היכנס למערכת פינבוט והקלק על לשונית דוחות > "כרטסת" בתפריט הראשי.

הגדר את התקופה הרצויה לכרטסת באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

• בחירת תקופה מוגדרת מראש (חודש נוכחי, רבעון נוכחי, שנה נוכחית)
• הגדרת טווח תאריכים מותאם אישית
• בחירת חודשים ספציפיים, גם אם אינם רציפים

בחרו את אפשרות הסינון הרצויה לכרטיסי החשבון:

• דוחות: בחרו דוח מוגדר מראש (כגון דוח רווח והפסד, מאזן) כדי לסנן רק את הכרטיסים הרלוונטיים לדוח זה.
• סעיף אב: סנן לפי קטגוריות רחבות כמו הכנסות, הוצאות, נכסים, התחייבויות או הון עצמי.
• סעיף חשבונאי: סנן לפי סעיפים חשבונאיים ספציפיים יותר, כגון הוצאות שיווק, הוצאות הנהלה וכלליות, הכנסות ממכירות וכדומה.
• טווח קודי מיון: הגדר טווח של קודי מיון (מספרי כרטיסים) להצגת כרטיסים בטווח מספרי מסוים.
• טווח כרטיסים: בחרו טווח כרטיסים לפי ממספר עד מספר.
• בחירת כרטיסים: בחרו כרטיסים ספציפיים באופן ידני מתוך רשימת הכרטיסים המלאה.

בחרו את אפשרות הדוח הרצוי לתצוגה לפי בחירתך הקודמת, 

לדוגמה: אם בחרתך בסינון כרטיסים לפי - “דוחות” תוכל לבחור לפי מאזן, רוה"ס או הכול

אך אם בחרת סינון כרטיסים לפי - סעיף אב תוכל לבחור את הקטגוריות כמו הכנסות, הוצאות, הון וכו

לאחר שהגדרת את כל פרמטרי הסינון הרצויים, לחץ על כפתור "טען כרטסת" כדי לראות את הכרטסת המסוננת. המערכת תעבד את הבקשה ותציג את כל התנועות בכרטיס בהתאם לפרמטרים שהגדרת.

לאחר הצגת הכרטסת, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

• חיפוש חופשי בכרטסת
• סינון נוסף לפי כרטיסים או לפי סינון תנועות
• שינוי תצוגה לפי קודי מיון או לפי כרטיסים
• יצירת כרטיס חשבון חדש

התהליך הושלם בהצלחה כאשר הכרטסת מוצגת על המסך עם כל התנועות הרלוונטיות לפי הסינון שהגדרת. בדוק את היתרה הסופית ואת התנועות המוצגות כדי לוודא שהן תואמות את הציפיות שלך.

כן, במערכת ניתן ללחוץ על שורת קוד מיון בכרטסת כדי לפתוח את פרטי התנועה המלאים, כולל אסמכתאות.

כן, המערכת מאפשרת יצירת כרטיס חשבון חדש ישירות מתוך מסך הכרטסת, מה שחוסך זמן ומייעל את העבודה.

כן, ניתן לבצע שינוי תצוגה לפי כרטיס או קוד מיון וגם הוספת עמודות מידע על ידי לחיצה על גלגל שיניים להתאמה מותאמת אישית של תצוגת הנתונים. זה מאפשר לך להציג את המידע בצורה הנוחה ביותר לצרכיך.

כן, המערכת מאפשרת גישה ישירה לכרטיס החשבון מתוך הכרטסת על ידי לחיצה על הכרטיס חשבון עצמו שמסומן בצבע כחול , לצורך עריכה או עדכון פרטים, מה שמייעל את תהליך העבודה.