היכנסו למערכת פינבוט ונווטו אל מודול דוחות > דוח רווח והפסד או מאזן דרך התפריט הראשי.

לאחר הכניסה למודול דוח רווח והפסד/מאזן , חפש את רשימת הדוחות השמורים בחלק העליון של המסך. רשימה זו מציגה את כל הדוחות ששמרת בעבר ליותר פירוט של דוחות שמורים יש ללחוץ על הכפתור + והמערכת תציג לכם רשימה של כל הדוחות השמורים במערכת.

בחרו את הדוח הרצוי מרשימת הדוחות השמורים על ידי לחיצה על שמו או במידה ונכנסתם לרשימת הדוחות דרך הכפתור + אז יש ללחוץ על כפתור "טעינת הדוח". המערכת תטעין את הדוח עם כל ההגדרות המקוריות שהוגדרו בעת שמירתו, כולל טווחי תאריכים, סינונים, ופורמט תצוגה.

אם ברצונכם למחוק דוח שאינו נחוץ עוד, היכנס לדוח הרלוונטי על ידי בחירתו מהרשימה. לאחר שהדוח נטען, חפש את בחלק התחתון את הסמל של פח אשפה.

לאחר שמחקת דוחות שאינם נחוצים, בדוק את רשימת הדוחות המעודכנת. ודא שהדוחות החשובים עדיין נגישים ושהרשימה מסודרת ומאורגנת בצורה שמקלה על מציאת הדוחות הנדרשים במהירות.

לאחר שסיימת לנהל את רשימת הדוחות השמורים, תוכל להמשיך לעבוד עם הדוח הנוכחי, לבחור דוח אחר מהרשימה, או לצאת ממודול דוח רווח והפסד.

רשימת הדוחות השמורים מופיעה בחלק העליון של מסך דוח רווח והפסד, או בתצוגה של הרשימת דוחות שמורים כשלוחצים על הכפתור +.

לא, מחיקת דוח שמור מסירה רק את ההגדרות השמורות של הדוח מהמערכת. הנתונים הפיננסיים עצמם נשארים ללא שינוי במסד הנתונים של המערכת.

פעולת המחיקה היא בלתי הפיכה. לכן, חשוב לוודאו שאתם באמת רוצים למחוק את הדוח לפני אישור פעולת המחיקה.