לחצו על תמונת המשתמש בצד שמאל למעלה (אזור אישי) ובתפריט בחרו באפשרות "חיבור לרשות המיסים". במסך זה תוכלו להזין את פרטי המייצג המשמשים לכניסה למערכות רשות המיסים.

במסך חיבור לרשות המיסים, הזינו את מספר המייצג שלכם ולחצו על כפתור "שמירה". שימו לב שרק משתמשים בעלי הרשאות מתאימות יכולים לבצע פעולה זו.

החיבור מחולק לשני סוגים (מע"מ ומס הכנסה) אך התהליך דומה עבור שניהם:

במסך החיבור לרשות המיסים תוכלו לראות את סטטוס החיבור לכל סוג דיווח:

כאשר פג תוקף החיבור, הסטטוס ישתנה ל"לא פעיל". לחידוש החיבור:

לאחר ביצוע חיבור בהצלחה, תוכלו לשדר דוחות ישירות ממודולי הדיווח הרלוונטיים:

לא, החיבור נשמר לתקופה מוגדרת והוא תקף לכל הדיווחים הישירים במהלך תקופה זו. יש לחדש את החיבור רק כאשר פג תוקפו כפי שמוצג במסך החיבור לרשות המיסים.

לא, החיבור אינו חובה. ללא חיבור תוכלו לייצא את השוברים בצורה ידנית, להיכנס לאתר שע"מ ולדווח משם. עם זאת, ביצוע החיבור משפר משמעותית את יעילות העבודה וחוסך טעויות, ולכן מומלץ מאוד.

יש לוודא תחילה שפרטי ההזדהות שלכם ברשות המיסים תקינים, ושיש לכם הרשאות מתאימות במערכת שע"מ. אם השגיאה נמשכת, בדקו אם מערכת שע"מ פעילה ונסו שוב מאוחר יותר. במקרה של בעיה מתמשכת, פנו לתמיכה הטכנית של פינבוט או למוקד התמיכה של רשות המיסים.

החיבור לרשות המיסים מתבצע ברמת המשרד, ולא ברמת המשתמש הבודד. כלומר, החיבור שמבצע משתמש אחד במשרד (בעל הרשאות מתאימות) תקף לכלל המשתמשים במשרד שיש להם הרשאות לשדר דוחות.

החיבור מאפשר רק שידור נתונים, דיווחים ותשלומים (ללקוח שמוגדר בהוראת קבע). במידה ויהיו שגיאות בשידור תקבלו חיווי על כך משע"מ במערכת פינבוט, אך לא ניתן למשוך נתונים מרשות המיסים.