היכנס למערכת פינבוט ונווט אל חלון המשרד שלי > רשימת העסקים דרך התפריט הראשי. בחלון זה מוצגים כל העסקים הפתוחים במערכת, כולל פרטים בסיסיים על כל עסק.

השתמש באפשרויות החיפוש והסינון כדי לאתר עסקים ספציפיים. ניתן לבצע חיפוש לפי שם או מזהה, או לסנן את הרשימה לפי:

• סוג העסק (חברה, עוסק מורשה, שותפות וכו')
• סטטוס העסק (פעיל, לא פעיל, בהקמה)
• סטטוס מסמכים לטיפול
• מנהלת החשבונות המטפלת בעסק

לחץ על כפתור העין  כדי לצפות בכל הנתונים המפורטים של של העסק . מסך זה מציג את כל המידע הרלוונטי, כולל פרטי התקשרות, נתוני העסק ונתונים עבור דיווחים לרשויות המס והערות כך גם תוכלו לבצע עריכה של פרטי העסק.
 

לשינוי הרשאות הגישה לעסק, בחר את העסק הרלוונטי ברשימה ולחץ על 3 נקודות ובחר באפשרות המתאימה:

• איפוס סיסמה
• צפיה בכרטיס העסק

התאם את תצוגת מסך רשימת העסקים לפי צרכיך. לחץ על "גלגלי שיניים" ובחר אילו עמודות ונתונים יוצגו ברשימה. ניתן גם לשנות את סדר העמודות ואת מספר הרשומות המוצגות בכל עמוד.

לאחר שסיימת לצפות, לערוך או לנהל את רשימת העסקים, תוכל לנווט לחלק אחר של המערכת או לבחור עסק ספציפי לטיפול מעמיק יותר.

ניתן להפעיל מספר פילטרים בו-זמנית. בחר את הערכים הרצויים בכל אחד משדות הסינון (סוג עסק, סטטוס, מסמכים לטיפול, מנהלת חשבונות) והמערכת תציג רק את העסקים העונים על כל הקריטריונים שנבחרו.

לחץ על כפתור "יצירת עסק חדש" בחלון רשימת העסקים. מלא את הפרטים הנדרשים בטופס שנפתח, כולל פרטי התקשרות, סוג העסק, פרטי חשבון ועוד. לאחר מילוי כל השדות החובה, לחץ על "שמירת עסק" כדי ליצור את העסק החדש במערכת.

כאשר עסק מפסיק את ההתקשרות, ניתן לסגור את הפעילות של העסק במערכת על ידי עריכת העסק ולשנות את סטטוס העסק ל"לא פעיל".

לחץ על המספר המופיע בעמודת "מסמכים לטיפול" ליד שם העסק. פעולה זו תעביר אותך ישירות לחלון המציג את כל המסמכים הממתינים לטיפול עבור אותו עסק. משם תוכל לצפות במסמכים, לטפל בהם ולעדכן את סטטוס הטיפול.