תהליך סדרת הדרכות ללקוח קצה חדש
במעמד יצירת לקוח קצה (בעל עסק) חדש במערכת פינבוט, ניתן להפעיל עבורו סדרת הדרכות אוטומטית שתלווה אותו בצעדיו הראשונים במערכת. תהליך ה-On-Boarding כולל מיילים והודעות וואטסאפ ממותגים עם שם המשרד והלוגו שלך, ומספק ללקוח את כל הכלים שהוא צריך כדי להתחיל לעבוד במערכת בצורה עצמאית.
סקירה כללית
מתי להשתמש
- בעת יצירת לקוח קצה חדש במערכת ורצון להכניס אותו לתהליך הדרכה מובנה
- כאשר לקוח נרשם בעצמו למערכת ושולח בקשת אישור למשרד
- כשרוצים לחסוך זמן בהדרכה ידנית של לקוחות חדשים
דרישות מקדימות
- הרשאה ליצירת לקוחות קצה במערכת
- פרטי הלקוח: שם, מייל, מספר טלפון וח.פ/ת.ז וכו
- לוגו ושם המשרד מעודכנים במערכת (יופיעו במיילים ללקוח)
- יידוע הלקוח מראש שיקבל הודעות מ-FINBOT
דגשים חשובים
- ✓ חובה ליידע את הלקוח מראש שיקבל מיילים והודעות וואטסאפ מ-FINBOT כדי שלא יתעלם מהם
- ✓ הסיסמה הראשונית של הלקוח תשלח אליו במייל במעמד ההקמה - ודא שהלקוח מודע לכך
- ✓ המיילים נשלחים ממותגים עם שם המשרד ולוגו המשרד, כולל לינקים לאפליקציה הממותגת של משרדך
- ✓ אם לא סימנת "החל סדרת הדרכות" בעת יצירת הלקוח, יש לפנות למנהל תיק הלקוח להפעלה ידנית
- ✓ מנהל המשרד עתיד לקבל עדכונים בוואטסאפ על התקדמות הלקוח בתהליך
מה כוללת סדרת ההדרכות?
הלקוח מקבל חבילת הדרכה מקיפה הכוללת:
- סרטוני הדרכה על השימוש במערכת
- פרטי המשרד בפינבוט: לינקים לגישה בדסקטופ ולהורדת האפליקציה הממותגת
- גישה למאגר הידע
- הסברים מפורטים על התחברות למערכת
- אפשרות לתיאום הדרכה ללקוחות חדשים
- גישה לפנייה לתמיכה טכנית ללקוחות קצה
- עדכונים ישירים למנהל המשרד על התקדמות הלקוח
שלבי התהליך
בעת אישור שמירת לקוח קצה חדש
1 כניסה למסך יצירת לקוח
היכנס לפאנל הניהול של פינבוט ונווט למסך יצירת לקוח חדש. מלא את כל פרטי הלקוח הנדרשים: שם, מייל, טלפון וח.פ/ת.ז.
שימו לב! במידה ולקוח הקצה יצר את החשבון בעצמו והוא ממתין לאישור, לאחר האישור תקפוץ ההודעה להתחיל סדרת הדרכות ללקוח
2 סימון הפעלת סדרת הדרכות
לאחר יצירת הלקוח, בהודעה שתקפוץ, סמן את תיבת הבחירה "החל סדרת הדרכות". פעולה זו תפעיל את תהליך ה-On-Boarding האוטומטי עבור הלקוח.
טיפ: ודא שיידעת את הלקוח מראש שיקבל הודעות מ-FINBOT כדי שלא יתעלם מהן.
3 שמירה ואישור
לחץ על כפתור השמירה להשלמת יצירת הלקוח. המערכת תתחיל לשלוח את סדרת ההדרכות באופן אוטומטי.
✓ סיום והשלמת התהליך
התהליך הושלם בהצלחה כאשר הלקוח נוצר/אושר במערכת וסדרת ההדרכות החלה להישלח. תוכל לעקוב אחר התקדמות הלקוח דרך העדכונים שיישלחו אליך.
הצלחה: הלקוח נוצר במערכת וסדרת ההדרכות הופעלה בהצלחה. הלקוח יקבל את המייל הראשון תוך דקות ספורות.
שאלות נפוצות
הקמתי לקוח חדש ולא סימנתי "החל סדרת הדרכות" – מה עושים?
במידה ותרצה להפעיל את סדרת ההדרכות לאחר הקמת הלקוח, יש לפנות למנהל תיק הלקוח שלך בפינבוט והוא יפעיל את הסדרה באופן ידני.
האם המייל ממותג עם הלוגו של המשרד שלי?
כן, כל המיילים בסדרת ההדרכות ממותגים עם שם המשרד והלוגו שלך כפי שהם מעודכנים במערכת. ודא שהלוגו מעודכן לפני הפעלת הסדרה.
מאיזו כתובת נשלחות ההדרכות?
סדרת ההדרכות נשלחת משני ערוצים:
- מייל: ask@finbot.co.il (תמיכת לקוחות קצה)
- וואטסאפ: ממספר ייעודי של Finbot להדרכות
האם המשרד מקבל עדכונים על התקדמות הלקוח?
כן, מנהל המשרד מקבל עדכונים בוואטסאפ במקרים הבאים:
- הלקוח לא פתח/לחץ על המייל או הוואטסאפ הראשוני
- הלקוח נתקע בתהליך
- הלקוח ביצע פעולות ראשוניות והפך ללקוח פעיל
מה עושים אם הלקוח מבקש תמיכה נוספת?
ניתן להפנות את הלקוח למוקד שירות לקוחות הקצה:
- וואטסאפ: 054-9781187
- טלפון: *6453 (לחץ 2 ושוב 2)
- מייל: ask@finbot.co.il
- שעות פעילות: ימים א'-ה', 08:00-18:00
איך נראה המייל שהלקוח מקבל?
המייל כולל את לוגו המשרד, שם המשרד, הסבר על המערכת, לינקים להורדת האפליקציה ופרטי התחברות. המייל מעוצב בצורה מקצועית וידידותית.
```
תוכן עניינים
מאמרים קשורים
-
הגדרת פרטים כלליים של העסק לתחילת העבודה עם המערכת
המשך למאמר -
מסך הקמת לקוח קצה (עסק) חדש
הסברים על הקמת לקוח קצה (עסק) חדש
המשך למאמר -
אונבורדינג - סקירה כללית
סקירה כללית על תהליך האונבורדינג במערכת
המשך למאמר