לגישה למסך רשימת העסקים, יש לנווט בסרגל הכלים הימני אל "המשרד שלי" ולאחר מכן ללחוץ על "רשימת עסקים". המסך יציג את טבלת העסקים המנוהלים במערכת.

ליצירת עסק חדש, לחץ על כפתור הממוקם בצד שמאל העליון מעל הטבלה. פעולה זו תפתח את תהליך יצירת עסק חדש במערכת, בו תוכל להגדיר את כל פרטי העסק, פרטי ההתקשרות, סיווג הלקוח וכל המידע הנדרש לניהול שוטף.

ניתן לערוך עסק קיים באחת משתי דרכים:

דרך 1:

לחיצה על כפתור העין בטבלה בשורת העסק הרצוי

דרך 2:

לחיצה על שלושת הנקודות בצד שמאל בטבלה בשורת העסק ובחירה באפשרות צפייה בכרטיס עסק

המערכת מאפשרת סינון לפי מגוון פרמטרים כגון ת.ז./ח.פ., שם עסק, סוג עסק, סטטוס, תאריך הקמה, סניף משויך, מהות העסק (ענף), סטטוס מסמכים ועוד. ניתן להזין את ערכי החיפוש בשדה חיפוש חופשי או בלחיצה על שדה "סינון" לסינון מתקדם.

לאיפוס סיסמה, אתר את העסק בטבלה, לחץ על תפריט שלוש הנקודות מצד שמאל בשורת העסק ובחר באפשרות "איפוס סיסמה".

מצב "צפייה בלבד" מאפשר למשרד המייצג לראות את כל המידע של הלקוח, אך מונע מהלקוח עצמו להיכנס למערכת. לשינוי סטטוס הלקוח, אתר את העסק בטבלה, לחץ על תפריט שלוש הנקודות ובחר באפשרות "הפוך לצפייה בלבד".

שימו לב:

לקוח לצפייה בלבד לא מופיע יותר ברשימת העסקים בצד המייצג אלא רק ניתן להיכנס לצד האפלקיצייה של העסק (העסק עצמו לא יכול להיכנס למערכת רק המייצג)

ניתן להתאים אישית את המידע המוצג בטבלה על ידי לחיצה על גלגל השיניים מצד שמאל מעל הטבלה. לאחר הלחיצה ניתן להוסיף או להסיר שדות לתצוגה, או לשנות את סדר העמודות בטבלה. לאחר ביצוע השינויים יש ללחוץ על "שמור".

כן, ניתן לייצא את רשימת העסקים לקובץ אקסל על ידי לחיצה על כפתור "ייצוא לאקסל" הנמצא בחלק העליון של מסך רשימת העסקים. הקובץ יכלול את כל העמודות המוצגות בטבלה הנוכחית.

בהפיכה לצפייה בלבד, העסק נשאר במערכת אך הלקוח עצמו לא יכול להתחבר לפלטפורמה. המייצג עדיין יכול לצפות בכל המידע בכניסה לאפליקצית הלקוח מהפלטפורמה, לייצא ולהדפיס נתונים. לעומת זאת, הפיכת עסק ללא פעיל לא מאפשרת גם את הצפייה בלבד).

כן, ניתן להחזיר עסק ממצב "צפייה בלבד" למצב פעיל. יש לאתר את העסק ברשימה (תחת סינון "צפייה בלבד"), ללחוץ על תפריט שלוש הנקודות ולבחור באפשרות "הפוך לפעיל".

כן, לאחר הגדרת פרמטרים בסינון המתקדם, ניתן לשמור את הסינון כתבנית על ידי לחיצה על "שמור סינון" ומתן שם לתבנית. בפעמים הבאות ניתן לבחור בתבנית השמורה מרשימת הסינונים השמורים.