למסך כרטיס חשבון ספציפי ניתן להגיע באחת מהדרכים הבאות:

1. ממסך הכרטסת (דוחות > כרטסת) - לחיצה על שם החשבון בטבלת התנועות תפתח לנו את מסך הכרטיס הספציפי שעליו לחצנו

     2. מאינדקס כרטיסי חשבון (הגדרות עסק > אינדקס כרטיסי חשבון) - לחיצה על שם הכרטיס בטבלה תפתח את מסך הכרטיס הספציפי של כרטיס זה

    3. ממסך פקודות יומן קבועות (פקודות יומן > יומן פקודות קבועות) - לחיצה על כרטיס חשבון מתוך פקודה קבועה תעביר למסך הכרטיס הספציפי שנבחר

 לאחר ההגעה למסך כרטיס ספציפי ניתן לבצע מגוון פעולות בתוך הכרטיס, יש לוודא שעובדים על הלקוח (עסק) הנכון

בחלקו העליון של המסך מוצגים פרטי הכרטיס והמידע ההירככי:

• מספר הכרטיס ושמו
• סטטוס הכרטיס
• פרטי הקטגוריה החשבונאית
• סוג הכרטיס (לקוח, ספק, בנק וכו)

בכדי לערוך את פרטי הכרטיס ניתן מצד שמאל מעל הטבלה ללחוץ על

כמו כן בכדי לראות את כלל פרטי והגדרות הכרטיס, מצד שמאל של המסך, נוכל להרחיב את סרגל הכלים ע"י לחיצה על  ולעבור ולערוך את הגדרות הכרטיס

ניתן לחפש ולסנן תנועות ע"י 2 השדות מעל הטבלה

1. שדה מלל חופשי - חיפוש ע"פ התווים שהוזנו לשדה
2. לחיצה על סינון - תפתח אופצית סינון מתקדם

ותפתח לנו אפשרויות של בחירת סינון

במרכז המסך מוצגת טבלת התנועות הקשורות לכרטיס הנבחר. בטבלה ניתן לראות:

• תאריכי תנועות
• סכומי חובה וזכות
• יתרה מצטברת
• פרטי אסמכתא ומספר פקודה
• שם חשבון נגדי לכל תנועה

על מנת לערוך תנועות או להוסיף פקודות יומן:

1. ניתן ללחוץ מעל הטבלה מצד שמאל על “מצב עבודה”
2. כעת ניתן לבצע התאמות ולערוך תנועות קיימות בכרטיס (פקודות זמניות או קבועות לפני התאמה)
3. להוספת פקודת יומן חדשה יש ללחוץ על “+פקודת יומן”

כאשר במצב עבודה, נוכל גם לבצע התאמת כרטיס או העברה לכרטיס אחר ע"י סימון הפקודה/פקודות ולחיצה על הכפתורי פעולה שיפתחו לנו רק בשלב זה מצד שמאל מעל הטבלה

עריכת כרטיס:

במרכז המסך נוכל לראות את התנועות בכרטיס ללקוח הספציפי

על כל הפונקציונאליות הרגילה בטבלאות

נוכל לבחור בצד שמאל במצב עבודה בכדי לערוך את פרטי התנועות/פ'קודות יומן המופיעות בטבלה

להוסיף פקודת יומן מתוך כרטיס החשבון הספציפי לאותו לקוח

להדפיס את הנתונים בכרטיס

לראות את היתרה הכוללת או יתרה נוכחית

מצד שמאל

ניתן להרחיב את הסרגל ולראות את כלל פירוט הגדרות הכרטיס

מעל הטבלה

ניתן לפתוח על כפתור הפלוס ולפתוח כרטיסים נוספים לעבודה נוחה על מספר כרטיסים במקביל

לאחר הלחיצה יפתח טאב חדש ובו נוכל לבחור כרטיס נוסף להצגה

חזרה למסך הקודם

במידה ונרצה לחזור למסך הקודם טבלת כרטיסי החשבון נלחץ על החץ השחור מצד שמאל למעלה

בטבלה מצד שמאל, 

יופיע סכום היתרה בכרטיס (זכות או חובה), 

מטבע הכרטיס, וכן נוכל לראות סכומי יתרה כוללת או לא

על מנת לעבוד עם מספר כרטיסים במקביל:

1. לחצו על כפתור ה-(פתיחת טאב) הנמצא מעל הטבלה בראש העמוד
2. בחרו כרטיס נוסף להצגה בטאב חדש

חשוב לוודא עבודה על הלקוח (העסק) הנכון

לחזרה למסך הקודם שממנו הגעתם לכרטיס החשבון

יש ללחוץ על החץ השחור בפינה השמאלית העליונה של המסך

כרטיס חשבון הינו המונח הכללי לכל יחידת רישום במערכת. כרטיסי לקוח וספק הינם סוגים ספציפיים של כרטיסי חשבון עם מבנה נתונים מותאם לסוג הכרטיס אך כל כרטיסי החשבון במערכת עובדים באותה לוגיקה. 

במידה הפקודה הינה פקודה זמנית אין בעיה לערוך אותה ולשמור

במידה והפקודה הינה פקודה קבועה נדרש לבצע עליה סטורנו וליצור פקודת יומן חלופית

לא ניתן למחוק כרטיס חשבון לאחר שנרשמו בו תנועות, אך כל ניתן להעביר את סטטוס הכרטיס מפעיל ל-לא פעיל

כרטיסים לא פעילים לא יופיעו בחיפושים הרגילים ולא יהיה ניתן לרשום בהם תנועות חדשות, אך ניתן לחפשם לפי סינונים וחיפושים שונים והנתונים ההיסטוריים ישמרו

על מנת לראות יתרות לתקופה מסויימת, ניתן ללחוץ על שדה “סינון” אשר יפתח לנו אפשרויות סינון נרחבות, שם נבחר את טווח התאריכים (או כל סוג סינון אחר) ויוצגו התנועות הרלוונטיות ע"פ סוג הסינון שנבחר והיתרות.

כן. נדרש ללחוץ על “מצב עבודה” ותיפתח האופציה לבצע התאמות ישירות ממסך זה

כן. נדרש ללחוץ על “מצב עבודה” ובאחד מהכפתורים מצד שמאל מעל הטבלה יהיה ניתן להעביר את הפקודה לכרטיס אחר

במסך זה , בדומה למסכי הדוחות ובכדי לייעל את עבודתכם, ניתן ללחוץ על כפתור ה"+" בחלקו העליון של המסך ולפתוח טאבים נוספים עם כרטיסים נוספים ובכך להשוות ולעבוד עליהם בצורה יעילה, למנוע טעויות ולייצר עבודה נוחה ממסך מרכזי אחד

כן, ע"י לחיצה על “+פקודת יומן” בצד שמאל מעל הטבלה ניתן ליצור פקודת יומן דרך מסך זה

כן, במעמד הגדרת או עריכת הכרטיס ניתן לבחור את סוג המטבע של הכרטיס והכול יוצג על פי הגדרתכם.

ניתן לראות בצורה מהירה את המטבע הנבחר לכרטיס מעל הטבלה מצד שמאל לצד יתרות הכרטיס