בחרו לקוח לעבודה, ולאחר מכן נווטו בתפריט הראשי אל "דוחות" 

בחרו את הדוח הרצוי: מאזן בוחן, רווח והפסד או מאזן. 

המערכת תציג את מסך ההגדרות של הדוח הנבחר.

הגדירו את הפרמטרים הרצויים לדוח:

לחצו על "שמירת דוח" כדי להפיק את הדוח עם ההגדרות שנבחרו. בפעם הראשונה שתיכנסו למסכים אלו, המערכת תבקש ליצור דוח חדש. לאחר יצירת הדוח הראשון, המערכת מאפשרת ניהול יעיל של דוחות שמורים.

לצפייה בדוחות השמורים, לחצו על כפתור ה"+" מעל הטבלה או השתמשו בשדה "דוחות שמורים". ניתן לפתוח מספר דוחות במקביל בטאבים שונים לצורך השוואה.

לאחר הפקת הדוח, ניתן לבצע מגוון פעולות:

מאזן בוחן הוא הדוח המקיף ביותר הכולל את כל הסעיפים הפיננסיים - הן המאזניים והן התוצאתיים. דוח רווח והפסד מציג רק את התוצאות העסקיות מהתקופה שנבחרה ומחשב את הרווחיות. דוח מאזן מציג רק את הסעיפים המאזניים (נכסים והתחייבויות) המשקפים את המצב הפיננסי בנקודת זמן מסוימת.

כן, בכל הדוחות ניתן להגדיר תקופה ספציפית בהגדרות (חודש, רבעון, חציון ושנתי).

בהגדרות הדוח יש להסיר את הסימון מהאפשרות "הצגת יתרות אפס". כך הדוח לא יכיל כרטיסים עם יתרות אפס.

מחיקת דוח שמור היא פעולה בלתי הפיכה. לאחר אישור המחיקה, הדוח יימחק לצמיתות ממסד הנתונים ולא ניתן יהיה לשחזרו אלא על ידי הקמת הדוח מחדש. מומלץ לוודא שאתם בטוחים במחיקה לפני ביצועה.

הרווח הנקי מחושב על בסיס צבירה, כלומר הכנסות והוצאות נרשמות בעת התהוותן ולא בעת קבלת או הוצאת המזומן. לדוגמה: מכירה באשראי תירשם כהכנסה מיידית למרות שהכסף בפועל טרם התקבל, והוצאות פחת נרשמות למרות שאינן כרוכות בהוצאת מזומנים.