לגישה למסך חיבור לרשות המיסים ניתן ללחוץ מצד שמאל למעלה על תמונת המשתמש(אזור אישי) ובתפריט לבחור חיבור לרשות המיסים

במסך זה תוכלו להכניס את הפרטים שאיתו המייצג נכנס לרשויות בכדי לדווח על לקוחותיו 

במסך חיבור לרשות המיסים, בכדי להתחבר יש להזין את מספר המייצג וללחוץ שמירה

שימו לב! מסך זה הינו רק לבעלי הרשאות 

החיבור מחולק ל-2 אך התהליך הינו דומה

1. במסך, אתרו את השורה “שידור דוח מע”מ" / שידור דוח מס הכנסה"
2. סטטוס החיבור יופיע כלא פעיל ויופיע כפתור התחברות מצד שמאל
3. יש ללחוץ על התחברות ומשם יפתח אתר של רשות המיסים ויש להמשיך שם להזדהות ואישור הפרטים
4. לאחר שסיימתם את החיבורים, וודאו שהסטטוס חיבור השתנה לפעיל ותוכלו לראות גם את תוקף החיבור

במסך זה תוכלו לראות את סטטוס החיבור לכל סוג דיווח

• סטטוס “פעיל” (ירוק) - החיבור תקין וניתן לבצע שידורים ישירים
• סטטוס “לא פעיל” (אדום) - החיבור לא בוצע או שהרשאה פגה תוקף
• בעמודת תוקף חיבור מוצג התאריך שבו יפוג תוקף החיבור ונדרש לבצע מחדש

במסך זה ישתנה הסטטוס ל"לא פעיל"

• לחצו שוב על כפתור “התחברות” בצד שמאל של השורה
• עקבו אחרי התהליך כמו בחיבור חדש
• ודאו שסטטוס החיבור שונה חזרה ל"פעיל" עם תוקף חיבור מחודש

לאחר ביצוע חיבור בהצלחה, תוכלו לשדר דוחות ישירות ממודלי הדיווח הרלוונטים

• דיווח פרטני - ניתן לשדר משובר מע"מ/מקדמות של לקוח (עסק) ספציפי. לקריאה מורחבת על שידור מע"מ ניתן לקרוא כאן
• דיווח קבוצתי/משרדי - ניתן לשדר מספר לקוחות (עסקים) בבת אחת דרך מסכים מערכת ניהול דיווחים לקריאה מורחבת על מודול שידורים ישירם זה ניתן לקרוא כאן

לא, החיבור נשמר לתקופה מוגדרת והוא תקף לכל הדיווחים הישירים במהלך תקופה זו. יש לחדש את החיבור רק כאשר פג תוקפו כפי שמוגצ המסך החיבור לרשות המיסים. 

לא, במידה ולא יבוצע חיבור תוכלו לייצא את השוברים בצורה ידנית, להיכנס פיזית לאתר שע"מ ולדווח משם. ביצוע החיבור משפר את זמני העבודה וחוסך בטעויות ולכן מומלץ לבצע את החיבור אך הוא אינו חובה בכדי לעבוד במערכת.

יש לוודא תחילה שפרטי ההזדמנות שלכם ברשות המיסים תקינים, ושיש לכם הרשאות מתאימות במערכת שע"מ. הם השגיאה נמשכת , בדקו אם מערכת שע"מ פעילה ונסו שוב מאוחר יותר, במקרה של בעיה מתמשכת, פנו לתמיכה הטכנית של פינבוט או למוקד התמיכה של רשות המיסים. 

החיבור לרשות המיסים מתבצע ברמת המשרד, ולא ברמת המשתמש (עובד) הבודד. כלומר, החיבור שמבצע משתמש אחד במשרד (בעל הרשאות מתאימות) תקף לכלל המשתמשים (עובדים) במשרד שיש להם הרשאות לשדר דוחות. 

החיבור מאפשר רק שידור נתונים, דיווחים ותשלומים (ללקוח(עסק) שמוגדר בהו"ק). במידה ויהיו שגיאות בשידור תקבלו חיווי על כך משע"מ במערכת פינבוט אך לא ניתן למשוך נתונים מרשות המיסים.