היכנס למערכת פינבוט והקלק על "הגדרות העסק" בתפריט הראשי. לאחר מכן, בחר באפשרות "יבוא חשבונות בנק וכרטיסי אשראי" מתוך רשימת האפשרויות המוצגות בתפריט ההגדרות.

הערה: שימו לב שאתם בוחרים את הלקוח הנכון לחיבור בנקאות פתוחה.

במסך יבוא חשבונות בנק וכרטיסי אשראי, תוצג רשימת החשבונות המחוברים כבר למערכת (אם קיימים). לחץ על כפתור "הוספת חשבון" כדי להתחיל בתהליך החיבור לבנקאות פתוחה.

הערה: אם זהו החיבור הראשון שלך, ייתכן שתראה מסך ריק עם הודעה שאין חשבונות מחוברים ואפשרות להוספת חשבון.

1. לבחור תאריך משיכת הנתונים 

2. בחירת סוג התחברות

3. בחר את סוג החשבון שברצונך לחבר - חשבון בנק או כרטיס אשראי. לאחר מכן, בחר את הבנק או חברת האשראי הרלוונטיים מתוך הרשימה המוצגת. המערכת תציג את כל הבנקים וחברות האשראי הנתמכים בבנקאות פתוחה.

4. הזן את מספר תעודת הזהות של בעל החשבון בשדה המתאים. פרט זה נדרש לצורך זיהוי מול הבנק או חברת האשראי. 

5. לאחר לחיצה על כפתור ההמשך, תועבר אוטומטית לאתר הבנק או חברת האשראי שבחרת. במערכת הבנקאית, תתבקש להזין את פרטי ההתחברות שלך (שם משתמש וסיסמה) ולאשר את מתן הגישה למידע הפיננסי למערכת פינבוט.

לאחר אישור החיבור במערכת הבנקאית, תועבר אוטומטית בחזרה למערכת פינבוט. במסך זה תוכל לראות את החשבון שחיברת מופיע ברשימת החשבונות המחוברים, עם חיווי שהחיבור בוצע בהצלחה.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר החשבון מופיע ברשימת החשבונות המחוברים במערכת פינבוט, והמערכת מציגה חיווי שהיא מושכת נתונים מהחשבון. כעת תוכל לצפות בנתונים הפיננסיים של החשבון ישירות במערכת פינבוט ולהשתמש בהם לצרכי ניהול, דיווח וניתוח.

מערכת פינבוט תומכת בכל הבנקים וחברות האשראי העיקריים בישראל המשתתפים ברפורמת הבנקאות הפתוחה.

כן, תהליך החיבור לבנקאות פתוחה מתבצע בהתאם לתקני אבטחה מחמירים. פרטי ההתחברות לחשבון הבנק או כרטיס האשראי מוזנים ישירות במערכת הבנקאית ואינם נשמרים במערכת פינבוט. החיבור מתבצע באמצעות פרוטוקולי אבטחה מתקדמים המבטיחים הגנה על המידע הפיננסי.

אם שינית את פרטי ההתחברות לחשבון הבנק או כרטיס האשראי (כגון סיסמה), יהיה עליך לבצע חיבור מחדש במערכת פינבוט. גש למסך "יבוא חשבונות בנק וכרטיסי אשראי", מחק את החיבור הקיים ובצע חיבור חדש עם הפרטים המעודכנים.

כדי לנתק חשבון שכבר חובר למערכת, גש למסך "יבוא חשבונות בנק וכרטיסי אשראי" בהגדרות העסק, אתר את החשבון שברצונך לנתק ולחץ על אייקון המחיקה (סמל פח האשפה) ליד החשבון. המערכת תבקש אישור לניתוק החשבון, ולאחר האישור החשבון ינותק והמערכת תפסיק למשוך ממנו נתונים.