הוצאות בדיווח
מסך "הוצאות בדיווח" במערכת פינבוט מאפשר לך לעקוב אחר כל ההוצאות שנכללו בדיווחים תקופתיים לרשויות המס.
כלי זה מספק תצוגה מפורטת של ההוצאות לפי תקופות דיווח, מאפשר סינון מתקדם ומעקב יעיל אחר סטטוס הדיווח של כל הוצאה, ובכך מסייע בניהול התחייבויות המס של העסק.
דגשים חשובים
- ✓ מסך "הוצאות בדיווח" מציג את כל ההוצאות שנכללו בדיווחים תקופתיים, מסודרות לפי תקופת הדיווח
- ✓ ניתן לסנן את ההוצאות לפי תקופת דיווח ספציפית, מה שמאפשר מעקב מדויק אחר כל תקופה
- ✓ המסך מציג מידע חיוני כמו סכומי ההוצאות, תאריכים, שמות ספקים וסטטוס הדיווח
- ✓ המסך מאפשר גם לעקוב אחר חודשי דיווח מע"מ, מה שמסייע בהתאמת הדיווחים לדרישות רשויות המס
שלבי ביצוע ניהול וצפייה בהוצאות בדיווח במערכת פינבוט
1. גישה למסך הוצאות בדיווח
כדי להגיע למסך "הוצאות בדיווח", התחבר למערכת פינבוט ונווט לתפריט "הוצאות" בסרגל הניווט הימני . לאחר מכן, בחר באפשרות "הוצאות בדיווח" מהתפריט הנפתח.
💡 שימו לב : בטבלה זו יראו רק הוצאות שאושרו על ידי הרואה חשבון ונכנסו לידווח מע"מ
2. הבנת מבנה מסך הוצאות בדיווח
מסך "הוצאות בדיווח" מאורגן בטבלה עם עמודות המציגות מידע מפורט על כל הוצאה:
- מס. סידורי: מספר ייחודי המזהה את ההוצאה במערכת
- תקופת החשבונית: התקופה החשבונאית אליה משויכת ההוצאה
- מספר מסמך: מספר החשבונית או הקבלה
- תאריך יצירה: תאריך העלאת ההוצאה למערכת
- תאריך מסמך: תאריך החשבונית או הקבלה
- סכום: סכום ההוצאה
- שם ספק: שם הספק או נותן השירות
- הוצאות: סוג ההוצאה (זמני, קבוע וכו')
- סטטוס: סטטוס הטיפול בהוצאה (נקלט, ממתין, נדחה)
- חודש דיווח מע"מ: תקופת הדיווח למע"מ אליה משויכת ההוצאה
📝 הערה: ניתן למיין את הטבלה לפי כל אחת מהעמודות על ידי לחיצה על כותרת העמודה.
4. צפייה בפרטי הוצאה ובמסמך המקורי
לאיתור הוצאות ספציפיות בתוך תקופת הדיווח:
- השתמש בשדה החיפוש בחלק העליון של המסך להקלדת מילות מפתח, מספרים או סכומים
- לחץ על כפתור "סינון עמודות" או “ בחרו תאריך מע”מ" לסינון מתקדם לפי פרמטרים נוספים כמו:
💡 טיפ:
תשתמשו בחיפוש עם מלל חופשי לחיפוש מהיר
לצפייה בפרטים מלאים של הוצאה ובמסמך המקורי:
- לחץ על אייקון "לצפייה" (סמל העין) בעמודת הפעולות בשורת ההוצאה הרצויה
- יפתח חלון המציג את פרטי ההוצאה המלאים ואת המסמך המקורי
- באפשרותך לעיין במסמך, להגדיל אותו, להדפיס אותו או לשמור עותק שלו
📝 הערה: צפייה במסמך המקורי מאפשרת לך לאמת את פרטי ההוצאה ולוודא שהיא אכן שייכת לתקופת הדיווח הנכונה.
5. הפקת דוחות וייצוא נתונים
לייצוא נתוני ההוצאות בדיווח לצורך ניתוח או שמירה:
- סנן את הטבלה לפי תקופת הדיווח הרצויה
- לחץ על אייקון ההדפסה (סמל המדפסת) להדפסת הדוח או על אייקון הייצוא (סמל Excel) לייצוא הנתונים
- הקובץ יכלול את כל ההוצאות המוצגות בטבלה לפי הסינון הנוכחי
💡 טיפ: ייצוא הנתונים ל-Excel מאפשר לך לבצע ניתוחים נוספים ולהכין דוחות מותאמים אישית לצרכי העסק או לצורך הצגה לרואה החשבון.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
מה ההבדל בין "הוצאות בדיווח" ל"טבלת הוצאות" הרגילה?
בעוד ש"טבלת הוצאות" מציגה את כל ההוצאות במערכת, "הוצאות בדיווח" מתמקד בהוצאות שכבר שויכו לתקופות דיווח ספציפיות למע"מ ולמס הכנסה. מסך זה מאפשר לך לעקוב אחר ההוצאות שנכללו בדיווחים השונים ולוודא שכל ההוצאות הרלוונטיות אכן נכללו בדיווח המתאים.
כיצד אוכל לדעת אם הוצאה מסוימת נכללה בדיווח מע"מ?
בעמודת "חודש דיווח מע"מ" תוכל לראות את תקופת הדיווח למע"מ אליה משויכת ההוצאה. אם מופיע ערך בעמודה זו, משמעות הדבר שההוצאה נכללה בדיווח לתקופה זו.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
רשימת הוצאות
המשך למאמר -
העלאת הוצאות כמקבץ באפלקציה
המשך למאמר -
העלת הוצאה בודדת מהאפלקציה
המשך למאמר