מסך דוח משרדי
הסברים על מסך דוח משרדי
תוכן עניינים
דוח משרדי במערכת פינבוט הוא כלי ניהולי חיוני
המאפשר למשרדי רואי חשבון לקבל תמונת מצב מלאה על סטטוס הטיפול בכל לקוחות המשרד במסך אחד, ובכך למנוע פספוס של מועדי דיווח חשובים.
דגשים חשובים
- ✓ הדוח מציג את כל לקוחות המשרד בטבלה מרוכזת
- ✓ ניתן לסנן את הדוח לפי פרמטרים שונים כמו רואה חשבון מטפל או סטטוס דיווח
שלבי ביצוע השימוש בדוח המשרדי
1. גישה לדוח המשרדי
לאחר הכניסה למערכת פינבוט, ניתן לגשת לדוח המשרדי דרך התפריט הראשי משרד שלי > דוח משרדי. הדוח מוצג כטבלה מרכזית המכילה את כל לקוחות המשרד ואת סטטוס הטיפול בהם.
2. הבנת מבנה הדוח
הדוח מציג מידע מקיף על כל לקוח במשרד וכולל בתוכו מספר סוגים של דוחות, כולל:
מידע בסיסי
- שם הלקוח
- מספר תיק
- מנהל/ת התיק המטפל/ת
נתונים פיננסיים
- הכנסות והוצאות לתקופה
- רווח לתקופה
- צפי הכנסות והוצאות שנתי
- צפי רווח שנתי
בדוח משרדי ניתן להגדיר עוסקים פטורים ומורשים וליראות את כל הרשימה המלאה מה תקרת סף למעבר עוסק מורשה.
3. סינון וחיפוש מידע
הדוח המשרדי מאפשר סינון מתקדם של המידע לפי פרמטרים שונים:
מנהל/ת תיק מטפל/ת
סוג דוח
סוג עסק
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
האם ניתן לסנן את הדוח לפי מנהל תיק ספציפי?
כן, הדוח מאפשר סינון לפי מנהל התיק מטפל, כך שכל מנהל תיק יכול לראות רק את הלקוחות שבאחריותו.
איך מתעדכן המידע בדוח המשרדי?
המידע מתעדכן באופן אוטומטי בהתאם לפעולות המבוצעות במערכת. כאשר מעדכנים סטטוס טיפול בלקוח, הדוח מתעדכן בהתאם.
מאמרים קשורים
-
מסך רשימת עסקים
הסברים על מסך רשימת עסקים
המשך למאמר -
מסך אינדקס עובדים
צפייה ועריכת אינדקס עובדים במשרד
המשך למאמר -
מסך פרופיל הרשאות
צפייה ועריכת הרשאות ותפקידים במשרד
המשך למאמר -
מסך לוג פעילות
איך משתמשים בלוג הפעילות
המשך למאמר