היכנס למערכת פינבוט והקלק על הגדרת העסק  בתפריט הראשי. בתפריט ההגדרות, בחר באפשרות "הגדרות עסק" ולאחר מכן "פרטי העסק".

היכנס למערכת פינבוט והקלק על הגדרת העסק  בתפריט הראשי. בתפריט ההגדרות, בחר באפשרות "הגדרות עסק" ולאחר מכן "פרטי העסק".

במסך "פרטי העסק", מלא את כל השדות הנדרשים:

כאן יש להוסיף תמונה: [מסך הגדרת פרטי התקשרות]

לאחר שמירת פרטי העסק, חזור לתפריט "הגדרות עסק" ובחר באפשרות "הגדרות מסמכים". במסך זה תוכל להגדיר את כל הפרמטרים הקשורים למסמכים שתפיק במערכת.

במסך "מספור מסמכים", הגדר את המספר הסידורי ההתחלתי לכל סוג מסמך:

במסך "הגדרות מסמכים", גלול למטה לאזור "מסכי הכנסות" והגדר את הפרמטרים הבאים:

בהמשך של הגדרת מסמכים אתם יכולים לבחור בתבנית של מסמכים חשבונאים ואת הצבעים.

שימו לב שאתם לא בוחרים בצבעים דומים כדי שהמסמך יהיה ברור.

 

במסך זה תוכל להעלות את הלוגו של העסק ואת החתימה הדיגיטלית.

לחץ על כפתור "העלאת לוגו" ובחר את קובץ הלוגו מהמחשב שלך. לאחר מכן, לחץ על "העלאת חתימה" (אם יש לך) ובחר את קובץ החתימה.

לאחר השלמת כל ההגדרות, לחץ על כפתור "עדכן" . לאחר השמירה, מומלץ לבדוק את ההגדרות על ידי הפקת מסמך לדוגמה (למשל, הצעת מחיר) ולוודא שכל הפרטים מופיעים כראוי.

לא ניתן לשנות את מספור המסמכים לאחר שהתחלת להפיק מסמכים, שכן הדבר עלול לפגוע ברצף המספור הנדרש לניהול ספרים תקין. 

כן, מערכת פינבוט מאפשרת להגדיר פורמטים שונים לסוגי מסמכים שונים. בתפריט "הגדרות מסמכים", ניתן להגדיר פורמט נפרד לחשבוניות, קבלות, הצעות מחיר וכדומה.

אם שינית את כתובת העסק, עליך לעדכן את הפרטים במסך "פרטי העסק". השינוי יחול על כל המסמכים החדשים שתפיק, אך לא ישפיע על מסמכים שכבר הופקו.

 ניתן להגדיר לוגו אחד בלבד שיופיע על כל המסמכים. אם יש לך צורך בלוגואים שונים למותגים שונים, ייתכן שתצטרך ליצור חשבונות נפרדים או לפנות לתמיכה לפתרון מותאם אישית.