היכנס למערכת פינבוט והקלק על "הגדרות העסק" בתפריט הראשי. לאחר מכן, בחר באפשרות "יבוא חשבונות בנק וכרטיסי אשראי" מהתפריט שנפתח.

במסך "יבוא חשבונות בנק וכרטיסי אשראי" תוצג רשימת כל החשבונות והכרטיסים המחוברים למערכת. אתר את החשבון או הכרטיס שברצונך לנתק על ידי בדיקת הפרטים המזהים כמו שם הבנק, מספר החשבון או סוג הכרטיס.

דוגמה לרשימת חשבונות מחוברים

הדרך המהירה ביותר לנתק חשבון היא באמצעות הכפתור הירוק בעמודת "פעיל/לא פעיל". לחץ על הכפתור הירוק כדי לשנות את מצב החשבון מ"פעיל" (ירוק) ל"לא פעיל" (אפור).

לאפשרויות ניתוק מתקדמות יותר, לחץ על סמל שלוש הנקודות (⋮) בצד שמאל של שורת החשבון. יפתח תפריט עם מספר אפשרויות:

• הפוך ללא פעיל: אפשרות זו זהה ללחיצה על הכפתור הירוק ומשנה את מצב החשבון ל"לא פעיל"
• מחק פרטי חיבור: אפשרות זו מוחקת לחלוטין את פרטי החיבור לבנקאות הפתוחה

לאחר בחירת אפשרות הניתוק (באמצעות הכפתור או תפריט שלוש הנקודות), תופיע הודעת אישור. קרא את ההודעה בעיון ולחץ על "אישור" כדי להשלים את פעולת הניתוק.

אישור שינוי סטטוס של חשבון

 

לאחר אישור פעולת הניתוק\ מחיקת חשבון , המערכת תעדכן את מצב החשבון. אם בחרת להפוך את החשבון ללא פעיל, הכפתור יהפוך לאפור. אם בחרת למחוק את פרטי החיבור, החשבון יוסר מהרשימה.

התהליך הושלם בהצלחה כאשר מצב החשבון השתנה בהתאם לבחירתך, והמערכת לא תמשיך לייבא נתונים מחשבון זה.

לא, ניתוק החשבון או הפיכתו ללא פעיל משפיע רק על העברת נתונים עתידית. כל הנתונים שכבר נטענו למערכת יישארו זמינים לצפייה ולניתוח.

אם הפכת את החשבון ללא פעיל, פשוט לחץ על הכפתור האפור כדי להפוך אותו לפעיל שוב. אם מחקת את פרטי החיבור, תצטרך לעבור את תהליך החיבור מחדש דרך "הוספת חשבון" ולהזין את פרטי ההתחברות לבנקאות הפתוחה.

כן, השתמש באפשרות "הפוך ללא פעיל" (באמצעות הכפתור הירוק או תפריט שלוש הנקודות) כדי לנתק את החשבון באופן זמני. תוכל להפעיל אותו מחדש בכל עת.

"הפוך ללא פעיל" משהה את העברת הנתונים אך שומר על פרטי החיבור, כך שניתן להפעיל מחדש בקלות. "מחק פרטי חיבור" מוחק לחלוטין את פרטי ההתחברות לבנקאות הפתוחה, ותצטרך להזין אותם מחדש אם תרצה לחבר שוב את החשבון.

כן, מומלץ לנתק או למחוק את פרטי החיבור של חשבונות שסגרת בבנק או כרטיסי אשראי שביטלת. זה יעזור לשמור על סדר במערכת ולמנוע ניסיונות חיבור מיותרים.