מילוי אוטומטי לכרטיסי חשבון מהאינדקס הדפולטיבי במערכת פינבוט - ללקוחות שעברו ממערכת ישנה לחדשה
מערכת פינבוט מאפשרת לך להוסיף כרטיסי חשבון חדשים ללקוחות באמצעות האינדקס הדפולטיבי.
תהליך זה מאפשר לך להשלים כרטיסי חשבון חסרים ללקוחות שעברו מיגרציה, ולהתאים את מערך החשבונות לצרכים הספציפיים של כל לקוח.
דגשים חשובים
- ✓ כרטיסים בצבע ירוק הם כרטיסי מערכת קיימים או כרטיסים שכבר משויכים ללקוח
- ✓ כרטיסים בצבע אדום/כתום הם כרטיסים מהאינדקס הדפולטיבי שניתן למשוך ולהוסיף ללקוח
- ✓ כרטיסים שכבר קיימים אצל הלקוח לא יופיעו בתוצאות החיפוש באינדקס הדפולטיבי
- ✓ לחיפוש כרטיס באינדקס הדפולטיבי יש להקליד לפחות 4 אותיות מהשם
- ✓ ללקוחות הדורשים דיווח לפי תקן 6111, יש להוסיף את הסימון המתאים לפני שמירת הכרטיס
שלבי ביצוע הוספת כרטיסי חשבון מהאינדקס הדפולטיבי
1. כניסה לפקודות יומן של הלקוח
נווט אל כרטיס הלקוח הרצוי במערכת פינבוט. לאחר בחירת הלקוח, לחץ על לשונית "פקודות יומן > מסמכים בטיפול , ולחצו על הפקודת היומן שתרצו לטפל בה
טיפ: בדוק תחילה אילו כרטיסים כבר קיימים ללקוח כדי להימנע מיצירת כפילויות.
2. גלילה לאינדקס הדפולטיבי
גלול לחלק של בחירת סוג ההוצאה > תפתחו את הגלילה למטה כדי לראות את האינדקס הדפולטיבי. כרטיסי החשבון באינדקס הדפולטיבי יופיעו בצבע אדום או כתום, בניגוד לכרטיסים הקיימים שמופיעים בצבע ירוק.
שים לב: האינדקס הדפולטיבי מכיל כרטיסי חשבון סטנדרטיים שזמינים לכל הלקוחות במערכת.
3. חיפוש הכרטיס הרצוי
כדי למצוא כרטיס חשבון ספציפי באינדקס הדפולטיבי, הקלד לפחות 4 אותיות מהשם בשדה החיפוש. המערכת תציג את הכרטיסים המתאימים לחיפוש שלך.
דוגמה: לחיפוש כרטיס "הוצאות פרסום", הקלד "הוצא" או "פרסו" כדי שהמערכת תציג את הכרטיס המתאים.
4. בחירת הכרטיס והוספתו ללקוח
לחץ על הכרטיס הרצוי מהאינדקס הדפולטיבי. הכרטיס יסומן בצבע אפור. לאחר מכן, לחץ על כפתור "יצירת כרטיס" כדי להתחיל בתהליך ההוספה.
שים לב: אם הכרטיס כבר קיים אצל הלקוח, הוא לא יופיע בתוצאות החיפוש באינדקס הדפולטיבי.
5. השלמת פרטי הכרטיס ושמירה
במסך יצירת הכרטיס, המערכת תמלא באופן אוטומטי את רוב הפרטים הנדרשים. עבור לקוחות הדורשים דיווח לפי תקן 6111, סמן את האפשרות המתאימה לפני השמירה.
לאחר בדיקת הפרטים, לחץ על כפתור "שמור" כדי להוסיף את הכרטיס ללקוח.
טיפ: בדוק את הגדרות הכרטיס לפני השמירה כדי לוודא שהן מתאימות לצרכי הלקוח הספציפי.
6. אימות הוספת הכרטיס
לאחר השמירה, הכרטיס החדש יתווסף לרשימת הכרטיסים של הלקוח ויופיע בצבע ירוק. כעת הלקוח יוכל להשתמש בכרטיס זה בפקודות היומן שלו.
התהליך הושלם בהצלחה כאשר הכרטיס החדש מופיע ברשימת הכרטיסים של הלקוח ומוכן לשימוש בפקודות יומן.
קישורים לתהליכים נוספים
שאלות נפוצות
מה ההבדל בין כרטיסים בצבעים שונים במערכת?
כרטיסים בצבע ירוק הם כרטיסים שכבר קיימים במערכת עבור הלקוח או כרטיסי מערכת. כרטיסים בצבע אדום או כתום הם כרטיסים מהאינדקס הדפולטיבי שניתן להוסיף ללקוח. כרטיסים בצבע אפור הם כרטיסים שנבחרו ומוכנים להוספה.
מדוע אני צריך להקליד לפחות 4 אותיות בחיפוש?
המערכת תוכננה לדרוש לפחות 4 אותיות בחיפוש מסיבות של יעילות ודיוק. הדבר מאפשר למערכת לסנן את התוצאות בצורה אפקטיבית ולהציג רק את הכרטיסים הרלוונטיים לחיפוש שלך.
האם ניתן לשנות את הגדרות הכרטיס לאחר הוספתו?
כן, לאחר הוספת הכרטיס ניתן לערוך את הגדרותיו על ידי לחיצה על הכרטיס ובחירה באפשרות "עריכה". שם תוכל לשנות פרטים כמו שם הכרטיס, סיווג, הגדרות מיסוי וכדומה.
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
מעבר ישיר מכרטסת לכרטיסי חשבון
הסבר על עבודה יעילה בכרטסת ומעבר לכרטיסי חשבון במהירות
המשך למאמר -
כיצד בוחרים סוג ומפיקים דוח כרטסת
איך לבצע סינון והגדרה ראשונית לתצוגת כרטסת
המשך למאמר