מסך פילוח מסמכים נמצא בסרגל הכלים מצד ימין תחת "המשרד שלי" > "פילוח מסמכים". המסך מציג בצורה מרוכזת את כל נתוני המסמכים העוברים במערכת, הן בחתך חודשי והן בחתך שנתי.

באמצעות אפשרויות הסינון בחלק העליון של המסך, ניתן לסנן את הנתונים בטבלה לפי תקופות, שנים וחודשים ספציפיים. לחיצה על כותרות העמודות בטבלה מאפשרת מיון הנתונים מהגדול לקטן או בסדר אלפביתי, בהתאם לסוג הנתונים.

הטבלה בתצוגת פילוח חודשי מפורט מציגה נתונים מקיפים עבור כל לקוח:

הטבלה בתצוגת פילוח שנתי מציגה נתוני סיכום מחולקים לחודשים עבור כל לקוח:

ניתן להשתמש בנתונים המוצגים במסך לצורך:

כן, במסך פילוח המסמכים ניתן לבחור שנים קודמות מהתפריט הנפתח "שנה". המערכת שומרת נתונים היסטוריים המאפשרים השוואה רב-שנתית וניתוח מגמות לאורך זמן.

כן, ניתן למיין את הטבלה על ידי לחיצה על עמודת "אפליקציה" ולחפש לקוחות שבעמודת "הוצאות שנשלחו באפליקציה" מופיע הערך 0. זיהוי לקוחות אלה יכול לסייע בתכנון פעילות הדרכה והטמעה ממוקדת.

השוו את עמודת "שכר טרחה" לעמודת "סה"כ" תחת "הוצאות שנשלחו". לקוחות שכמות המסמכים שלהם גבוהה ביחס לשכר הטרחה עשויים להיות פחות רווחיים. מומלץ לייצא את הנתונים לאקסל וליצור יחס מספרי בין שכר הטרחה לכמות המסמכים לזיהוי מדויק יותר.

ניתן לנתח את דפוסי השימוש של הלקוחות בערוצים השונים ולזהות הזדמנויות לייעול. למשל, לקוחות ששולחים מסמכים רבים בוואטסאפ במקום באפליקציה עשויים להפיק תועלת מהדרכה קצרה. כמו כן, ניתן לזהות לקוחות עם נפח פעילות גבוה במיוחד ולשקול התאמת שכר הטרחה בהתאם.