כדי להגיע למסך אינדקס כרטיסי חשבון, יש לנווט בסרגל הכלים מצד ימין הגדרות לקוח > אינדקס כרטיסי חשבון

שימו לב! יש לוודא עבודה על הלקוח הנכון

בחלק העליון של המסך תמצאו אפשרויות חיפוש וסינון מתקדמות:

• חיפוש חופשי: הקלידו מילות מפתח בשדה החיפוש העליון
• סינון מורחב: לחצו על השדה האמצעי כדי לפתוח אפשרויות סינון נוספות
• לסינון עמודה ספציפית ניתן ללחוץ על כותרת העמודה בטבלה
• הסרת סינון: לביטול הסינון, לחצו על כפתור הסרת פילטר

מעל הטבלה מצד שמאל ישנם מספר כפתורים שימושיים:

• יבוא כרטיסי חשבון: מאפשר ייבוא כרטיסי חשבון חיצונית
• הצגת חלוקה: מאפשר להציג את הטבלה עם או בלי חלוקה לקודי מיון
• הגדרת שדות לתצוגה בעמוד: מאפשר להתאים אילו עמודות יוצגו בטבלה

בכדי ליצור כרטיס חשבון חדש:
1. לחצו על כפתור בתפריט העליון מצד שמאל

2. בסרגל שנפתח מצד שמאל, מלאו את השדות הנדרשים

3. יש לבחור את סוג הכרטיס - שימו לב שהשדות ישתנו בהתאם לסוג הכרטיס הנבחר

4. למילוי פרטים נוספים/תצוגת מסך מלא, לחצו על מעבר ליצירת כרטיס מלאה

מכאן ניתן לקרוא מאמר על יצירת כרטיס חשבון חדש

ניתן ללחוץ על שם הכרטיס בטבלה ולפתוח את כרטיס החשבון הספציפי שם תוכלו:

• לצפות בפרטי הכרטיס
• לערוך את הכרטיס
• לנהל תנועות
• לערוך תנועות
• הוספת פקודת יומן חדשה
• צפייה ביתרות
• לעבוד על מספר כרטיסים במקביל

לקריאה מורחבת על כרטיס חשבון ספציפי לחצו כאן

מסך כרטיס ספציפי

אינדקס כרטיסי חשבון בהגדרת עסק הינו אינדקס של עסק ספציפי לעומת הגדרות משרד שבו קובעים אינדקסים רוחביים