נתיב גישה: תפריט ראשי > מודול דוחות > כרטסת

יש לוודא שעובדים על הלקוח הנכון

במסך ההגדרות תוכלו לבצע סינונים לפי

תקופה (טווח תאריכים)

סוגי כרטיסים לפי (דוחות, סעיף אב, סעיף חשבונאי, קודי מיון, כרטיסים ספיציפים)

סוג דוח (מאזן, רווח והפסד או שניהם יחד)

לאחר הפקת הדוח, המערכת מציגה את כל התנועות בכרטיסים לפי הפילטרים שהגדרתם

במסך כרטסת ניתן

מעל הטבלה בצד שמאל

להציג נתונים לפי קודי מיון או כרטיסי חשבון

ליצור כרטיס חשבון חדש

שימו לב! כאשר יוצרים כרטיס מתוך מסך זה יצירת הכרטיס מוסיפה כרטיס לאותו לקוח ספציפי כפי שהיינו עושים דרך מודול הגדרת לקוח > אינדקס כרטיסי חשבון

לשנות את הגדרות הסינון בכל עת

ע"י לחיצה על חיפוש ניתן לבצע חיפוש במלל חופשי

מתחת לשדות החיפוש נוכל לראות באיזה סינוני דוח (תגיות) אנחנו צופים כרגע

לחיצה על סינון כרטיסים/תנועות

תפתח לנו מסך סינון מתקדם

סינון כרטיסים:

סינון תנועות:

להתאים את תצוגת המסך לצרכים שלכם

ע"י לחיצה על גלגל השיניים מצד שמאל מעל הטבלה ולהוריד/להוסיף שדות ממהטבלה המוצגת

בטבלה עצמה ניתן ללחוץ על שם החשבון הנגדי ולהיכנס למסך תנועות ועריכת אותו הכרטיס

כמו כן ניתן ללחוץ על השדות הראשיים בטבלה בכדי לסנן לפי שדה מסויים מלמעלה למטה וההפך

לחיצה על כל כרטיס חשבון תאפשר לכם לצפות בפרטי הכרטיס ולערוך אותו במידת הצורך

הדוח מאפשר לעקוב אחר יתרות פתיחה וסגירה של כל כרטיס

באמצעות הדוח ניתן לאתר תנועות חריגות או שגויות בקלות

ניתן לקרוא מאמר מקיף על עריכת כרטיס ספציפי בלחיצה כאן
 

במסך הסינון של דוח הכרטסת ניתן לבצע סינונים כגון:

• תקופה - בחירת טווח תאריכים
• סינון כרטיסים - לפי דוחות, סעיף אב, סעיף חשבונאי, קודי מיון או כרטיסים ספציפיים
• סוג דוח - מאזן, רווח והפסד או תצוגה משולבת
• חיפוש במלל חופשי
• סכומים, אסמכתאות ותאריכים מיוחדים