מעבר בין תצוגות לפי כרטיס וקוד מיון במערכת פינבוט
מעבר בין תצוגות של אינדקס : לפי כרטיס או קוד מיון
מערכת פינבוט מאפשרת לך לעבור בקלות בין תצוגות באינדקס. היכולת לצפות במידע לפי כרטיס או לפי קוד מיון מאפשרת לך לנתח נתונים ביעילות, לזהות מגמות ולהפיק תובנות מדויקות יותר - כל זאת בלחיצת כפתור וללא צורך בהפקת דוחות נפרדים.
סקירה כללית
מתי להשתמש
- כאשר צריך לעקוב אחר פעילות של לקוח או ספק ספציפי (תצוגה לפי כרטיס)
- בעת הכנת דוחות פיננסיים או מאזנים המבוססים על קטגוריות חשבונאיות (תצוגה לפי קוד מיון)
דרישות מקדימות
- גישה למערכת פינבוט עם הרשאות מתאימות
- כניסה למסך הנהלת חשבונות או מסך הצגת כרטסת
דגשים חשובים
- ✓ המעבר בין התצוגות משנה רק את אופן הצגת הנתונים ולא את הנתונים עצמם
שלבי התהליך
1 כניסה לאינדקס
היכנס להגדרות העסק > אינדקס כרטיסי חשבון. זהו מסך הנהלת חשבונות או מסך הצגת כרטסת. ודא שאתם נמצאים אצל הלקוח הרלוונטי.
2 בחירת סוג התצוגה הרצויה
לחץ על האפשרות המתאימה לצרכיך:
- "תצוגה לפי כרטיס" - להצגת הנתונים לפי כרטיסי לקוחות, ספקים או חשבונות ספציפיים
- "תצוגה לפי קוד מיון" - להצגת הנתונים מאורגנים לפי קטגוריות חשבונאיות וקודי מיון
המערכת תעדכן את התצוגה באופן מיידי בהתאם לבחירתך.
✓ סיום והשלמת התהליך
התהליך הושלם בהצלחה כאשר אתה מצליח לעבור בין התצוגות השונות ולנתח את הנתונים בהתאם לצרכיך. התצוגה שבחרת תישמר עד שתחליט לשנותה, והנתונים המוצגים יתעדכנו בזמן אמת בהתאם לפעולות שמתבצעות במערכת.
הצלחה: התצוגה שבחרת פעילה כעת ומציגה את הנתונים בפורמט המבוקש, מה שמאפשר לך לנתח את המידע ביעילות.
שאלות נפוצות
האם המעבר בין תצוגות משפיע על הנתונים עצמם?
לא, המעבר בין תצוגות משנה רק את אופן הצגת הנתונים ולא את הנתונים עצמם. כל שינוי בנתונים יתבטא בכל התצוגות, מכיוון שמדובר באותו מסד נתונים.
תהליכים קשורים
מאמרים קשורים
-
עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט
מדריך מפורט לעריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט, כולל שלבי תהליך, דגשים חשובים ושאלות נפוצות
המשך למאמר -
עריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט
מדריך מפורט לעריכת פקודות יומן קבועות במערכת פינבוט, כולל שלבי תהליך, דגשים חשובים ושאלות נפוצות
המשך למאמר -
הבדל בין פקודת יומן זמנית לקבועה במערכת פינבוט
מדריך מקיף להבנת ההבדלים בין פקודות יומן זמניות וקבועות במערכת פינבוט, כולל מתי להשתמש בכל סוג, שלבי התהליך, ודגשים חשובים.
המשך למאמר -
עריכת קודי מיון וסעיפים חשבונאיים ללקוח (עסק) ספציפי
הסברים על עריכת קודי מיון וסעיפים חשבונאים ללקוח (עסק) ספציפי
המשך למאמר