עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט
מדריך מפורט לעריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט, כולל שלבי תהליך, דגשים חשובים ושאלות נפוצות
תוכן עניינים
עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט
עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט מאפשרת לך לעדכן ולשנות פרמטרים בפקודות קבועות, ללא צורך ביצירת פקודות חדשות. תהליך זה חוסך זמן יקר ומאפשר לך לשמור על מערכת מסודרת ומעודכנת, תוך התאמת הפקודות הקבועות לצרכים המשתנים של העסק או הלקוחות
סקירה כללית
מתי להשתמש
- כאשר יש צורך לעדכן תאריכים או מספר אסמכתא בפקודות יומן קבועות
- בעת שינוי נדרש בפקודות קבועות
- במידה ונדרש למחוק (סטורנו) או לשכפל פקודה ניתן לקרוא על כך כאן
דרישות מקדימות
- גישה למערכת פינבוט עם הרשאות מתאימות לעריכת פקודות
- זיהוי הפקודה הקבועה שברצונך לערוך
- הבנה של הפרמטרים שיש לעדכן בפקודה
דגשים חשובים
- ✓ שינויים בפקודות קבועות עשויים להשפיע על הדוחות
- ✓ מומלץ לתעד את השינויים שבוצעו בפקודות קבועות לצורכי מעקב ובקרה
- ✓ בדקו את נכונות הנתונים לפני שמירת השינויים בפקודה הקבועה
- ✓ שימו לב שלא כל הפרמטרים ניתנים לעריכה בכל סוגי הפקודות הקבועות
- ✓ עריכת פקודות קבועות אינה משפיעה על פקודות אחרות שכבר נוצרו ונרשמו במערכת
שלבי התהליך
1 כניסה לרשימת פקודות היומן קבועות
נווט אל מודול "פקודות יומן" בסרגל הכלים מצד ימין,
לאחר מכן בחר בלשונית "פקודות יומן קבועות".
המערכת תציג בפניך את רשימת כל הפקודות הקבועות הקיימות במערכת
2 בחירת הלקוח הרצוי לעבודה
לאחר ניווט למסך, יש לוודא עבודה על הלקוח הנכון מצד ימין למעלה בסרגל הכלים מצד ימין
טיפ: השתמש בפונקציית החיפוש או המסננים כדי למצוא במהירות את הפקודה הספציפית שברצונך לערוך, במיוחד אם יש לך מספר רב של פקודות קבועות
3 בחירת הפקודה הקבועה לעריכה
אתר את הפקודה הקבועה שברצונך לערוך מתוך הרשימה. לאחר שמצאת את הפקודה הרצויה, לחץ על סמל שלוש הנקודות (⋮) המופיע בצד שמאל של שורת הפקודה כדי לפתוח את תפריט פעולות נוספות.
4 בחירה באפשרות "עריכת פקודה"
מתוך תפריט האפשרויות שנפתח, בחר באפשרות "עריכת פקודה". פעולה זו תפתח את מסך עריכת הפקודה הקבועה, המציג את כל הפרמטרים הניתנים לעריכה
שים לב: בתפריט הפעולות יופיעו גם אפשרויות נוספות כמו "שכפול פקודה", "מחיקת פקודה". ודאו שאתם בוחרים ב"עריכת פקודה".
5 עריכת הפרמטרים הרצויים
במסך העריכה, תוכל לשנות את הפרמטרים השונים של הפקודה הקבועה. הפרמטרים הניתנים לעריכה כוללים:
• מספר הקצאה (במידת הצורך)
• תאריכי אסמכתא 1 + 2
• מספרי אסמכתא 1 + 2
• הוספת קובץ לפקודה
ערוך את הפרמטרים הרצויים על ידי הקלדת הערכים החדשים בשדות המתאימים.
6 שמירת השינויים
לאחר שסיימת לערוך את הפרמטרים הרצויים, לחץ על כפתור "שמירה" בתחתית המסך כדי לשמור את השינויים. המערכת תעדכן את הפקודה הקבועה עם הפרמטרים החדשים
הערה: לפני השמירה, מומלץ לבדוק שוב את כל השינויים שביצעת כדי לוודא את נכונותם.
✓ סיום והשלמת התהליך
לאחר שמירת השינויים, תוחזר לרשימת הפקודות הקבועות. הפקודה שערכת תופיע ברשימה עם הפרמטרים המעודכנים
הצלחה: התהליך הושלם בהצלחה כאשר הפקודה הקבועה מעודכנת ברשימה עם הפרמטרים החדשים, והמערכת מעדכנת את הפקודה בטבלה
שאלות נפוצות
האם עריכת פקודה קבועה משפיעה על פקודות שכבר נוצרו בעבר?
לא, עריכת פקודה קבועה משפיעה רק על הפקודה הספציפית שנערכה. פקודות שכבר נוצרו ונרשמו במערכת לא יושפעו מהשינויים
מה קורה אם אני משנה את תאריך האסמכתא של פקודה קבועה?
שינוי תאריך האסמכתא ישפיע על הפקודה בדוחות
האם ניתן לשנות את החשבונות בפקודה קבועה?
לא, ניתן לשנות רק את מספרי ותאריכי האסמכתא, להוסיף קובץ ומספר הקצאה.
האם יש הגבלה על מספר הפעמים שניתן לערוך פקודה קבועה?
לא, אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן לערוך פקודה קבועה. ניתן לערוך את הפקודה בכל עת שנדרש, כל עוד יש לך את ההרשאות המתאימות במערכת.
תהליכים קשורים
מאמרים קשורים
-
עריכת כרטיס חשבון
מדריך מקיף לעריכת כרטיסי חשבון במערכת פינבוט, כולל הסבר על אפשרויות העריכה השונות, סינון פעולות והוספת פעולות ידניות.
המשך למאמר -
אונבורדינג - פרטי משרד
מדריך להגדרת פרטי המשרד במערכת פינבוט כחלק מתהליך האונבורדינג
המשך למאמר -
ניהול כרטסת במערכת פינבוט
מדריך מקיף לניהול כרטסת במערכת פינבוט, כולל יצירת כרטיסים חדשים, סינון וחיפוש, צפייה בפרטים, עריכת נתונים והוספת פקודות יומן.
המשך למאמר -
קודי מיון וסעיף חשבונאי
מדריך מקיף לניהול קודי מיון וסעיפים חשבונאיים במערכת פינבוט, כולל הסבר על יצירה, עריכה ושיוך נכון של קודי מיון לסעיפים חשבונאיים.
המשך למאמר