איך עושים סטורנו?
מדריך מפורט לביצוע סטורנו (ביטול) לפקודות יומן במערכת פינבוט. המאמר מסביר את התהליך צעד אחר צעד, כולל דגשים חשובים ושאלות נפוצות.
תוכן עניינים
איך עושים סטורנו?
ביצוע סטורנו (ביטול) לפקודות יומן הוא תהליך חיוני בעבודה החשבונאית היומיומית. מערכת פינבוט מאפשרת לך לבטל פקודות יומן קבועות במהירות וביעילות, ללא צורך ברישום פקודות מתקנות מורכבות. תהליך זה מסייע לשמור על דיוק בספרי החשבונות ומאפשר תיקון טעויות באופן מיידי.

סקירה כללית
מתי להשתמש
- כאשר זיהית טעות בפקודת יומן קבועה שכבר נרשמה במערכת
- כשיש צורך לבטל פקודה שאינה רלוונטית עוד
- לפני רישום פקודה מתוקנת במקום פקודה שגויה
דרישות מקדימות
- בחירת הלקוח הנכון לעבודה
- הפקודה שברצונך לבטל חייבת להיות מסוג "פקודת יומן קבועה"
- זיהוי מדויק של הפקודה שיש לבטל (תאריך, סכום, פרטים)

דגשים חשובים
- ✓ ניתן לבצע סטורנו לפקודות יומן קבועות בלבד, לא לפקודות זמניות או שעדיין לא נקלטו
- ✓ בדוק היטב את פרטי הפקודה לפני ביצוע הסטורנו כדי לוודא שזו אכן הפקודה שברצונך לבטל
- ✓ פעולת הסטורנו משפיעה באופן מיידי על כל הדוחות והמאזנים במערכת
- ✓ המערכת מתעדת באופן אוטומטי את כל פעולות הסטורנו שבוצעו, מה שמאפשר מעקב ובקרה
- ✓ לא ניתן לבטל פעולת סטורנו לאחר ביצועה, לכן יש לפעול בזהירות

שלבי התהליך
1 כניסה ליומן פקודות קבועות

נווטו אל מסך "יומן פקודות קבועות" במערכת פינבוט. וודאו שבחרתם את הלקוח הנכון לעבודה. זהו המסך המרכז את כל הפקודות הקבועות שנרשמו במערכת ומאפשר לבצע עליהן פעולות שונות, כולל סטורנו.
טיפ: ודאו שאתם נמצא במסך הנכון - "יומן פקודות קבועות" ולא במסכי יומן אחרים, שכן פעולת הסטורנו אפשרית רק בסוג זה של פקודות.
2 סינון וחיפוש הפקודה הרצויה

השתמשו באפשרויות הסינון כדי לאתר את הפקודה הספציפית שברצונכם לבטל. ניתן לסנן לפי תאריכים, סכומים, תיאורים או כל פרמטר אחר שהמערכת מאפשרת.
דוגמה: אם אתה מחפש פקודת הוצאות משרדיות מחודש מאי 2023, סנן את הרשימה לפי תאריך ולפי תיאור הפקודה כדי למצוא אותה במהירות.
3 בחירת הפקודה לביטול
לאחר איתור הפקודה הרצויה, בחר אותה מתוך הרשימה המסוננת. ודא שזו אכן הפקודה הנכונה על ידי בדיקת כל הפרטים שלה: תאריך, סכום, תיאור וחשבונות.
שים לב: בדיקה מדוקדקת בשלב זה תמנע ביטול של פקודה שגויה ותחסוך זמן ומאמץ בהמשך.
4 ביצוע פעולת הסטורנו
במערכת פינבוט קיימות שתי דרכים לביצוע סטורנו:
אפשרות א: באמצעות הצ'קבוקס (מתאים בדרך כלל לביטול מספר פקודות ביחד)
- סמן את הצ'קבוקס בטבלה מצד ימין ליד הפקודה הרצויה
- בחר באפשרות "סטורנו" בכפתור שמופיע בצד שמאל מעל הטבלה-
אפשרות ב: באמצעות תפריט שלוש הנקודות

- לחץ על סמל שלוש הנקודות בשורת הפקודה הרצויה מצד שמאל בטבלה
- בחר באפשרות "מחק/סטורנו" מהתפריט הנפתח
טיפ: שתי האפשרויות מבצעות את אותה פעולה בדיוק. בחר באפשרות הנוחה לך יותר בהתאם לסגנון העבודה שלך.
5 אישור פעולת הסטורנו
לאחר בחירת אחת מהאפשרויות לביצוע סטורנו, המערכת עשויה לבקש אישור לפעולה. אשר את הפעולה אם אתה בטוח שברצונך לבטל את הפקודה שנבחרה.
דוגמה: כאשר תלחץ על "מחק/סטורנו", תופיע הודעת אישור: "האם אתה בטוח שברצונך לבצע סטורנו לפקודה זו?". לחץ על "כן" כדי להמשיך.

✓ סיום והשלמת התהליך
לאחר אישור הפעולה, המערכת תבצע את הסטורנו באופן אוטומטי והפקודה המקורית תיעלם מהרשימה הפעילה (בהתאם להגדרות המערכת). כעת הנתונים במערכת מעודכנים ומשקפים את ביטול הפקודה.
הצלחה: לאחר ביצוע הסטורנו, מומלץ לבדוק את הדוחות הרלוונטיים כדי לוודא שהשינוי אכן השפיע כמצופה.

שאלות נפוצות
האם ניתן לבצע סטורנו לכל סוגי הפקודות במערכת?
לא, ניתן לבצע סטורנו רק לפקודות יומן קבועות. פקודות אחרות במערכת דורשות תהליכי ביטול שונים, בהתאם לסוג הפקודה ולמדיניות המערכת.
האם ניתן לבטל פעולת סטורנו לאחר ביצועה?
ברוב המקרים, לאחר ביצוע הסטורנו לא ניתן לבטל את הפעולה באופן ישיר. אם ביטלת פקודה בטעות, תצטרך ליצור פקודה חדשה זהה לפקודה המקורית שבוטלה.
האם יש הגבלת זמן לביצוע סטורנו?
הדבר תלוי בהגדרות המערכת ובמדיניות המשרד. בדרך כלל, ישנה עדיפות לבצע סטורנו לפקודות יומן קבועות כל עוד לא בוצעה סגירת תקופה אך אין הגבלה טכנית במערכת לביצוע סטורנו בכל עת
האם פעולת הסטורנו משפיעה על דוחות היסטוריים?
כן, פעולת הסטורנו משפיעה על כל הדוחות במערכת, כולל דוחות היסטוריים. עם זאת, המערכת שומרת תיעוד של כל הפעולות שבוצעו, כולל פעולות הסטורנו, מה שמאפשר מעקב אחר השינויים.
האם ניתן לבצע סטורנו למספר פקודות בו-זמנית?
כן, ניתן לסמן מספר פקודות ולבצע סטורנו לכולן בו-זמנית.

תהליכים קשורים
תוכן עניינים