פתחו את הכרטסת במערכת פינבוט (למשל, כרטסת ספקים). השתמשו בכלי החיפוש והסינון כדי לאתר את הרשומה הספציפית שברצונכם לבדוק או לערוך.

לאחר איתור הרשומה הרצויה בכרטסת, לחצו על שם הכרטיס המסומן בצבע כחול. פעולה זו תאפשר כניסה לכרטיס עצמו עם כל התנועות הקשורות לאותו כרטיס.

לאחר המעבר לכרטיס החשבון, תוכלו לצפות בכל הנתונים והתנועות הקשורים לאותו כרטיס. המערכת מציגה את כל המידע הרלוונטי באופן מאורגן ונגיש, כולל היסטוריית התנועות, יתרות ופרטים נוספים.

לאחר סיום הפעולות בכרטיס החשבון, לחצו על כפתור החזרה בצד שמאל של המסך כדי לחזור במהירות לכרטסת. המעבר חזרה לכרטסת הוא מיידי, וכל הסינונים שהגדרת קודם לכן יישמרו בדיוק כפי שהיו.

לאחר החזרה לכרטסת, תוכל להמשיך בעבודה עם אותה רשימה מסוננת שהייתה לפני הכניסה לכרטיס החשבון. כל השינויים שביצעת בכרטיס החשבון יופיעו מעודכנים בכרטסת.

כן, כל שינוי שמבוצע בכרטיס החשבון מתעדכן בזמן אמת ומשתקף בכרטסת מיד עם החזרה אליה. אין צורך בפעולות רענון או עדכון נוספות.

כן, הסינונים נשמרים ללא קשר לשינויים שביצעת בכרטיס החשבון. המערכת שומרת את מצב הסינון בדיוק כפי שהיה לפני הכניסה לכרטיס, גם אם הוספת או שינית נתונים בכרטיס עצמו.

כן, הפונקציונליות זמינה עבור כל סוגי הכרטיסים במערכת - ספקים, לקוחות, חשבונות הכנסה והוצאה וכדומה. התהליך זהה בכל סוגי הכרטסאות.

לא, מתוך הכרטסת ניתן לפתוח רק כרטיס חשבון אחד בכל פעם. אולם, כאשר נמצאים בתוך כרטיס החשבון, ניתן להציג כרטיסי חשבון נוספים על ידי לחיצה על סימן ה-"+" במערכת.

לא, שמירת הסינונים מתבצעת רק במהלך אותה הפעלה של המערכת. לאחר התנתקות וכניסה מחדש למערכת, יהיה צורך להגדיר את הסינונים מחדש.