היכנס למערכת פינבוט ונווט אל "דוחות " בתפריט הראשי. בחר באפשרות "מאזן בוחן" מרשימת הדוחות הזמינים.

במסך הפקת דוח מאזן בוחן, הגדר את הפרמטרים הבאים:

לאחר הגדרת הפרמטרים, לחץ על כפתור "טעינת הדוח " כדי ליצור את מאזן הבוחן. המערכת תעבד את הנתונים ותציג את הדוח על המסך.

לאחר הפקת הדוח, בחן אותו בקפידה. דוח מאזן בוחן במערכת פינבוט מציג את המידע הבא:

בנוסף, הדוח מציג סיכומי ביניים לכל קבוצת חשבונות (לקוחות, התחייבויות שוטפות, הוצאות וכו') וסיכום כולל בתחתית הדוח.

לאחר שבחנת את הדוח והתאמת אותו לצרכיך, תוכל לייצא אותו או לשמור אותו לשימוש עתידי

• שמירת הדוח: רשמו שם לדוח לחץ על כפתור "שמירה" כדי לשמור את הגדרות הדוח לשימוש חוזר בעתיד

אם שמרת דוחות בעבר, תוכל לטעון אותם בקלות:

1. במסך הפקת דוח מאזן בוחן, לחץ על כפתור "+" (פלוס) בפינה העליונה
2. בחר "דוחות שמורים" מהתפריט הנפתח
3. בחר את הדוח השמור שברצונך להפיק מהרשימה

לאחר שהפקת, ניתחת ושמרת או ייצאת את הדוח, תהליך הפקת מאזן הבוחן הושלם. השתמש במידע שהפקת כדי לקבל החלטות עסקיות, להכין דוחות נוספים או לזהות תחומים הדורשים טיפול.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר יש בידיך דוח מאזן בוחן מאוזן ומעודכן, המשקף את המצב הפיננסי האמיתי של העסק.

ניתן לזהות חשבונות עם יתרות חריגות על ידי:

• השוואה לתקופות קודמות
• בדיקת חשבונות עם יתרות גדולות במיוחד

כן, ניתן להפיק מאזן בוחן לכל תקופה היסטורית שיש עבורה נתונים במערכת. בעת הגדרת פרמטרי הדוח, פשוט בחר את התקופה הרצויה בשדות התאריכים.

ישנן מספר דרכים להשוות בין מאזני בוחן מתקופות שונות:

1. הפק דוח מאזן בוחן לפי התקופות להשוואה
2. ייצא את הדוחות לאקסל וצור ניתוח השוואתי מותאם אישית
3. שמור דוחות מתקופות שונות ובחן אותם זה לצד זה

כן, ניתן להפיק מאזן בוחן מסונן לפי קודי מיון סעיפים חשבונאים וכו'. בעת הגדרת פרמטרי הדוח, השתמש באפשרויות הסינון כדי לבחור את הסינון הרצוי.