלקוח הרלוונטי.
לחץ על שם הלקוח להיכנס למסך עריכת לקוח, עבור ללשונית "הגדרת רשויות המס", ושנה את הגדרת הדיווח ל"דיווח מפורט".
שים לב: שינוי ההגדרה חיוני להבטחת יצירת קובץ PCN בעת הפקת דוח מע"מ ללקוח זה.
3. עדכון פרטי ספקים ולקוחות וסיווג הוצאות והכנסות לדיווח PCN
סיווג נכון של הוצאות והכנסות הוא קריטי להפקת קובץ PCN תקין. מערכת פינבוט מאפשרת לך לסווג עסקאות באופן שיטתי ויעיל.
תהליך הסיווג ללקוח שחייב בדיווח מפורט
- היכנס לתפריט "פקודות יומן" במערכת >בחר באפשרות “מסמכים לטיפול”
- לחץ על המסמך הרלוונטי שברצונך לסווג
- בחר את סוג ההוצאה או ההכנסה המתאים ל-PCN
- ודא שכל הפרטים הנדרשים מוזנים, כולל ח.פ או מספר עוסק מורשה של החברה
חשוב: מומלץ לבצע את כל בדיקות הדיווח המפורט לפני תחילת החודש ולסווג את כל ההוצאות וההכנסות בהתאם לדרישות PCN.
ודא שכל כרטיסי הספקים והלקוחות מכילים את כל הפרטים הנדרשים לדיווח PCN.
נווט אל "הגדרות העסק" > "אינדקס כרטיסי חשבון" > “ספקים/לקוחות”
לחצו על ספק או לקוח וכנסו לכרטיס חשבון שלו> עריכת כרטיס
ותבדקו שאכן מעודכן מספר ח.פ או עוסק מורשה של לקוח או ספק
במידה והלקוח עבר לדיווח מפורט באמצע חודש, יש להיכנס לכל כרטיסי הספק וכרטיסי הלקוח ולעדכן את הפרטים הנדרשים כדי שקובץ ה-PCN יצא תקין - המערכת תבצע עדכון רטרו על כל הפקודות המשוייכות לאותו כרטיס חשבון
במיקרה שהועלו פקודות יומן ידניות של הכנסות מרוכזות ונסגרו כפקודות קבועות, לא יהיה ניתן לבצע שינוי אלה לעשות סטורנו ולעשות פקודת יומן ידנית או לתקן ידנית
4. הגשת הדיווח המפורט
לאחר עדכון הגדרות הלקוח וסיווג כל העסקאות, באפשרותך להגיש את הדיווח המפורט באחת משתי דרכים:
אפשרות א: דרך שובר מע"מ
נווט אל תפריט "דיווחים" ובחר ב"שובר מע"מ". הפק את השובר ולחץ על אפשרות הורדת קובץ PCN.
בדוק את תקינות הקובץ באמצעות הסימולטור של רשות המסים, ולאחר מכן העלה את הקובץ המאושר לשע"מ.
אפשרות ב: שידור אוטומטי דרך API
לשידור מרוכז של כל הלקוחות החייבים בדיווח מפורט, היכנס ל"מערכת ניהול דיווחים" ובחר ב"פירוט ושידור מע"מ".
המערכת תאפשר לך לשדר את כל הדיווחים המפורטים בלחיצת כפתור אחת באמצעות ממשק API מאובטח.
לפני השידור הסופי, בדוק את תקינות קובץ ה-PCN באמצעות הסימולטור של רשות המסים. במידה ואתם מבצעים שידור לא דרך מערכת ניהול דיווחים.
נווט אל "דיווחים" > "בדיקת תקינות PCN", העלה את הקובץ שהופק, ובדוק אם יש שגיאות או אזהרות.
טיפ: השתמש באפשרות השידור דרך מערכת ניהול דיווחים כאשר יש לך מספר רב של לקוחות החייבים בדיווח מפורט כדי לחסוך זמן .
5. סיום והשלמת התהליך
התהליך הושלם בהצלחה כאשר כל הלקוחות החייבים בדיווח מפורט מוגדרים נכון במערכת, וכל הדיווחים המפורטים שודרו בהצלחה לרשות המסים.
תוכל לראות אישור שידור במערכת ולוודא שכל הדיווחים התקבלו כנדרש.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
מה קורה אם לקוח עבר את הסף במהלך השנה?
לקוח שעבר את הסף במהלך השנה יחויב בדיווח מפורט החל מתקופת הדיווח העוקבת לתקופה שבה עבר את הסף. המערכת תזהה זאת בדוח "סף לדיווח מפורט PCN"
האם ניתן לבדוק את תקינות קובץ ה-PCN לפני השידור?
כן, מומלץ לבדוק את תקינות הקובץ באמצעות הסימולטור של רשות המסים לפני השידור הסופי. ניתן להוריד את הקובץ ממערכת פינבוט ולהעלותו לסימולטור באתר רשות המסים לבדיקת תקינות.
מה עושים אם מתגלות שגיאות בקובץ ה-PCN?
אם מתגלות שגיאות בקובץ ה-PCN, יש לחזור למערכת פינבוט ולתקן את הנתונים הבעייתיים. השגיאות הנפוצות כוללות מספרי חשבוניות לא תקינים, מספרי עוסק שגויים או סכומים לא תואמים. לאחר התיקון, הפק מחדש את הקובץ ובדוק שוב בסימולטור.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
איך משדרים דיווח מפורט PCN
הסבר על תהליך יצוא קובץ ושידור PCN
המשך למאמר -
איך לטפל בשגיאות בעת שידור דיווח מפורט PCN
איך לטפל בשגיאות בעת שידור דיווח מפורט PCN: הדרכים המומלצות לפתרון בעיות טכניות בצורה יעילה ומהירה.
המשך למאמר -
שידור מע"מ מפורט ישירות ממערכת ניהול הדיווחים PCN
המשך למאמר