איך עושים סטורנו
מדריך מפורט לביצוע סטורנו (ביטול) לפקודות יומן במערכת פינבוט. המאמר מסביר את התהליך צעד אחר צעד, כולל דגשים חשובים ושאלות נפוצות.
ביצוע סטורנו לפקודת יומן קבועה הוא כלי חשוב לתיקון טעויות בעבודה החשבונאית היומיומית. חשוב להבהיר מלכתחילה: סטורנו אינו ביטול או מחיקה של הפקודה הקבועה. מבחינה טכנית לא ניתן למחוק או לבטל פקודה קבועה שנרשמה במערכת - ולכן פעולת הסטורנו יוצרת בפועל רישום נוסף של אותה פקודה קבועה, עם אותם ערכים בדיוק, אך עם הסכום בסימן הפוך (מינוס). כתוצאה מכך נוצרים בספרים שני רישומים - המקורי וההופכי - שמקזזים זה את זה, כך שמבחינה חשבונאית הסכום המצטבר מתאפס

סקירה כללית
מתי להשתמש
- כאשר זיהית טעות בפקודת יומן קבועה שכבר נרשמה במערכת
- כשיש צורך לבטל פקודה שאינה רלוונטית עוד
- לפני רישום פקודה מתוקנת במקום פקודה שגויה
דרישות מקדימות
- בחירת הלקוח הנכון לעבודה
- הפקודה שברצונך לבטל חייבת להיות מסוג "פקודת יומן קבועה"
- זיהוי מדויק של הפקודה שיש לבטל (תאריך, סכום, פרטים)

דגשים חשובים
- ✓ ניתן לבצע סטורנו לפקודות יומן קבועות בלבד, לא לפקודות זמניות או שעדיין לא נקלטו
- ✓ בדוק היטב את פרטי הפקודה לפני ביצוע הסטורנו כדי לוודא שזו אכן הפקודה שברצונך לבטל
- ✓ פעולת הסטורנו משפיעה באופן מיידי על כל הדוחות והמאזנים במערכת
- ✓ סטורנו אינו מחיקה או ביטול טכני של הפקודה המקורית - הפקודה הקבועה הראשונית ממשיכה להתקיים במערכת כרישום קיים, ולצידה נרשם רישום הופכי באותם ערכים ובסכום במינוס, כך שהתוצאה המצטברת מתאפסת
- ✓ לא ניתן לבטל פעולת סטורנו לאחר ביצועה, לכן יש לפעול בזהירות

שלבי התהליך
1 כניסה ליומן פקודות קבועות

נווטו אל מסך "יומן פקודות קבועות" במערכת פינבוט. וודאו שבחרתם את הלקוח הנכון לעבודה. זהו המסך המרכז את כל הפקודות הקבועות שנרשמו במערכת ומאפשר לבצע עליהן פעולות שונות, כולל סטורנו.
טיפ: ודאו שאתם נמצא במסך הנכון - "יומן פקודות קבועות" ולא במסכי יומן אחרים, שכן פעולת הסטורנו אפשרית רק בסוג זה של פקודות.
2 סינון וחיפוש הפקודה הרצויה

השתמשו באפשרויות הסינון כדי לאתר את הפקודה הספציפית שברצונכם לבטל. ניתן לסנן לפי תאריכים, סכומים, תיאורים או כל פרמטר אחר שהמערכת מאפשרת.
דוגמה: אם אתה מחפש פקודת הוצאות משרדיות מחודש מאי 2023, סנן את הרשימה לפי תאריך ולפי תיאור הפקודה כדי למצוא אותה במהירות.
3 בחירת הפקודה לביטול
לאחר איתור הפקודה הרצויה, בחר אותה מתוך הרשימה המסוננת. ודא שזו אכן הפקודה הנכונה על ידי בדיקת כל הפרטים שלה: תאריך, סכום, תיאור וחשבונות.
שים לב: בדיקה מדוקדקת בשלב זה תמנע ביטול של פקודה שגויה ותחסוך זמן ומאמץ בהמשך.
4 ביצוע פעולת הסטורנו
במערכת פינבוט קיימות שתי דרכים לביצוע סטורנו:
אפשרות א: באמצעות הצ'קבוקס (מתאים בדרך כלל לביטול מספר פקודות ביחד)
- סמן את הצ'קבוקס בטבלה מצד ימין ליד הפקודה הרצויה

- בחר באפשרות "סטורנו" בכפתור שמופיע בצד שמאל מעל הטבלה-

אפשרות ב: באמצעות תפריט שלוש הנקודות

- לחץ על סמל שלוש הנקודות בשורת הפקודה הרצויה מצד שמאל בטבלה
- בחר באפשרות "מחק/סטורנו" מהתפריט הנפתח
טיפ: שתי האפשרויות מבצעות את אותה פעולה בדיוק. בחר באפשרות הנוחה לך יותר בהתאם לסגנון העבודה שלך.
5אישור פעולת סטורנו והשלמת התהליך
לאחר בחירת פעולת סטורנו , תוצג הודעת מעת לאישור הפעולה

לאחר אישור הפעולה, המערכת רושמת פקודה הופכית לפקודה הקבועה שנבחרה - באותם ערכים בדיוק, אך עם הסכום במינוס. הפקודה המקורית אינה נמחקת ואינה מבוטלת; היא נשארת רשומה במערכת, והרישום ההופכי מקזז אותה. כך, מבחינה חשבונאית, הסכום הכולל מתאפס - התוצאה הסופית זהה לזו שהייתה אילו הפקודה לא נרשמה כלל, גם אם בפועל קיימים בספרים שני רישומים
הצלחה: לאחר ביצוע הסטורנו, מומלץ לבדוק את הדוחות הרלוונטיים כדי לוודא שהשינוי אכן השפיע כמצופה.

שאלות נפוצות
האם ניתן לבצע סטורנו לכל סוגי הפקודות במערכת?
לא, ניתן לבצע סטורנו רק לפקודות יומן קבועות.
האם ניתן לבטל פעולת סטורנו לאחר ביצועה?
מכיוון שסטורנו הוא עצמו פעולת רישום (ולא מחיקה), גם אותו לא ניתן 'לבטל' באופן טכני. אם ביצעת סטורנו בטעות, הפתרון הוא לבצע סטורנו נוסף - הפעם לרישום ההופכי עצמו - כך שבסיכום הכולל יתקבל מצב זהה לפקודה המקורית התקינה.
האם יש הגבלת זמן לביצוע סטורנו?
הדבר תלוי בהגדרות המערכת ובמדיניות המשרד.
האם פעולת הסטורנו משפיעה על דוחות היסטוריים?
כן, פעולת הסטורנו משפיעה על כל הדוחות במערכת, כולל דוחות היסטוריים. עם זאת, המערכת שומרת תיעוד של כל הפעולות שבוצעו, כולל פעולות הסטורנו, מה שמאפשר מעקב אחר השינויים.

תהליכים קשורים
תוכן עניינים