ישנן שתי דרכים לגשת למסך הקמת עסק חדש במערכת. 

1. ניתן לנווט דרך המשרד שלי > רשימת עסקים >

 או להשתמש בקיצור דרך מסרגל הכלים על ידי לחיצה על אזור רשימת הלקוחות לעבודה ובחירה ב"הקמת עסק חדש".

בטאב הראשון יש למלא את הפרטים הבסיסיים המזהים של העסק, כולל מספר ת.ז/ח.פ, שם העסק, סוג העסק (חברה בע"מ, עוסק מורשה וכו'), פרטי קשר מלאים, הגדרות חשבון ופרטי חשבון בנק. מידע זה חיוני לזיהוי העסק במערכת ולצורך דיווחים לרשויות.

בטאב זה ניתן להוסיף משתמשים לחשבון הלקוח (עסק)

בטאב זה יש להגדיר את כל הפרמטרים הקשורים למיסוי ותשלומים לרשויות. יש למלא את הגדרות המע"מ, מקדמות מס הכנסה, מקדמות ביטוח לאומי, מס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי ניכויים. עבור כל סעיף יש להגדיר תדירות דיווח, אופן תשלום והגדרות נוספות רלוונטיות.

בטאב זה ניתן להוסיף הערות כלליות שיופיעו בכרטיס הלקוח ולהגדיר תזכורות למייצג. ניתן להוסיף תזכורות חדשות באמצעות לחיצה על כפתור "הוספת תזכורת", ולהגדיר עבורן תאריך, תוכן וחזרתיות (יומית, שבועית או חודשית).

לאחר מילוי כל הפרטים הנדרשים בטאבים, יש ללחוץ על כפתור "שמור" או עדכן נתונים בתחתית כל המסך כדי להשלים את תהליך הקמת העסק. המערכת תבצע בדיקת תקינות של הנתונים ותיצור את כרטיס הלקוח (העסק) החדש במערכת.

לא, רק השדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה. יתר השדות ניתן להשלים או לערוך בהמשך לפי הצורך.

כן, ניתן לערוך את כל פרטי העסק בכל עת. יש לנווט לכרטיס העסק דרך רשימת העסקים ולבחור באפשרויות העריכה הרלוונטיות.

כן, ניתן להגדיר מנהל חשבונות ראשי בעת הקמת העסק, ולאחר מכן לשייך גורמים נוספים עם הרשאות שונות דרך מסך ניהול הרשאות.

ניתן להקים את העסק עם הנתונים הבסיסיים (שדות החובה) ולהשלים את יתר הפרטים בהמשך. המערכת תאפשר לך לשמור את העסק גם אם לא כל השדות האופציונליים מלאים.

כן, בטאב השלישי ניתן להגדיר תזכורות חוזרות (יומיות, שבועיות או חודשיות) לכל סוגי הדיווחים והתשלומים הנדרשים עבור העסק.